Девяностые годы, теперь уже прошлого столетия, подарили Украине совершенно новый вид платежного инструмента — пластиковые карточки, которые вошли в нашу повседневную жизнь настолько прочно, что мы уже даже не представляем, как могли бы обойтись без них: таксофонные и транспортные карточки (карточные проездные билеты), карточки магазинов и предприятий торговли и общественного питания, гостиниц и развлекательных комплексов, авиакомпаний и сетей автозаправочных станций, страховых и медицинских учреждений и т. д. и т. п. Для своих целей карточки может эмитировать любая коммерческая и некоммерческая организация. Банковские платежные карточки, несмотря на свое многообразие, занимают в этом списке далеко не первое место, а если говорить о банковских карточках Международных платежных систем, то их доля в общем объеме национального «пластика» не превышает 2%.
Особенно интенсивно производство банковских карточек в Украине происходило в течение последних пяти лет. При этом были построены, организованы, реорганизованы и запущены в эксплуатацию новые производственные мощности по их выпуску. Появились новые предприятия, между которыми за эти годы возникла и продолжает возрастать конкуренция. Далее попытаемся составить «портрет» национальных производителей карточных продуктов, а также проанализируем основные тенденции развития сектора банковских карточек.
***
Производители
Как отмечают практически все производители «пластика», в последнее время интерес к карточкам не ослабевает. На сегодняшний день на украинском рынке работают следующие производители пластиковых карточек, о каждом из которых расскажем подробнее.
Предприятие «Пластик Карта» (Киевская обл.) успешно работает на "рынке Украины с 1999 г. Это быстро развивающаяся компания, которая прошла сертификацию системы качества производства по стандарту ISO 9001. В своей работе компания использует современные технологии по изготовлению ламинированных карточек (пластик PVC) и их персонализации. Также использует модули Mifare фирмы Philips для производства бесконтактных электронных карт (30% бесконтактных карт, используемых в мире, работают на указанном модуле). Завод компании оснащен современным промышленным оборудованием, которое обеспечивает полный цикл изготовления пластиковых карточек. Производственные мощности позволяют производить (печать и персонализация) до 5 млн. карточек в месяц. В техническом арсенале компании есть оборудование по персонализации и индивидуальной упаковке карточек. С 1999 года предприятие «Пластик Карта» является почетным членом международной организации производителей пластиковых карт ICMA (International Card Manufacturing Association). Компания владеет лицензией НБУ на изготовление смарт-карт для Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП). Продукция фирмы имеет Сертификаты соответствия, выданные Государственным комитетом метрологии и сертификации Украины (система сертификации УкрСЕПРО).
Предприятие «СПЕКЛ» (г. Киев) с момента своего основания в 1998 г. делает ставку на высокотехнологичные решения и использует оборудование известных в своей области производителей: LOUDA Systems GmbH, Maschinenfabrik LAUFFER GmbH, ORGA Kartensysteme GmbH. Последняя модернизация производства позволила небольшому коллективу производить более 3,5 млн. карточек в месяц. Компания «Спекл» выпускает все виды пластиковых многослойных ламинированных карт, соответствующих международному стандарту ISO. В своей работе также использует модули Mifare фирмы Philips. Производственная база позволяет в пределах одного здания осуществлять полный цикл изготовления карточек: от дизайна до упаковки. Компания может изготавливать карточки мелкими тиражами от 500 шт. как офсетным, так и шелкографическим способом. Примерно 55% продукции выпускается для столичных заказчиков. Компания входит в международную ассоциацию производителей голограмм (IHMA). В марте 2001 г. она получила лицензию СБУ на «разработку, производство, внедрение, ввоз и вывоз голографических защитных элементов».
ЗАО «Промсвязь» (г. Киев) на рынке Украины работает с 1998 г. и является крупнейшим производителем телефонных (с чип-модулем) карт. Компания принимала активное участие в разработке и внедрении единой таксофонной карты Украины совместно с ОАО «Укртелеком». И сейчас производство этого вида карточек составляет 93% от общего их количества, находящегося на рынке. Оборудование фирмы позволяет выпускать и другие виды карточек: идентификационные, рекламные, клубные, дисконтные, предоплаченного сервиса (со скретч-полосой), для локальных банковских платежных систем, электронные с несколькими видами чипов. Месячная производительность — до 1,8 млн. шт. Тиражи ориентированы на корпоративных заказчиков. Основные клиенты: «Укртелеком», Golden Telecom, ELVisti. Компания является членом Украинской Ассоциации производителей телекоммуникационного оборудования. В 2002 г. предприятие получило Сертификат соответствия системе качества ISO 9001:2000. В феврале 2003 г. ЗАО «Промсвязь» исполнилось 5 лет. К этому юбилею была выпущена 40-миллионная пластиковая карточка с чип-модулем.
ООО «Телекарт-Прибор» (г. Одесса) использует для производства карточек литьевое основание из АВС-пластика собственного производства, электронные модули типа Eurochip и T2G мировых лидеров полупроводниковой промышленности: компании ST Microelectronics, Infineon Technologies и Philips. Выпускает таксофонные карты «Укртелекома», освоено серийное производство бесконтактных электронных карт на базе модуля Mifare фирмы Philips с объемом памяти 1 Кб. В сентябре 2002 г. на заводе был введен в эксплуатацию роботизированный комплекс для литья пластиковых оснований электронных карт SmartXpress производительностью 20 млн. оснований в год.
Научно-производственное предприятие «Восток-Электроника» (г. Киев) использует в своем производстве технологию изготовления пластиковых карточек, средства контроля качества, методы защиты и идентификации, разработанные специалистами предприятия. Основная продукция (90%) — пластиковые карточки для оплаты проезда в общественном транспорте Киева. Выполняет отдельные заказы на изготовление банковских платежных карточек, удостоверений личности др. Для производства используются малые офсетные машины, разработанные фирмой. Производственные мощности позволяют выпускать до 1 млн. карточек в месяц. Основные клиенты фирмы: Киевский метрополитен, Киевэлектротранс, Киевтранс.
Компания «Кардтех» (г. Киев) начала свою деятельность на рынке пластиковых карточек в 1996 году. Компания производит банковские, страховые и Интернет-карточки, карточки предоплаченной телефонии, дисконтные, бензиновые и др. Печать осуществляется на японской офсетной машине, применяется шелкография, позволяющая передавать цвета «металлик». Производительность машины — 100 тысяч штук в месяц. Доля киевских клиентов составляет 20%. Это в основном предприятия розничной торговли и Интернет-провайдеры, а также банки и страховые компании. Компания имеет лицензию на производство карточек Украинской национальной платежной системы «Укркарт».
Компания ООО «Топ-сервис-системс» (г. Киев) является официальным дистрибьютером и представителем Datacard в Украине. Осуществляет полный спектр услуг по персонализации и изготовлению пластиковых карт, разрабатывает и ставит «под ключ» карточные системы на основе современных технологий, а также выполняет работы по поставке систем контроля доступа и учета рабочего времени «STOP-SA», «STOP-Net», выпускает дисконтные, клубные, банковские карточки, пропуски, удостоверения личности, Интернет-карты, ученические билеты. Все типы карточек изготавливаются с различными носителями считываемого кода: штрих-кодом, магнитной полосой, бесконтактным чипом различных стандартов. Производительность- до 300 тыс. карт в месяц. Среди клиентов фирмы госучреждения, банки, Интернет-провайдеры, производственные предприятия, клубы.
Компания ООО «ТехКард-Сервис» (г. Киев) на рынке с 1998 г. Фирма является официальным представителем компании Security Plastics Ltd. (Новая Зеландия). Фабрика сертифицирована Международными платежными системами (Visa, MasterCard, Europay, Diners Club, Mondex, American Express) и выпускает 2,5 млн. карточек в месяц, включая банковские, в т. ч. с микрочипом стандарта EMV. Кроме банковских карточек, компания поставляет пластиковые удостоверения и бейджи. дисконтные и клубные карты, скретч-карты, гостиничные ключи. Основные клиенты — банки (65%), а также дилеры, учебные заведения, библиотеки, ночные клубы и казино, госучреждения, промышленные предприятия. Доля киевских заказчиков составляет 40%. Количество выпускаемых карточек — до 1 млн. в год.
Компания «ИНКОТЕРРА Системе» (г. Киев) на рынке Украины с 1995 г. Специализируется в технологиях производства, персонализации и обслуживания пластиковых карт, поставляет оборудование различных классов для персонализации карточек, выпускает бланки международных пластиковых карт, а также все необходимое для карточного бизнеса — от оригинального программного обеспечения до импринтеров и слипов. Компания является официальным партнером и дистрибьютором компаний «ИВК Системе» (г. Москва, Россия) и «НоваКард» (Нижний Новгород, Россия). Производитель карточек — сертифицированный завод в Венгрии. Недавно компания «НоваКард» стала первой российской компанией, получившей сертификат платежной системы MasterCard на производство пластика для карточек, используемых в этой платежной системе. Клиентами компании являются киевские клубы, магазины и банки: банк «Форум», украинское отделение «Райффайзенбанка», казино «Сплит», сеть магазинов «Арго», клубная система «Катрин».
***
Цели и сроки
Поскольку рынок производства пластиковых карточек находится в стадии формирования, то и условия, предоставляемые компаниями, меняются. Если говорить о ценах и сроках поставки карточек, то, безусловно, это зависит как от производителя, так и заказчика. Компании предлагают сроки поставки от 1 дня до 6 недель. Цены колеблются от 0,05 до 0,20 центов за карточку и зависят от многих параметров: тираж, цветность, количество цветов шелкографии, количество цветов офсета на лицевой и оборотной сторонах, количество цветов термопечати, будет ли использоваться цветная или белая пластиковая заготовка, магнитная полоса, чип, стираемая (scratch) полоса, полоса для подписи, тиснение фольгой, голограмма, индивидуальная упаковка карточек, печать номеров, кодирование магнитной полосы и т. п.
Что касается дизайна карточек, то заказчики могут использовать свой дизайн либо использовать возможности самих фирм-производителей. Все это отразится на стоимости карточки. Не следует также забывать, что на ее себестоимость повлияют такие параметры, как транспортные расходы, хранение на складах, сертификация, страхование и т. д. И если карточка произведена за пределами Украины, цены на эти услуги будут значительно выше.
***
В ожидании ЕМV
В 1994 г. Europay International, MasterCard International и VISA International приступили к организации рабочей группы для разработки спецификаций для микропроцессорных карт, известных как ЕМУ. В настоящее время действует стандарт ЕМУ 2000. Новый стандарт внес коррективы в предыдущую спецификацию, а также определил новые требования в области безопасности и скорости выполнения транзакций. Банки-участники Международных платежных систем смогут использовать новую технологию с начала 2005 г.
Переход на новые технологические решения будет осуществляться в течение нескольких лет, т. к. этот процесс затрагивает практически все ключевые подсистемы банковского механизма, а именно: подсистему эмиссии карт, терминальное оборудование, терминальное программное обеспечение, Frоnt-офис, Васk-офис, подсистему взаиморасчетов.
Подход Международных платежных систем к процессу замены карточек с магнитной полосой основан на четырех ключевых преимуществах микропроцессорных технологий:
- существенное уменьшение возможностей для подделок микропроцессорных продуктов по сравнению с картами с магнитной полосой;
- сокращение телекоммуникационных затрат, связанных с процессом обработки транзакционных данных по микропроцессорным картам;
- повышение эффективности управления кредитными рисками;
- возможности использования нескольких приложений на микропроцессорных картах, в частности, электронного «кошелька» и приложений лояльности.
Международные платежные системы гарантируют, что использование пластиковых карт с магнитной полосой и карточек с чипом будет осуществляться одновременно. При этом не исключена возможность использования «гибридных» карт, содержащих и чип, и магнитную полосу.
Стоит отметить, что все украинские производители пластиковых карточек изготавливают их только для локальных банковских систем или используют мощности иностранных производителей, которые >>же сертифицированы Международными платежными системами и компаниями. Лицензиями для производства Международных платежных карточек украинские фирмы не обладают и поэтому заказывают их за рубежом. Сертификация украинских производителей в Международных платежных системах вывела бы их на международный рынок и позволила бы украинским банкам закупать международные пластиковые карточки по более доступной цене и в более короткие сроки. Одной из первых компаний, заявивших о своем намерении провести свою сертификацию в международных платежных системах VISA и MasterCard, стало предприятие «Пластик Карта».
***
Заключение
В заключение хочется сказать известную фразу: «дорогу осилит идущий». И может быть уже в недалеком будущем украинские банки смогут заказывать банковские карточки с логотипом Международных платежных систем у отечественных производителей, а на небосклоне «карточного» рынка все же появится отечественная платежная система, способная решить накопившиеся в этом секторе экономики проблемы.
