Пивоваренная компания «Балтика» выходит за рамки классического производства и формирует собственную сырьевую базу: компания регистрирует товарный знак «Балтика-Агро» и разворачивает проект по выращиванию хмеля в Чувашии. Сейчас около 95% хмеля для российского пивоварения импортируется, а отечественные производители закрывают лишь 5–7% потребностей рынка. Проект «Балтики» — это не просто агроинициатива, а элемент долгосрочной стратегии по импортозамещению и снижению логистических рисков в цепи поставок сырья.
Кратко
«Балтика» создает дочернюю структуру «Балтика-Агро», покупает хозяйство в Чувашии и закладывает 38 га новых хмельников, формируя вертикальную интеграцию «от поля до пивоварни».
В проект входят: собственный комплекс сушки и уборки хмеля (оборудование «Техмаш», Чебоксары), цех глубокой переработки и подготовка кадров на базе Чувашского ГАУ.
На рынке сохраняется критическая зависимость от импорта: до 95% хмеля в России закупается за рубежом, при этом внутреннее производство закрывает 5–7% потребностей.
Горизонт реального импортозамещения — 7–10 лет: требуются не только новые площади, но и селекция сортов, включая горькие подвиды, которые в РФ пока не выращиваются.
Государство уже поддерживает хмелеводов (субсидии, льготное кредитование, лизинг, мелиорация), но отрасль ожидает расширения мер — в том числе поддержки инвестпрограмм самих пивоваренных компаний.
Для директоров по логистике и закупкам в пищевой промышленности кейс «Балтики» — пример того, как перевод части сырьевой базы «внутрь периметра» снижает риски цепей поставок и добавляет устойчивости к внешним шокам.
Что делает «Балтика»: вертикальная интеграция в сырьевое звено
6 ноября «Балтика» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Балтика-Агро». Товарный знак охватывает восемь классов МКТУ — от дрожжей для пивоварения до выращивания растений, обработки и переработки хмеля. По сути, компания формализует новый агроактив в структуре бизнеса.
В Чувашии «Балтика» приобрела действующее сельхозхозяйство и уже заложила 38 га новых хмельников. Параллельно заключен договор на поставку первого промышленного комплекса по сушке и уборке хмеля, разработанного на машиностроительном заводе «Техмаш» в Чебоксарах, запущен цех по глубокой переработке и стартовала программа обучения специалистов по хмелеводству на базе Чувашского государственного аграрного университета.
Для логистики и SCM это означает: компания не только диверсифицирует риски закупок, но и постепенно берет под контроль весь путь ключевого ингредиента — от поля, первичной переработки и хранения до поставки на пивоваренные заводы.
Почему хмель — «маленький» ингредиент с большим риском
По объему хмель занимает небольшую долю в сырьевом балансе пивоварения, однако это критически важный компонент рецептуры. Именно он формирует характерный вкус, аромат и стабильность качества, говорит директор по взаимодействию с органами власти компании «Напитки вместе» (бывшая AB InBev Efes) Вячеслав Ефимов. Без хмеля невозможно обеспечить ни вкусовой профиль бренда, ни воспроизводимость партии.
При этом около 95% хмеля, используемого для производства пива в России, сегодня закупается за рубежом. Российские хмелеводы покрывают лишь 5–7% потребностей отрасли, подтверждает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.
Для директоров по логистике и закупкам пивоваренных компаний это означает:
-
высокая концентрация рисков на импортных поставщиках и ограниченном наборе стран происхождения;
-
чувствительность рецептур к замене сортов и происхождения сырья;
-
зависимость от валютных колебаний, санкционных и логистических ограничений.
Длинный цикл импортозамещения: не только гектары, но и селекция
Согласно оценке Вячеслава Ефимова, для того чтобы обеспечить российских пивоваров необходимым объемом хмеля, потребуется 7–10 лет усиленной работы бизнеса, науки и государства. Проблема не сводится к простому увеличению посевных площадей: критично важна селекция широкого спектра сортов, включая некоторые горькие подвиды хмеля, которые пока в России не выращиваются. Их внедрение в отечественное агропроизводство требует значительных инвестиций и отраслевых компетенций.
С 2021 года урожай хмеля в России уже вырос в 1,7 раза и по итогам прошлого года достиг 328,8 т. Общая площадь хмельников составила 332,4 га, прибавив 6,9% год к году, при этом продолжаются закладка и развитие новых площадей.
С точки зрения управления цепями поставок это классический пример «длинного» цикла трансформации:
-
горизонт планирования — не сезон и не год, а десятилетие;
-
результат зависит от согласованных инвестиционных решений на нескольких участках: агробизнес, переработка, селекция, логистика, сбыт;
-
в течение переходного периода компании будут жить в гибридном режиме — комбинируя импортный и российский хмель.
Роль государства: от субсидий к поддержке инвестпрограмм
Минсельхоз уже задействует набор мер поддержки для фермеров, работающих с многолетними насаждениями, включая хмельники: субсидии на закладку и уход, льготное кредитование, лизинг и господдержка мелиоративных мероприятий.
Однако отраслевые игроки рассчитывают на расширение инструментов. По мнению Вячеслава Ефимова, существенный импульс развитию хмелеводства могло бы дать усиление поддержки инвестпрограмм по импортозамещению сырья со стороны самих пивоваренных компаний. Вячеслав Мамонтов отмечает, что такая мера позволила бы сформировать предсказуемый и стабильный спрос на российский хмель, снизив зависимость от импортных поставок.
Для директоров по логистике и закупкам это означает дополнительный аргумент в пользу долгосрочных контрактов с отечественными производителями: устойчивый спрос со стороны крупных пивоваров способен снизить волатильность поставок и обеспечить предсказуемость сырьевой базы на годы вперед.
Логистическое измерение: цепочка «поле — переработка — пивоварня»
Проект «Балтики» в Чувашии иллюстрирует, как меняется архитектура цепи поставок сырья в пищевой промышленности:
-
Сырьевой источник: собственные хмельники сокращают плечо поставки по сравнению с импортом и снижают зависимости от внешних транспортных коридоров.
-
Переработка на месте: промышленный комплекс по сушке и уборке хмеля и цех глубокой переработки в регионе выращивания уменьшают долю перевозок сырого продукта и позволяют выводить в логистику более стабильные полуфабрикаты.
-
Кадровая база: обучение специалистов хмелеводства на базе профильного вуза в Чувашии снижает операционные риски нехватки компетенций в агрозвене.
-
Интеграция с заводской логистикой: при росте объемов собственного хмеля потребуется адаптация планов транспортировки, складирования и смешения сортов на пивоваренных заводах, а также пересмотр графиков импорта.
Для логистических директоров это сценарий, в котором:
-
меняется география и сезонность поставок хмеля;
-
появляется возможность строить более короткие, контролируемые маршруты;
-
возрастает значимость планирования мощностей по хранению (включая температурные режимы и требования к влажности при хранении хмеля и его продуктов переработки).
Что это значит для директоров по логистике и закупкам
Для директоров по логистике пивоваренных компаний и пищевой отрасли в целом:
-
Имеет смысл заранее моделировать, как замещение части импортного хмеля российским повлияет на маршруты, загрузку складов, потребности в специализированном хранении и страховых запасах.
-
Важна адаптация контрактной логистики: переход к более длинным контрактам с отечественными поставщиками, в том числе с участием пивоваренных компаний в инвестпроектах по расширению мощностей хмелеводства.
-
Стоит выстроить совместное планирование с агропартнерами — от прогнозирования урожайности до планирования загрузки перерабатывающих мощностей и логистики вывозки.
Для директоров по закупкам и SCM-директоров:
-
Кейс «Балтики» — пример того, как вертикальная интеграция в сырье может стать ответом на регуляторные и санкционные риски.
-
Важно заранее проработать вопросы качества: соответствие российских сортов требованиям брендов, влиянию на органолептику, возможность поэтапного ввода нового сырья в рецептуры.
-
Необходимо сопоставить TCO (total cost of ownership) импортного и российского сырья с учетом логистики, валютных рисков и возможных пролетов по поставкам.
Практические выводы
-
Кейс «Балтики» показывает, что импортозамещение сырья в пищевой промышленности — это не разовая закупка у нового поставщика, а долгий проект на стыке агробизнеса, науки и логистики.
-
Для директоров по логистике и закупкам важно уже сейчас включать сценарий роста отечественного хмеля в среднесрочные планы развития цепей поставок: пересматривать географию, мощности хранения и структуру контрактов.
-
Пивоваренные компании, готовые инвестировать в сырьевую базу (через дочерние структуры или партнерства), получают шанс уменьшить волатильность поставок и повысить управляемость себестоимости в горизонте десятилетия.
-
Государственная поддержка и отраслевые инвестпрограммы — ключевой фактор, который определит скорость перехода от 5–7% к существенно более высокой доле российского хмеля на рынке.
Такой разворот в сторону собственных сырьевых проектов задает ориентир и для других сегментов пищевой промышленности: там, где сырье критично для качества продукта и сильно зависит от импорта, вертикальная интеграция и долгосрочные партнерства в агрозвене становятся уже не опцией, а элементом стратегической устойчивости цепи поставок.
