Самообеспеченность России яблоками ниже 40%

Россия — главный импортер яблок, за 9 месяцев 2020 года импорт превысил 500 тыс. т., подсчитали эксперты «Интерагро». Объем отечественного урожая планируют увеличить к 2024 году за счет крымских яблок. В регионе объем производства за 5 лет вырос в два раза.

50% импорта

В структуре мирового производства плодоводческой продукции яблоки занимают значимое место. Благодарю многообразию сортов, яблони можно возделывать в различных климатических условиях. Сбор яблок по объему уступает только бананам и цитрусовым. С 2010 года объем сбора яблок в мире вырос с 71,9 до 86,1 млн т. (таблица 1). Лидером производства яблок остается Китай, на долю которого приходится 39,2 млн т., вторые США – 4,6 млн т, Польша занимает третье место – 4 млн т, Россия расположилась на 8 месте с показателем в 1,8 млн т.

Таблица 1. Производство яблок в мире, тыс. т.

Наименование страны

год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

71 191

77 074

78 600

82 829

85 485

82 556

84 744

83 000

86 142

Китай

33 265

35 987

38 493

39 684

40 925

38 900

40 394

41 391

39 235

США

4 210

4 282

4 079

4 732

5 359

4 557

5 214

5 241

4 653

Польша

1 878

2 493

2 877

3 085

3 195

3 169

3 604

2 441

4 000

Турция

2 600

2 680

2 889

3 128

2 480

2 570

2 926

3 032

3 626

Иран

2 904

3 113

3 104

3 035

2 412

2 500

2 097

2 399

2 519

Италия

2 205

2 411

1 991

2 217

2 474

2 474

2 456

1 921

2 415

Индия

1 777

2 891

2 203

1 915

2 498

2 134

2 521

2 265

2 327

Российская Федерация

992

1 198

1 403

1 573

1 624

1 613

1 701

1 494

1 859

Франция

1 751

1 763

1 306

1 688

1 848

1 969

1 823

1 696

1 737

Чили

1 624

1 588

1 607

1 716

1 730

1 722

1 751

1 774

1 727

Украина

897

954

1 127

1 211

1 085

1 180

1 099

1 076

1 462

Германия

835

898

972

804

1 116

973

1 033

597

1 199

Бразилия

1 279

1 339

1 340

1 231

1 379

1 265

1 055

1 308

1 195

Узбекистан

712

769

829

894

965

1 060

1 442

1 029

1 130

Южная Африка

724

781

796

904

778

934

916

929

830

Прочие

13 539

13 928

13 585

15 012

15 620

15 538

14 713

14 410

16 230

Источник: FAO

 

На сегодняшний день Россия является импорто-зависимой страной в отношении фруктов и ягод (таблица 2). Стоит отметить, что с 2013 г. производство выросло на 0,8 млн т/год, а импорт снизился пропорционально, но говорить о существенном изменении не приходится, импорт составляет 50% ресурсов использования.

Таблица 2. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод в РФ, тыс. т.

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ресурсы

Запасы на начало года

2 448

2 671

2 252

1 976

1 972

1 836

2 045

Производство

3 200

3 349

3 195

3 656

3 262

3 964

4 179

Импорт

7 201

6 680

6 511

6 518

6 677

6 693

6 424

Итого ресурсов

12 848

12 699

11 958

12 149

11 911

12 493

12 647

Использование

Производственное потребление

957

1 048

1 027

1 080

1 117

1 220

1 270

Потери

102

111

104

96

98

69

67

Экспорт

140

136

140

169

211

235

254

Личное потребление

9 018

9 153

8 712

8 832

8 650

8 925

9 053

Запасы на конец года

2 632

2 252

1 976

1 972

1 836

2 045

2 003

Источники: Росстат.

Производство яблок занимает более половины в структуре производства плодово-ягодных насаждений (таблица 3). При этом с учетом всех категорий хозяйств, товарное яблоко занимает порядка 50% в общем производстве яблок. Интересно, что с 2013 г производство яблок выросло в натуральном выражении только на 24%, но при этом рост производства товарного яблока составил 86%, и это свидетельствует о постепенном переходе к интенсивному производству.

 

Таблица 3. Производство плодово-ягодных насаждений в России, тыс. т

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

изменение 2019 к 2013 гг.

Всего

2 723

2 766

2 664

3 044

2 674

3 329

3 499

+29%

В т.ч. Яблоки

1 573

1 624

1 613

1 701

1 494

1 859

1 950

+24%

В т.ч. Яблоки товарные

588

557

552

694

699

996

1 096

+86%

Источники: FAO, USDA, Росстат.

 

По интенсивному пути

Страны, в которых сады заложены под интенсивные технологии выращивания, могут демонстрировать высокую урожайность, которая в среднем может составлять порядка 50 т/га (Италия, Франция, Германия). Россия пока еще на начальном этапе развития, и не демонстрирует высокие показатели урожайности из-за низкой доли товарного яблока в общем объеме производства (менее 50%), но тем не менее, урожайность последние годы растет.

При площади посадки садов в 445 тыс. га в 2000 г. урожайность составляла 4,1 т/га, тогда как уже в 2018 г. при посевной площади в 207 тыс. га урожайность выросла до 9 т/га (график 1). Таким образом, при существенном снижении площади садов Россия собирает больше яблок. Но стоит отметить, для производства, например, 3 млн т. яблок в год (целевой показатель МСХ России на ближайшие 4 года), при условии интенсивного возделывания, будет достаточно порядка 65-70 тыс. га, следовательно, необходимо более ускоренными темпами переходить к качественному и современному производству.

 

График 1. Посевные площади садов и урожайность яблок в России

 

Природно-климатические условия южных субъектов РФ позволяют достигать высокой урожайности яблок. Южный Федеральный округ производит больше остальных в стране фруктов и ягод. В 2019 г. было произведено 1,36 млн т или 32,6% в общем балансе ресурсов. Лидером стал Краснодарский край – 724 тыс. т, второе занимает Республика Крым – 217 тыс. т. Отметим существенный прирост производства семечковых (яблоки и груши) в Крыму (таблица 4), в котором закладываются интенсивные сады и МСХ РФ ожидает сбор яблок в этом регионе выше 300 тыс. т. уже к 2024 г. Регион привлекателен и климатически, в котором возможно выращивание импортных сортов яблок, востребованные в различных торговых сетях.

 

Таблица 4. Производство семечковых в Республике Крым, тыс. т.

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Семечковые

67

74

83

54

108

83

132

Яблоки, всего

63

71

79

52

103

79

125

 

Россия — главный импортер

Мировой импорт свежих яблок составляет порядка 8,8 млн т в год, при этом Россия является главным мировым импортером этого продукта с показателем в 702 тыс. т за 2019 г. (таблица 5), за 9 мес. 2020 г. импорт уже превысил 500 тыс. т. На втором месте среди мировых импортёров – Германия 603 тыс. т (данные ITC), Англия – 342 тыс. т, у остальных стран импорт значительно ниже.

С ростом производства импорт в Россию начал снижаться, но по-прежнему остается на высоком уровне. Главным поставщиком свежих яблок остается Молдавия – 250 тыс. т., вторые — Сербия (160 тыс. т,) третьи — Азербайджан (89 тыс. т.) Отметим, что до 2015 г. главным поставщиком яблок в Россию была Польша, но из-за санкций Россия ограничила импорт свежих яблок из этой страны.

 

Таблица 5. Импорт яблок Россией, тыс. т.

Страна-экспортер

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего

1 371

1 053

896

679

710

845

702

Молдавия

182

33

42

113

229

246

250

Сербия

69

124

157

193

168

126

160

Азербайджан

37

43

37

62

67

82

89

Белоруссия

86

178

426

98

43

57

37

Китай

110

86

83

113

100

129

26

Чили

34

18

27

21

27

30

19

Македония

0

4

23

30

9

9

18

Аргентина

22

13

16

10

11

18

17

ЮАР

7

5

13

14

17

16

14

Казахстан

0

0

1

0

1

2

14

Польша

706

419

0

0

0

0

0

Прочие

116

128

71

25

38

131

53

Источник: ФТС

 

Мало яблоко, но дорого

Производители яблок в России предпочитают не реализовывать свою продукцию переработчикам, так как стоимость производства высокая: в среднем она составляет порядка 30-35 руб./кг, а цена реализации на текущий момент едва превышает 40 руб./кг (без НДС) (график 2). При этом стоимость импортных яблок в пересчете на рубли составляет от 30 до 50 руб./кг, что в итоге более выгодно для переработчиков. В текущем году стоимость яблок российских производителей показывала высокий рост, но как только выросла цена, последовал рост импорта яблок, цена которых более привлекательная, после чего с учетом нового урожая цены производителей в России показали снижение до 42 руб./кг (без НДС).

График 2. Динамика средних цен производителей яблок в РФ, руб./кг (без НДС).

 

Что касается переработки, то импорт яблочного сока находится на одном уровне уже несколько лет, в среднем показатель составляет 90 тыс. т/год., по средней рыночной цене 70-80 руб./кг.

Минсельхоз России планирует заложить более 65 тыс. га садов, которые должны добавить в производство яблок до 1 млн т. Но стоит отметить, если себестоимость производства яблок внутри страны будет на таком же высоком уровне, импортные яблоки останутся более привлекательными как для переработчиков, так и для потребителей. А ограничения импорта неизбежно приведут к росту цен на переработку, например, соков ввиду высокой стоимости производства, отмечают эксперты «Интерагро».

«Сегодня владельцы садоводческих предприятий, сталкиваются с комплексной проблемой, причиной которой стала девальвация национальной валюты. Она, с одной стороны, привела к росту закупок импортных саженцев, у которых, кстати, объективно более высокая продуктивность, они хорошо подходят для того же Крымского региона.  А с другой — выросла и стоимость импортного оборудования, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Если для экспорта продукции снижение курса рубля является благоприятным фактором, то для импорто-зависимой отрасли, которая находится в начале пути своего развития, это серьезное препятствие. В данной ситуации необходима комплексная поддержка федеральных органов власти».

Промышленность
 
Избранное Промышленность
 
Ритейл
 
Избранное Ритейл
 
Автомобили и запчасти
 
Избранное Автомобили и запчасти
 
Интернет-торговля и фулфилмент
 
Избранное Интернет-торговля и фулфилмент
 
Продукты питания и фреш
 
Избранное Продукты питания и фреш
 
ПОДПИСКА НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ
 
Дополнительная информация
 

 

О сервисе "Умная Логистика"

 

 

 

 

 

 

 

Новостная рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать свежие новости на вашу почту!

 

 

Новости