Аналитики IT-компании АТОЛ, ведущего российского производителя онлайн-касс, программных и облачных решений для ритейла, выяснили, что россияне тратят в интернете на корм для кошек на 6% больше, чем на корм для собак. При этом средний чек на корм для собак (2219 рублей) выше в 1,6 раз, по сравнению со средним чеком на корм для кошек (1349 рублей). Исследуемый период: 12 месяцев с апреля 2018 по март 2019 года.
- средний чек в марте 2019 года на корм для щенков (2290 рублей) в 2,3 раза выше, чем на корм для котят (961 рубль);
- средний чек в марте на корм для взрослых крупных собак (2396 рублей) в 1,6 раз выше, чем средний чек на корм для взрослых кошек (1492 рубля);
- средний чек в марте 2019 года на корм для кошек (1492 рубля) в 1,5 раза выше, чем на корм для котят (961 рубль);
- средний чек в марте 2019 года на корм для собак (2396 рублей) на 4,6% выше, чем на корм для щенков (2290 рублей);
- средний чек на корм для для взрослых кошек (1492 рубля) всего на 19% выше, чем средний чек на корм для собак мелких пород (1250 рублей).
Для исследования специалисты использовали данные 13 500 онлайн-касс АТОЛ, подключенных к интернет-магазинам России с помощью сервиса аренды онлайн-касс АТОЛ Онлайн за период с апреля 2018 года по март 2019 года. По оценке АТОЛ, это более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.
Алексей Макаров, основатель IT-компании АТОЛ, ведущего российского производителя онлайн-касс, программных и облачных решений для ритейла:
“Онлайн-торговля — один из сильнейших драйверов на российском рынке кормов для домашних животных. Главные причины: широкий ассортимент товаров и возможность их доставки.
В небольших городах, где гипермаркеты не распространены, онлайн-площадки предлагают более широкий ассортимент, чем традиционные магазины.
Также большое влияние на рост популярности онлайн-торговли имеет новое поколение хозяев кошек и собак: миллениалы активно используют гаджеты, поэтому чаще заказывают товары через интернет.
Интернет особенно популярен для товаров в сегменте «здорового питания» для животных, поскольку для покупателей этого типа кормов важно подробно изучить его характеристики, почитать отзывы — в интернете сделать это проще и удобнее. На натуральные корма пока приходится небольшая доля рынка, однако эксперты прогнозируют их быстрый рост: около 7-8% в год. Это одна из наиболее быстро развивающихся категорий, несмотря на высокую цену”.
Интернет-продажи корма для животных в 1Q 2019 года
За первые 3 месяца 2019 года россияне купили в интернете корма для животных на сумму 391 108 091 рубль.
- Кошки: (37%), средний чек - 1401 р., чаще всего покупали консервы для взрослых кошек sheba "appetito", с курицей и индейкой в желе;
- Собаки: (34%), средний чек - 2121 р., чаще всего покупали корм для взрослых собак ягненок/рис;
- Стерилизованные кошки: (13%), средний чек - 1374 р., чаще всего покупали сухой корм Royal Canin и консервы Pro Plan с говядиной;
- Щенки: (8%), средний чек - 2174 р., чаще всего покупали корм для щенков всех пород ягненок и рис, корм сухой для щенков и собак, беззерновой, с лососем и овсянкой;
- Собаки мелких пород: (4%), средний чек - 1127 р., чаще всего покупали корм сухой Hill's Science Plan с ягненком и рисом;
- Котята: (4%), средний чек - 937 р., чаще всего покупали сухой корм со вкусом курицы.
Интернет-продажи корма для животных и средний чек в марте 2019 года
В марте россияне купили в интернет-магазинах корма для животных на сумму 153 852 704 рубля.
- Кошки: (34%), средний чек - 1492 рубля;
- Собаки: (36%), средний чек - 2396 рублей;
- Стерилизованные кошки: (13%), средний чек - 1487 рублей;
- Щенки: (8%), средний чек - 2290 рублей;
- Собаки мелких пород: (4,5%), средний чек - 1250 рублей;
- Котята: (3,5%), средний чек - 961 рубль.
Обзор рынка
Согласно данным исследовательской компании Mordor Intelligence на 2016 год, на Россию приходится 10,9% европейского и всего 2% глобального рынка кормов для домашних животных. Российский рынок — молодой по сравнению с Западной Европой, поскольку у нас дольше сохранялась традиция кормить кошек и собак домашней едой. По оценкам Mordor Intelligence, в 2016 году объем российского рынка составил 920 млн долл., а к 2022 году он вырастет до 1,2 млрд долл. Близкий к этой цифре прогноз дает аналитический портал Statista: по его данным, российский рынок в следующие пять лет будет расти на 5,9% в год.
Росту рынка способствует два фактора. Во-первых, россияне все чаще заводят домашних животных. Это связано с рядом причин: общим старением населения, молодые люди позже вступают в брак, позже заводят детей, поэтому популярность кошек и собак растет.
Во-вторых, урбанизация также способствует распространению готовых кормов: горожане часто едят не дома и долго работают. Растущее внимание к здоровью питомцев, их рациону также играет на руку производителям готовых кормов, особенно в сегменте премиум.
Согласно результатам опроса GfK, Россия — самая дружелюбная к кошкам страна в мире, кошки есть у 57% опрошенных, а собаки — только у 29%. Поэтому логично, что в России, в отличие от остального мира, корма для кошек генерируют наибольшую часть продаж. По данным Euromonitor International на 2016 год, в России на корма для кошек приходится 59% продаж, на собак — 25%, в то время как в остальном мире самая объемная категория — как раз корма для собак (44%), а на корма для кошек приходится только 25% продаж.
Методология исследования
В ходе исследования специалисты АТОЛ проанализировали данные онлайн-платежей в категории детских товаров. В исследовании были отражены данные об онлайн-платежах, которые были совершены в период с апреля 2018 по март 2019 года. Данные были получены с более чем 13 500 онлайн-касс, которые подключены к интернет-магазинам России. По нашей оценке, такое количество онлайн-касс составляет более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.
В отличие от традиционных касс, широко представленных повсеместно в точках розничных продаж, онлайн-кассы пробивают значительно большее количество чеков. Сервис АТОЛ Онлайн подключил к интернет-магазинам России около 13 500 касс, которые в среднем пробивают до 3 млн чеков в день. Для сравнения, аналогичный показатель одной обычной кассы находится на уровне 30-60 чеков в день.
Облачные онлайн-кассы могут фискализировать платежи круглосуточно, и в отличие от обычных касс, которые расположены в офлайн-точках продаж, не зависят от местонахождения покупателя. Географическая сегментация возможна только по расположению компании-контрагента, которая использует онлайн-кассу. В настоящий момент времени, более 51,22% онлайн-касс АТОЛ Онлайн работают с компаниями, которые зарегистрированы в Москве. На Санкт-Петербург приходится 15,06% онлайн-касс, на Московскую область — 10,30%. Распределение долей остальных регионов выглядит следующим образом: Новосибирская область (5,79%), Краснодарский край (4,12%), Свердловская область (4,38%), Ростовская область (2,57%), Самарская область (2,19%), Республика Башкортостан (2,06%) и Приморский край (2,32%). Доля остальных регионов составляет менее 1%.
Перед анализом было составлено «ядро» ключевых слов, характеризующих сегмент товарных позиций для их анализа в чеках, которые в дальнейшем прошли машинную выборку и выгрузку чеков, содержащих товарные позиции с удовлетворяющими критериями.
На основе выгрузки данных были отобраны 599 917 чеков, удовлетворяющих условиям фильтрации, оплаты по которым были проведены электронным средством платежа в интернете. В дальнейшем для минимизации погрешности и ошибок машинной обработки данные прошли ручную проверку и верификацию специалистами АТОЛ.
Стоимость всех позиций, которые были отражены в чеках, оплачены в период с апреля 2018 года по март 2019 года и удовлетворяют критериям для исследования, составила 1 070 424 384 рубля. На основании этих данных и с учётом наличия даты пробития чека были применены фильтры сравнения по требуемым временным отрезкам.
