Сделка на фоне роста рынка
В конце 2024 года «Мастерфуд», известный брендами Natur Foods и Snack & Go, закрыл сделку по покупке Biennale Group — производителя конфет Biennale и Gloriss. Оценка активов достигла 5 млрд руб., согласно данным инвестиционного банкира Ильи Шумова.
Ключевые цифры:
-
Выручка Biennale Group в 2023 году: 2,27 млрд руб. (+24,37% г/г).
-
Чистая прибыль: 780 млн руб. (+36,7% г/г).
-
Выручка «Мастерфуда»: 18,8 млрд руб. (+48,48% г/г), но прибыль упала до 7,87 млн руб.
Для «Мастерфуда» это шаг к диверсификации: теперь в портфеле — как суперфуды, так и классические сладости. Однако интеграция потребует решения логистических и операционных задач.
Логистические вызовы: сырье, цены, конкуренция
Рынок кондитерских изделий в России растет (+4,2% в январе—ноябре 2024 года), но себестоимость производства резко увеличилась:
-
Какао, растительные жиры и масло подорожали на 10–20% (данные «Коммерсанта» от 11.12.2024).
-
Импорт сырья для «Мастерфуда» охватывает 60 стран, включая Китай и Бразилию, что усложняет управление цепочками.
Мнение эксперта:
«Производители боятся повышать цены из-за конкуренции. Это давит на маржу, которая в сегменте фитнес-снеков составляет 5–7%», — отмечает Максим Боровиков, руководитель FitnessData.
Интеграция активов: что изменится в логистике
-
Объединение складов. Biennale Group имеет производство в Подольске, а «Мастерфуд» импортирует сырье через московские хабы. Потребуется синхронизация хранилищ для снижения издержек.
-
Оптимизация поставок. Сырье для конфет (какао, масло) и суперфудов (орехи, сухофрукты) частично пересекается — это шанс для консолидации закупок.
-
Цифровизация. Внедрение систем управления запасами (TMS, WMS) поможет снизить риски перепроизводства и дефицита.
Пример:
Biennale Group выпускает продукцию для H&N (бывш. Danone). Совмещение логистических потоков с «Мастерфудом» может сократить сроки доставки для крупных клиентов.
Тренды vs. Риски
Спрос на гибридные продукты:
-
Низкокалорийные десерты и снеки без сахара — в топе продаж «Вкусвилла» (+15% за неделю января 2025).
-
Фитнес-батончики на маркетплейсах выросли на 85% в 2024 году.
Угрозы:
-
Геополитика: валютные колебания и санкции влияют на цены импортного сырья.
-
Регуляторика: ужесточение требований к маркировке здорового питания.
Рекомендации для логистов
-
Диверсифицируйте поставщиков. Например, какао можно закупать не только в Кот-д’Ивуаре, но и в Перу или Эквадоре.
-
Инвестируйте в predictive analytics. Прогнозирование спроса поможет балансировать производство конфет и суперфудов.
-
Используйте кросс-докинг. Совместная отгрузка продуктов для розницы сократит транспортные издержки.
«Интеграция Biennale Group — это не просто покупка фабрики. Это вызов для логистики: нужно совместить два разных подхода к управлению цепочками», — резюмирует Максим Боровиков.
Поглощение Biennale Group открывает для «Мастерфуда» новые рынки, но успех зависит от гибкости логистики. Ключевые факторы — автоматизация, оптимизация закупок и быстрая адаптация к трендам.
