НА ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СОЧИ ВЫСТАВКЕ "ВИНО. ВОДКА-2004" ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО ИХ У НАС МАЛО. И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЭТА ВЫСТАВКА БЫЛА ИМ НЕИНТЕРЕСНА. ПРОСТО ИМ БЫЛО НЕ ДО ТОГО. В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ - ГЛАВНОЙ НАШЕЙ ВИНОГРАДНОЙ ЖИТНИЦЕ - ШЛИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ДОЖДИ, И ВИНОГРАДАРИ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ УРОЖАЙ. И ТАК УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ВПРОЧЕМ, КРЕСТ НА РАЗВИТИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РОССИИ СТАВИТЬ РАНО. КАК РАЗ НАОБОРОТ - ПОЗДНО, ЕГО, РАЗВИТИЕ, ПОХОЖЕ, УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ.
Незаметные инвестиции
Погода не балует российских виноградарей вот уже несколько лет подряд - рекордный урожай 2003 года (348,3 тыс. т; примерно в полтора раза больше, чем в 2002 и 2001 годах) был собран вопреки ее капризам. Что, впрочем, не помешало ряду изданий сообщить о том, что российское виноделие находится на грани исчезновения.
Четыре года непогоды - история, нехарактерная для Краснодарского края, самого подходящего в России места для виноградарства. Возможно, именно поэтому многочисленные профильные инвестиционные проекты в последние годы оставались в тени. Можно было подумать, что в этой отрасли действительно ничего не происходит, а российские инвесторы, которые могли бы поддержать российское виноградарство и виноделие, только и делают, что поддерживают зарубежное. Ведь российские компании давно вкладывают деньги в винные и коньячные заводы, а также в виноградники в Молдавии, Грузии, Армении, Болгарии и даже Аргентине.
Валерий Цыра, заместитель гендиректора агропромышленного департамента компании " Молдова-Вин": Из $50 млн, которые были инвестированы в молдавское виноградарство и виноделие в последние годы, на российских инвесторов приходится больше половины. Чьи именно деньги идут в Молдавию, сказать порой непросто. С уверенностью можно упомянуть компании "Дионис Клуб",
"Арама", Московский межреспубликанский винодельческий завод и ПИТ.
Между тем в наше виноградарство и виноделие в последние годы российские компании инвестировали тоже немало, но сколько именно, понять сложно - оценки серьезно расходятся. Валерий Логинов, президент Союза виноградарей и виноделов России, президент винного холдинга Gerros Group: По нашим данным, с 2001 года в виноградарские хозяйства, модернизацию и строительство винодельческих предприятий было вложено около $30 млн.
Александр Кретов, президент винного холдинга "Ариант" (входит в челябинскую группу "Ариант"): С 2002 года только мы вложили в свой краснодарский проект около $40 млн. Примерно половину - в виноградарство, и половину - в строительство и модернизацию винодельческих заводов.
Винная лихорадка
Первой начала вкладывать деньги в российское виноградарство "дочка" "Газпрома" "Мострансгаз", на базе которой в середине 90-х была создана агрофирма "Мосагрогаз". Анатолий Лукиенко, гендиректор агрофирмы "Мосагрогаз": В 1994-1996 годах мы занялись виноградарством и виноделием наряду с прочими сельхозотраслями. Тогда нами и были приобретены хозяйства "Янтарное" в Ростовской области, "Запорожское" и "Юбилейное" в Краснодарском крае. Виноградники были существенно расширены, качественно улучшен их сортовой состав. Лишь в одном "Запорожском" с 1998 по 2003 год заложено более 600 га новых виноградников, установлено четыре современных линии по розливу вина. Хозяйство ежегодно получает более
20 млн руб. чистой прибыли при рентабельности 25-30%, инвестиции сполна окупились.
Но первые профильные инвесторы пошли в виноградарство в 2001 году - это были предприятия, уже сотрудничавшие с винзаводами в Краснодарском крае либо имевшие собственное винное производство в других регионах России. Дмитрий Козаченко, заместитель председателя комитета законодательного собрания Краснодарского края по имущественным и земельным отношениям, председатель комиссии по виноградарству и виноделию, производству и обороту алкогольной продукции: Инвесторы пришли практически одномоментно. В 2001 году челябинский "Ариант" скупил имущественные паи семи хозяйств нашего края - речь идет, в частности, о "Южном", "Заливе", "Черноморце" и "Кубани". И началось. Счет шел буквально на часы, переговоры велись днем и ночью. Именно тогда в Краснодарский край пришел Детченский завод (холдинг Gerros Croup) - он приобрел "Приморское", "Фонтал", завод "Кубанские вина"; московская компания "Мильстрим" купила агрофирму "Мирный"; "Русская лоза" (дочерняя компания "Виникома") - "Черноморский" и землю под посадку виноградников. Пришливкрай и иностранцы. Некий английский инвестор скупил большую часть имущественных паев хозяйства "Мысхако", вложил существенные средства в его модернизацию, а потом продал. В 2002 году московская компания "Фининвест" и ее французские партнеры купили хозяйство "Аврора", где в 2003 году пущен новый современный завод полного цикла.
Надо сказать, что практически все упомянутые компании отрицают, что затеяли свои винодельческие проекты, глядя на "Ариант". Дмитрий Богданов, председатель совета директоров компании "Русская лоза": "Виником" с 1998 года, после кризиса, решил поработать с качественными краснодарскими винами. Постепенно мы поняли, что необходимо контролировать весь цикл производства вина. Как раз в 2001-м мы созрели для инвестиций в этом направлении и сегодня закладываем виноградники с французскими селекционными саженцами.
Валерий Логинов: На самом деле мы пришли в Краснодарский край еще раньше "Арианта", просто процесс скупки имущественных паев занимает не один месяц. Поэтому, конечно, с вопросом, кто первый, могут быть неясности, но это и не важно. Важно, что именно в тот период инвесторы заинтересовались виноградарством, - до этого ведь те, кто появился в Краснодарском крае, либо вообще не занимались собственным розливом., не говоря уж о виноградарстве, либо разливали вино, покупая виноматериал большей частью за рубежом.
Здесь можно упомянуть, что один из крупнейших российских производителей пива, комбинат "Очаково", пришел как инвестор в совхоз "Победа" (Темрюкский район) еще в 2000 году, а строить винзавод в Краснодарском крае решил еще в 1999-м.
Занимательная статистика
Сейчас, когда практически все упомянутые компании завершили модернизацию приобретенных винзаводов (либо построенных с нуля - в любом случае оборудование на них используется, как правило, самое современное, позволяющее делать вино на уровне мировых стандартов), основные деньги они вкладывают в виноградники. Посадка одного гектара винограда, в зависимости от стоимости саженцев и ее плотности, сегодня обходится в $6 - 10 тыс., на уход за ними приходится тратить еще примерно $2 - 4 тыс. ежегодно. Виноград вступает в стадию активного плодоношения только на четвертый год после посадки, а прибыль виноградник может начать приносить еще года через два. Если первые посадки были сделаны в 2001 - 2002 годах, то в лучшем случае вложенные средства могут окупиться в 2006 - 2007 годах. (В 2001 году в России было заложено 3,2 тыс. га виноградников, в 2002-м - 3,3 тыс. га, в 2003-м - 5,4 тыс. га).
Возникает резонный вопрос: зачем вообще инвесторам такие длинные, даже по нынешним меркам, вложения? Виноград -не пшеница, где обернуть деньги можно за год, и не лучше ли было ограничиться покупкой, модернизацией или строительством винзаводов для розлива, работающих на привозном сырье? Экономический резон здесь в том, что пошлины на виноматериал ниже пошлин на готовое вино ровно в четыре раза (5% против 20%). Этот бизнес развит во всем мире, таких заводов много, например в Англии. Да и практически все упомянутые предприятия активно используют импортный виноматериал.
Инвестиции в виноградарство тем более могут показаться сомнительным делом, если иметь в виду, что Россия вряд ли когда-нибудь откажется от импорта виноматериалов. Павел Шапкин, председатель правления Национальной алкогольной ассоциации: По нашим данным, в 2003 году в Россию было импортировано 28,4 млн декалитров (дал) вин, внутри страны за тот же период было произведено 45,2 млн дал вин, включая игристые. Таким образом, годовая потребность России в вине сейчас составляет около 70 млн дал, и эта потребность ежегодно растет на 10-15%. В то же время, согласно официальной статистике, в 2003 году российские предприятия произвели 11,8 млн дал вин из отечественных виноматериалов, еще 15,3 млн дал было произведено из импортных. Получается разнобой: 45,2 млн дал против 27,1 млн.
Леонид Попович, вице-президент Национального винного терминала, вице-президент Союза виноградарей и виноделов России: Из каких виноматериалов были произведены оставшиеся 18,1 млн дал - большой вопрос; то ли из виноматериалов, не попавших в статистику, то ли вообще речь идет о суррогатах, произведенных из спирта и ароматизаторов. Так или иначе, чтобы хотя бы поддержать производство вина в России на сегодняшнем уровне 45 млн дал, российские виноградари должны производить не менее 640 тыс. т винограда. В этом году с учетом погодных условий виноградари соберут максимум треть необходимых объемов. Увеличить производство винограда в три раза даже в ближайшие десять лет - задача неподъемная. Кстати, в советские времена значительная часть виноматериалов также импортировалась - даже при наличии виноградников Молдавии, Украины, Грузии, Азербайджана и Армении (например, в 1984 году в РСФСР было произведено 225 млн дал виноградного и плодового вина, а продано 305 млн дал. - "Деньги").
Итак, вопрос: зачем инвестировать в виноградарство? Эксперты винного рынка отвечают на этот вопрос по-разному.
Движущая сила
Геннадий Юфик, генеральный директор компании "Мильстрим Холдинг": Конечно, сегодня все вынуждены пользоваться в том числе и импортными виноматериалами, однако создать по-настоящему хорошее вино из них невозможно по определению. Культура потребления вина растет с каждым годом, покупателя не обманешь. Нашей компании, равно как и прочим подобным нам инвесторам, нужен полный контроль за производством вина - от выращивания винограда до бутилирования. Тем более что собственный виноматериал обходится существенно дешевле импортного - экономия до 40%. Создание российского брэнда стоит недешево. Свои виноградники - страховка от многих неожиданностей в этой области, пусть дорогая, но необходимая: контроль качества всей цепочки производства - залог успеха.
Игорь Сердюк, главный редактор газеты "Винная карта": Российский рыноквина растет на 10-15 % в год, а в некоторых сегментах - еще быстрее (по разным оценкам, объем российского рынка вина сейчас составляет $1,8-2,2 млрд. - "Деньги"). Такой динамики не имеет ни один винный рынок мира и ни один сегмент нашего алкогольного рынка. Скорее всего, этот рост продолжится - хотя бы потому, что уровень потребления вина сегодня ниже того, что был в Советском Союзе, когда бутылка водки стоила дороже бутылки вина. Потребитель становится более требовательным к качеству. Однако качественные импортные вина пока слишком дороги, чтобы стать предметом регулярного потребления для большинства жителей Москвы, не говоря уже о России. Так что выиграет тот, кто сможет предложить достаточно хорошее качество по конкурентоспособной цене. А сегодня это возможно, только если компания-производитель контролирует производство самого винограда. Да, на мировой рынок в качестве виноматериалов выбрасывается иногда достаточно качественное сырье, но все равно далеко не идеальное. И, как мне кажется, российские компании поступают абсолютно верно, инвестируя в виноградарство. В долгосрочном плане это себя окупит.
Наталия Брагина, член Совета директоров проекта Chateau le Grand Vostock (реализуется на базе хозяйства "Аврора" в Крымском районе Краснодарского края): Наших французских партнеров проект по выращиванию винограда и производству вина в Краснодарском крае сначала заинтересовал с той точки зрения, что это - последний в мире винодельческий регион, чья продукция неизвестна на мировых рынках. В условиях стагнации рынка вина мода на новые вина имеет большое значение для успеха продаж. Французы исследовали почву, погодно-климатические условия в Краснодарском крае и остались в полном восторге - даже земля там очень похожа на почвы провинции Бордо. Разумеется, в условиях быстрорастущего российского рынка большая часть нашей продукции будет продаваться именно в России, в дальнейшем мы рассчитываем экспортировать не более 20 % всего выпуска. Что касается длительных сроков окупаемости, то это их не пугает - так ведь во всем мире происходит.
Есть и еще один резон вкладываться в виноградарство, пусть и не для всех очевидный. Дмитрий Козаченко: Тут есть один неоспоримый плюс: виноград - уникальная культура в том плане, что стоимость виноградника растет с каждым годом, в мире есть виноградники стоимостью и $100 тыс., и даже $1 млн за гектар.
Ярослав Хатунцев, менеджер товарной группы "Вино" компании "Исток" (один из крупнейших производителей вина в России): Я не исключаю, что когда-нибудь "Исток" тоже будет инвестировать в виноградарство, но пока компания определила для себя другие стратегические приоритеты. Возможно, смысл подобных инвестиций был в том, чтобы после кризиса купить винсовхозы, которые все как один находились в очень сложном положении, за достаточно небольшую сумму, имея в виду, что в дальнейшем стоимость виноградников может возрасти многократно, особенно если за ними должным образом ухаживать.
Сергей Лысенко, директор ГУ "Ставропольвиноградпром", вице-президент Союза виноградарей и виноделов России: Я не очень-то доверяю обещаниям инвестировать в виноградарство. Да, кто-то что-то инвестирует, но, как мне кажется, делается это исключительно в рекламных целях - дескать, мы производим настоящее российское вино! А то, что это вино большей частью сделано из импортных виноматериалов, уже никого и не волнует. Я убежден: без господдержки виноградарства отрасль развиваться в принципе не может. В Ставропольском крае недавно были приняты закон о поддержке виноградарства и виноделия и целевая программа "Развитие виноградарства и виноделия на 2005-2007 годы", которые предусматривают в том числе и 50-процентную компенсацию виноградарям, стоимости закладки виноградников. Предусмотрены и иные льготы, включая компенсацию кредитов под развитие виноградников. Однако на государственном уровне идут обратные процессы. Например, из бюджета на 2005 год были вычеркнуты 200 млн руб. на поддержку виноградарства. 200 млн - это, конечно, капля в море, однако факт настораживает.
Петр Каныгин, председатель совета директоров холдинга "Винный мир" (крупнейший в России импортер вина): Виноградарей активно поддерживают по всему миру, начиная с Испании и заканчивая Молдавией. И это не благотворительность, это всегда окупается. Например, у нас сейчас в работе находится проект по созданию винного производства полного цикла в России. Однако, просчитав все риски, мы решили, что пока будем строить завод по розливу стоимостью несколько миллионов долларов. Завод будет в Краснодарском крае, с точным местом определимся до конца года. Что касается виноградарства - вряд ли нам будет это интересно, если только Россия не пойдет по принятому во всем мире пути господдержки виноградарей. И здесь в первую очередь нужен закон о винограде и вине. Пусть даже речь там будет идти не о компенсации затрат, а о каких-то льготах по налогообложению. Уверен, что, если нечто подобное в России появилось бы, виноградарство стало бы у нас развиваться опережающими темпами.
Дмитрий Козаченко: Инвесторы, я думаю, понимают, что без поддержки их не оставят. Это вопрос времени, мощное виноградарское лобби, которое сейчас только формируется, сможет решить все эти вопросы.
Виноградарское лобби
Надо сказать, что этому лобби за последнее время удалось кое-чего добиться. Леонид Попович: В 2005 году ставка акциза на натуральное вино не будет повышена, как предполагалось, а сохранится на уровне 2003-2004 годов. Но самое главное - с 2005 года упрощается механизм взимания акцизов с российских производителей натуральных вин. Их уплата была сложной и запутанной процедурой, затрудняющей реализацию, - ломимо того что производитель наклеивал федеральную акцизную марку, получатель этой продукции в каждом регионе был вынужден наклеивать еще и региональную марку, что очень затрудняло логистику. К примеру, вино, доставленное для продажи в Москву, уже не могло продаваться за пределами МКАД без наклейки областной акцизной марки. Импортные вина шли через таможню прямо в магазины, а российские месяцами простаивали на акцизных складах, прежде чем попасть к потребителю. Теперь натуральное вино выведено из-под режима акцизных складов, а весь акциз будут уплачивать сами производители.
Дмитрий Козаченко: Благодаря выходу виноградного вина из режима акцизных складов 100% акцизов будут оставаться в регионе и направляться на выплату субсидий по закладке виноградников.
Валерий Логинов: Сейчас перед нами стоят две главные задачи. Во-первых, будем, пытаться все-таки вернуть в госбюджет расходы на поддержку виноградарства. Во-вторых - закон о винограде и вине, который должен создать законодательную базу для развития виноградарства и виноделия, - подобные законы есть во всех винодельческих странах мира. Например, он обозначит меры по поддержке государством российских производителей - это особенно важно в свете грядущего вступления России в ВТО. В этом же законе нужно более конкретно определить понятие вина как такового. Сегодня вино как продукт определяется недостаточно четко, что создает предпосылки для продаж под его видом суррогатов - субстанций из спирта, лимонной кислоты, ароматизаторов и красителей. И сделать с этим ничего нельзя - по физическим показателям подобный напиток может полностью соответствовать понятию вина в том виде, в котором оно на сегодня существует. Это бьет в первую очередь по производителям настоящего вина, производители суррогатов отбивают у них рынок. Виноделы безуспешно пытаются провести этот закон уже несколько лет, и не исключено, что он будет наконец рассмотрен Госдумой до конца этого года.
Осман Парагульгов, президент Национального союза участников алкогольного рынка (СУАР): Даже в Москве сегодня можно встретить суррогаты под видом вина, а в целом по России доля такого продукта, по нашим оценкам, составляет не менее 40%. Бороться с некачественными напитками будет непросто, даже если будет принят закон о винограде и вине, - проверяющие органы по физико-химическим показателям просто не смогут с полной уверенностью определять, что перед ними - вино или суррогат. В ближайшее время СУАР предложит участникам рынка корпоративные стандарты на вина и спиртные напитки, которые по требованиям к физико-химическим показателям превосходят существующие национальные стандарты и в отличие от них предусматривают оценку качества по органолептическим показателям. Производители, согласившиеся работать по корпоративным стандартам, смогут сообщать об этом факте потребителям. То есть для потребителя это будет сигналом - доверять качеству вина этого производителя или нет.
Резюмируем. Виноградарство и виноделие в России имеет все объективные предпосылки для бурного развития - причем не только в пределах Краснодарского края, но и, например, в Дагестане, который тоже находится в зоне неукрывного виноградарства. При условии дополнительной региональной поддержки интересны и зоны укрывного виноградарства - Ставропольский край и Ростовская область. Еще одна перспективная для инвестирования отрасль - винокурение, то есть производство коньячных спиртов (львиную долю отечественных коньяков сегодня делают на основе импортных коньячных спиртов).
Евгений Губин, заведующий лабораторией виноградарства, доцент кафедры виноделия Тимирязевской сельхозакадемии: Как ученый, который давно занимается этой проблемой, могу сказать, что геоклиматические условия России позволяют реализовать потенциал этой отрасли в полной мере.
С Губиным, несмотря на погодные напасти этого года, видимо, согласны и иностранные специалисты. На прошлой неделе в Краснодарском крае побывала делегация компании Castel - крупнейшего во Франции винодельческого предприятия полного цикла. Из достоверных источников известно, что французы изучают возможность посадки виноградников на территории края .
* * *
Почем винзавод
Вдогонку за ростом интереса инвесторов к виноделию в последние годы ощутимо вырос рынок оборудования для переработки винограда, обработки и розлива вин. Основную долю этого рынка занимают импортные машины и механизмы, преимущественно из Италии. Небольшое количество таких систем поступает из Германии и Франции. Судя по тому, что только линия розлива вин средней мощности обходится в сумму порядка $500 тыс., рынок этот достаточно емкий. Стоимость оборудования сравнительно небольшого винзавода, рассчитанного на переработку 2-3 тыс. тонн винограда в сезон (около 3 млн бутылок вина в год), с полным циклом - начиная от приемки винограда и заканчивая линией розлива, при минимальной смете составит порядка $2 млн. Все винодельческое оборудование можно разделить на три класса - оборудование для первичного виноделия, для вторичного и для розлива. Этап первичного виноделия включает приемку винограда, получение из него виноградного сока (сусла), брожение сусла, в результате чего получаются виноматериалы, а также выдержку и обработку виноматериалов. На этапе вторичного виноделия производят купажирование виноматериала, его обработку для придания вину стабильности. После этого готовое вино может подаваться на розлив. Если принять стоимость условного винодельческого предприятия полного цикла за 100%, то доля оборудования первичного виноделия составит 10-15%, вторичного - 20-25%, оборудования для розлива - порядка 20-25%. Основная часть стоимости оборудования любого завода приходится на различные емкости. Емкостное оборудование используется практически на всех стадиях винодельческого производства: для настаивания красных виноматериалов на виноградной кожице и косточках с целью придания вину вкуса и цвета; для брожения сусла и получения виноматериала. Кроме того, емкости нужны для купажирования, хранения вин, обработок холодом и т. д. Исходя из своих финансовых возможностей, многие компании модернизируют производство по частям, в первую очередь уделяя внимание тем этапам технологической цепочки, на которых новое оборудование может обеспечить существенный экономический эффект. Например, современные системы переработки сырья (дробилки, пневматические прессы) при прочих равных позволяют получать из винограда больше виноматериала.
Геннадий Сташинов, гендиректор компании "Милеста": Количество потенциальных клиентов сильно ограничено, поэтому приходится внедрять новые технологии, делающие поставки оборудования более экономичными. Например, закупая емкостное оборудование, производитель вина несет существенные расходы на транспортировку, доходящие до 15% стоимости емкостей. Выполняя большинство заказов по емкостям, мы привозим все необходимое оборудование, листовую сталь в рулонах и заготовки непосредственно к заказчику и монтируем емкости на месте. По этому принципу мы монтировали емкости на заводе первичного виноделия "Южный" холдинга "Ариант" и на предприятии "Южной винной компании". В последнее время для экономии времени и средств мы начали делать отдельные заготовки емкостей на собственном предприятии в Кирово-Чепецке - для последующей сборки на территории заказчика по принципу "конструктора". Сергей Шевелев, гендиректор компании "Фруктонад Групп": На большинстве российских заводов микробиологическая стабильность вина до сих пор достигается по старинке - за счет нагревания до 60°С. В Европе такая пастеризация, ухудшающая вкусовые качества, заменена многоступенчатой фильтрацией и розливом холодным способом. В целях снижения стоимости оборудования для розлива мы инвестировали средства в производство разнообразных конвейерных систем, автоматов укладки бутылок в картонные короба и других машин.
