Бурному росту рынка консалтинговых услуг мешает кадровый голод, а возросшая конкуренция заставляет игроков создавать альянсы со вчерашними соперниками. Таковы основные выводы, которые можно сделать из первого рейтинга ведущих консультационных компаний России, подготовленного нашим журналом совместно с компанией "ЮНИПРАВЭКС".
Российские управленцы наконец-то перестали относиться к чужим советам по ведению бизнеса как к вмешательству в свою личную жизнь. Независимые консультанты уже не являются экзотикой и на всем постсоветском пространстве. Анализ рынка одного из самых элитных видов бизнес-услуг показал: на рекомендации консалтеров в странах-участницах рейтинга заказчики ежегодно тратят около $3 млрд. Особые успехи делает Россия: ее рынок на протяжении нескольких лет растет в среднем на 40-50%. Этот год обещает быть не менее урожайным - по итогам первого полугодия выручка участников рейтинга от всех видов деятельности выросла почти в полтора раза и достигла 1 млрд. рублей. Всего же, по оценкам экспертов, доход 3 тыс. ныне действующих компаний составляет порядка 20 млрд. рублей.
"В последнее время наблюдается активизация в консультационном бизнесе, причины которой лежат в нескольких плоскостях, например это повышение уровня квалификации менеджмента компаний", - поясняет столь бурный рост рынка вице-президент компании ФБК Алексей Терехов. По его мнению, способствует повышенному интересу к консалтингу со стороны отечественного бизнеса и необходимость снижения правовых рисков в отношениях с государством.
Прибыль хотя и не падает, но темпы ее роста в этом году замедлились. Среди основных причин - рост конкуренции на региональных рынках, расходы на обучение кадров и освоение новых направлений. Ради выживания консалтинговые фирмы готовы укрупняться, но только не снижать цены на свои услуги.
Освоение целины
Консультанты активно осваивают новые рынки, дающие соизмеримый приток средств в их карманы. Если ранее большую часть доходов им приносили клиенты из нефтегазовой отрасли, нефтехимии, металлургии и электроэнергетики, то теперь ряды активных заказчиков пополнились стремительно развивающимися предприятиями легкой, пищевой промышленности, строительства и торговли.
Многие из них столкнулись с необходимостью поиска новых методов совершенствования уже выстроенного бизнеса, в то время как экстенсивный рост и переделы рынков отходят на второй план. "Поскольку в этих отраслях до сих пор активно работали преимущественно мелкие консультанты, вплоть до индивидуальных, конкуренция здесь обещает быть особенно жесткой, и крупные консультанты будут спешно наращивать отраслевую компетенцию в дополнение к своему опыту работы с другими предприятиями", - предупреждает директор департамента организации и управления бизнесом "БДО Юникон Консалтинг" Дмитрий Павочка.
Затесались в круг новичков-заказчиков и компании, специализирующиеся на финансовом ритейле. "Ситуация обусловлена прежде всего вводом ОСАГО, проведением пенсионной реформы, бурным развитием банковской розницы, в частности кредитования", - поясняет старший аналитик Русского экономического общества Иван Литвинцев.
В последнее время к консалтерам потянулись представители среднего и малого бизнеса. "За последние годы произошли существенные изменения, этот сегмент экономики стал более емким и цивилизованным, - - рассуждает Алексей Терехов. - К быстрорастущим некрупным компаниям приходит понимание необходимости консультационных услуг для собственного развития". Причем вместе с пониманием к небольшим структурам пришла и способность оплачивать эти услуги, а также осознание принципа "скупой платит дважды".
В структуре спроса на услуги также наметился ряд новых тенденций. Помимо классического интереса к налоговой и юридической сфере клиенты все чаще стали нуждаться в рекомендациях по реорганизации и развитию бизнеса: слияниям и поглощениям, созданию различных холдинговых структур. На хорошем счету управленческое консультирование - разработка бизнес-стратегий, повышение операционной эффективности предприятий, внедрение системы корпоративного управления, риск-менеджмент, а также инвестиционный консалтинг.
Необходимость оптимизации производственной сферы (от технологических процессов до управления всем производством) обусловила спрос на индустриальный консалтинг. Появились признаки активизации в области управления непрофильными активами и персоналом. В связи с законодательно обусловленным переходом компаний на международную финансовую отчетность постоянно растет интерес к консультантам с опытом постановки управленческого и бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.
Однако классика всегда в цене: наиболее востребованными остаются услуги по стратегическому бизнес-планированию, построению современных систем управления предприятием, оптимизации производственных и управленческих издержек, IТ-и налоговому консалтингу. По-прежнему велик спрос и на правовое сопровождение бизнеса. Специализация внутри юридических организаций идет по многим направлениям: интеллектуальная собственность, недвижимость, корпоративное и коммерческое право, финансовое и налоговое право, трудовое и миграционное право. По словам гендиректора и партнера московского отделения международной юридической фирмы Salans Евгении Тарасовой, сейчас становятся актуальными проблемы интеллектуальной собственности, и в юридических организациях появляются подразделения, которые занимаются всеми вопросами в этой области - от регистрации торговых знаков до защиты и разрешения споров.
Брак по отчету
Клиентура желает получать из одних рук не только разнообразную, но и предельно грамотную помощь. "На заре становления рынка обращающиеся за консультацией руководители в основном не имели достаточного образования, тогда консультант был в чем-то умнее клиента, - вспоминает гендиректор консалтинговой группы "РОЭЛ Консалтинг" Василий Тренев. - С таким положением сталкиваешься и сейчас, если решаются какие-то уникальные, специфические задачи, связанные с формированием новых моделей ведения бизнеса. Однако за прошедшие 10 лет клиенты заметно поумнели, почти у каждого есть техническое и экономическое образование плюс МВА. Так что сейчас можно наблюдать ситуацию, когда клиенты гораздо образованнее тех, к кому они обращаются за помощью".
Повышая свою компетентность, бизнес-консультанты, как правило, не желают отказываться ни от одного сегмента рынка. В результате расхожей формулировкой, характеризующей развитие рынка, стала фраза о параллельном движении к специализации и универсализации одновременно. Последняя задача решается простым способом -через стратегическое партнерство с коллегами по цеху. Если ранее расширяли бизнес за счет объединения в основном аудиторские компании, то теперь сливаться готовы и консультанты.
В начале сентября произошло знаковое событие - объединение двух мэтров отечественного рынка: BKG и входящей в "ЦентрИнвест Труп" компании "Аксион Консалтинг". Согласно амбициозным заявлениям руководителей этих структур, симбиоз под названием "Аксион-БКГ" станет самой масштабной консалтинговой группой на российском рынке. Укрупнение бизнеса помимо расширения продуктового портфеля, объединения клиентских баз и наработанных технологий влечет за собой и такие приятные моменты, как повышение позиций в рейтингах, - все это вкупе дает конкурентные преимущества перед себе подобными. Ведь в большинстве случаев рейтинговый индекс служит основным критерием для клиента при выборе консультанта.
Как показывает анализ рынка, рост конкуренции не привел к такому радостному для потребителей побочному эффекту, как падение цен. Скорее, наоборот - поскольку спрос на высококвалифицированные услуги растет, это дает право некоторым крупным компаниям повышать цены на сложные продукты. Клиентов это не пугает - они готовы выкладывать деньги за качество. Правда, оно нужно не всегда. Как утверждает вице-президент банка "Зенит" Дмитрий Комаров, стоимость услуг делит заказчиков на две категории: тех, кто хочет с помощью консалтинговых компаний "оформить" заранее предопределенный результат, - в этом случае они предпочтут экономить на затратах, и тех, для кого консалтинг - реальный инструмент развития бизнеса.
Налицо еще одна тенденция - снижение разброса в стоимости услуг среди игроков. По мнению директора департамента управленческого консультирования IBS Дмитрия Садкова, разница в ставках сейчас составляет максимум 15-20%. Правда, особая ситуация в регионах - тарифы местных компаний могут быть в 10 раз ниже московских, что, вместе с ростом компетентности регионалов, приводит к переделу рынка. В целом же ценовая и маркетинговая политика компаний не изменилась, но все чаще стал применяться новый принцип оплаты услуг - success fee, когда клиент расплачивается с исполнителем при успешном завершении проекта.
Кадры лишают всего
Рост индустрии требует новых затрат - по признанию участников рынка, значительная доля расходов идет на обучение и переподготовку персонала. Увеличивается число привлекаемых сотрудников - за прошлый год количество консультантов в фирмах выросло более чем на 30%. Этому в большой степени способствуют сами заказчики, которые, не мудрствуя лукаво, просто переманивают грамотных специалистов, предпочитая видеть их в своих рядах, а не в качестве консультантов со стороны. "Заказчики вымывают с рынка лучшие людские ресурсы, - досадует президент и председатель совета директоров "ЦентрИнвест Труп" Игорь Цуканов. -Для того чтобы заполучить ценного консультанта себе в менеджеры, крупные клиенты готовы платить значительные премии".
Эксперты утверждают, что сегодня две трети консалтингового рынка представляют так называемые "невидимые консультанты", работающие в штате компаний в течение определенного времени. К примеру, компания может нанять на полгода специалиста на должность замдиректора по финансовому развитию, а с ним - еще двух-трех человек, вместе они формируют систему управления предприятием.
По словам Игоря Цуканова, процесс оттока консультантов на сторону заказчиков затормозится только года через три-четыре, когда российский рынок наполнится грамотными управленцами и менеджерами. Пока же рост рынка специалистов не поспевает за ростом объема заказов. Западным компаниям легче решать эту задачу: они могут привлекать на службу иностранцев из других своих подразделений, в то время как отечественным фирмам приходится самостоятельно ковать кадры из вчерашних выпускников вузов. Впрочем, не чураются фирмы и услуг хедхантеров. Работодатели вынуждены перекупать квалифицированные кадры, заманивая их бонусами и высокими гонорарами.
В этой связи эксперты предупреждают о скором появлении еще одной тенденции на рынке. По мнению партнера PricewaterhouseCoopers Филипа Гаджина, в ближайшее время более слабые игроки рынка будут вынуждены прекратить существование из-за перехода лучшей части персонала в опытные и агрессивные компании. "Нехватка профессионалов является основным сдерживающим фактором для роста консалтингового рынка в целом", - подытожил Филип Гаджин.
* Ирина Боброва - председатель совета директоров компании "ЮНИПРАВЭКС". Виктор Зимин - руководитель международного исследовательского проекта Consulting Research.
***
Полные версии международных интегрированных рейтингов консалтинговых компаний и аудиторских организаций России и СНГ по итогам работы за первое полугодие 2004 года представлены на сайте нашего журнала www.profile.ru.
***
ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ
Отраслевая специализация IТ-консалтинга и глубокое понимание потребностей своих клиентов являются ключевыми показателями конкурентоспособности российских консалтинговых компаний, действующих на IТ-рынке. К такому выводу пришли аналитики компании OXS в ходе изучения рынка информационных технологий, применяя новый метод сравнительного анализа конкурентоспособности информационных систем.
Наиболее распространенные конкурентные стратегии отечественных консалтинговых компаний обусловлены средой, в которой им приходится работать. Конкурировать с ценовой политикой или раскрученными качественными брендами крупных российских и международных игроков, как показывает практика, бесполезно. Ведь даже если небольшая компания осмелится предложить сравнительно низкую цену на стратегически важных проектах, крупные компании тут же могут позволить себе снизить ценовой предел, вплоть до демпинга. Только для того, чтобы с ходу отвоевать стратегически важного клиента. Именно это и принято называть термином "высокие входные барьеры рынка", возникающие за счет достаточного объема финансовых и других ресурсов крупных компаний.
В этой связи для средних и небольших компаний остается только одна возможность - завоевывать определенную рыночную нишу за счет специализации, безупречной деловой репутации и признания на рынке. В России есть множество возможностей роста для малых и средних консалтинговых компаний в отдельных отраслях, возникающих за счет все большего распространения практики передачи задач, не связанных с основной деятельностью, внешним партнерам. При этом масштаб задач (и, соответственно, финансов) не так велик, чтобы крупные компании были заинтересованы в борьбе за этот круг клиентов. И у небольших, особенно региональных компаний, есть все шансы побороться за перспективные заказы. Как показало проведенное исследование, к числу секторов бизнеса, в которых специализация может принести наибольшую отдачу, относятся IТ-консалтинг, технологический консалтинг (например, в области энергосбережения и расходования энергоресурсов), консалтинг в области организации логистики, управленческий консалтинг (только в области разработки анализа и разработки процедур).
Составленный нами прогнозный сценарий развития ситуации в IТ-секторе показал, что единственным способом остаться в бизнесе становится "погружение в глубину" - специализация на отдельной отраслевой нише или специфическом виде услуг. У компаний, которые пошли по этому пути, появляется возможность сконцентрировать все свои ресурсы на определенном участке деятельности и именно на нем переигрывать конкурентов.
Мониторинг, проводимый Департаментом бизнес-аналитики компании OXS в течение трех последних лет, доказал, что движение в сторону специализации является устойчивой тенденцией развития консалтинговых компаний. Причем технологии сравнительного анализа конкурентоспособности информационных систем, разработанные нами, выявили ряд закономерностей, характерных практически для всех рынков, включая транснациональный. Об этом красноречиво говорит и пирамида конкурентных преимуществ, представленная на этой странице.
ОЛЕГ СУНДУКОВ, первый заместитель генерального директора компании OXS
***
Из досье Consulting Research
Компания OXS - молодая, быстро растущая команда высокопрофессиональных специалистов, осуществляющая консалтинг в области построения интегрированных систем управления предприятиями всех форм собственности. Среди ключевых работ и проектов внедрение на всей территории России: SAP и GXS в "Оренбургэнерго", SAP на Рязанской ГРЭС, Axapta на Черепетской ГРЭС (Тульская область), разработка финансово-расчетной системы для НП "Администратор торговой системы", SAP в "Транснефтепродукт", Axapta на Березовской ГРЭС (Красноярский край) и др. Компания OXS является автором зарегистрированного метода сравнительного анализа конкурентоспособности информационных систем под названием "Высокоточная механика бизнеса". Планомерное осуществление долгосрочной программы "Интеграция инноваций" позволило в сжатые сроки разработать и реализовать на базе ЕRР-систем решения для достаточно узкого и специфического сегмента рынка - электроэнергетики. А также создать единственный в России уникальный программно-аппаратный комплекс с аналитической поддержкой kVASy для нужд жилищно-коммунального хозяйства, основанный на европейском стандарте коммунальных расчетов. Являясь лидером рынка бизнес-приложений, компания OXS имеет высокий коэффициент деловой активности, перспективные точки роста, превосходящее конкурентное преимущество за счет систематического мониторинга новейших информационных систем и умелого использования интеграции инноваций на практике. Источником глубоких экспертных знаний для компании OXS является проектная деятельность и строго индивидуальный творческий подход к каждому клиенту.
***
Как составлялся рейтинг
В основу методологии составления рейтинга положена трехмерная матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Интегрированный рейтинг консалтинговых компаний основывается на двух группах критериев. Первая группа - комплекс внутрикорпоративных показателей консультационной деятельности. Вторая - внешние проявления деловой активности. Рейтинговый процесс проводился на основании сведений, представленных консалтинговыми компаниями по итогам работы за первое полугодие 2004 года.
Буквенно-числовые обозначения рейтингового индекса присваивались на основании следующих показателей:
Корпоративная категория
А Компания/группа компаний, фирм имеет филиалы, представительства, отделения, дочерние фирмы, аффилированные компании, осуществляет свою деятельность на территории России, в странах СНГ и зарубежья.
Б Компания осуществляет деятельность в своем федеральном округе, области, крае, на всей территории республики. В Компания осуществляет свою деятельность только в своем федеральном округе, области, крае, городе.
Индекс внутреннего корпоративного ресурса
(первая цифра рейтингового индекса)
1 Компания имеет значительный корпоративный ресурс.
2 Компания имеет достаточный корпоративный ресурс.
3 Компания имеет удовлетворительный корпоративный ресурс.
Индекс внешнего корпоративного ресурса
(вторая цифра рейтингового индекса)
1 Компания имеет значительный корпоративный ресурс, привлекательный имидж, высокий коэффициент деловой активности, использует информационные технологии.
2 Компания имеет достаточный корпоративный ресурс, хороший имидж, средний коэффициент деловой активности, недостаточно использует информационные технологии.
3 Компания имеет удовлетворительный корпоративный ресурс, недостаточно высокий коэффициент деловой активности, не использует информационные технологии для своего продвижения в рынке.
Дополнительные значения и конкурентные преимущества
++ Компания имеет эксклюзивный корпоративный ресурс, высокое конкурентное преимущество.
+ Компания располагает дополнительными возможностями в данном классе, обладает значительным конкурентным преимуществом. - Компания имеет замечания со стороны контролирующих государственных органов, саморегулируемых организаций, клиентов.
Индексы UNi
+++ Показатели компании позволяют рассматривать ее как претендента для включения в состав индекса UNi(Koн), UNi(Ауд), UNi(Оц).
Методология рейтингового процесса разработана ИРА экспортно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС". Полностью она представлена на сайте нашего журнала www.profile.ru.
* Источник: Департамент бизнес-аналитики компании OXS по результатам исследований рынка 1Т-консалтинга, www.oxs.ru
Источник ИРА экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС", по результатам опроса консультантов и их клиентов.
