Россия — главный импортер яблок, за 9 месяцев 2020 года импорт превысил 500 тыс. т., подсчитали эксперты «Интерагро». Объем отечественного урожая планируют увеличить к 2024 году за счет крымских яблок. В регионе объем производства за 5 лет вырос в два раза.
50% импорта
В структуре мирового производства плодоводческой продукции яблоки занимают значимое место. Благодарю многообразию сортов, яблони можно возделывать в различных климатических условиях. Сбор яблок по объему уступает только бананам и цитрусовым. С 2010 года объем сбора яблок в мире вырос с 71,9 до 86,1 млн т. (таблица 1). Лидером производства яблок остается Китай, на долю которого приходится 39,2 млн т., вторые США – 4,6 млн т, Польша занимает третье место – 4 млн т, Россия расположилась на 8 месте с показателем в 1,8 млн т.
Таблица 1. Производство яблок в мире, тыс. т.
|
Наименование страны |
год |
||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Всего |
71 191 |
77 074 |
78 600 |
82 829 |
85 485 |
82 556 |
84 744 |
83 000 |
86 142 |
|
Китай |
33 265 |
35 987 |
38 493 |
39 684 |
40 925 |
38 900 |
40 394 |
41 391 |
39 235 |
|
США |
4 210 |
4 282 |
4 079 |
4 732 |
5 359 |
4 557 |
5 214 |
5 241 |
4 653 |
|
Польша |
1 878 |
2 493 |
2 877 |
3 085 |
3 195 |
3 169 |
3 604 |
2 441 |
4 000 |
|
Турция |
2 600 |
2 680 |
2 889 |
3 128 |
2 480 |
2 570 |
2 926 |
3 032 |
3 626 |
|
Иран |
2 904 |
3 113 |
3 104 |
3 035 |
2 412 |
2 500 |
2 097 |
2 399 |
2 519 |
|
Италия |
2 205 |
2 411 |
1 991 |
2 217 |
2 474 |
2 474 |
2 456 |
1 921 |
2 415 |
|
Индия |
1 777 |
2 891 |
2 203 |
1 915 |
2 498 |
2 134 |
2 521 |
2 265 |
2 327 |
|
Российская Федерация |
992 |
1 198 |
1 403 |
1 573 |
1 624 |
1 613 |
1 701 |
1 494 |
1 859 |
|
Франция |
1 751 |
1 763 |
1 306 |
1 688 |
1 848 |
1 969 |
1 823 |
1 696 |
1 737 |
|
Чили |
1 624 |
1 588 |
1 607 |
1 716 |
1 730 |
1 722 |
1 751 |
1 774 |
1 727 |
|
Украина |
897 |
954 |
1 127 |
1 211 |
1 085 |
1 180 |
1 099 |
1 076 |
1 462 |
|
Германия |
835 |
898 |
972 |
804 |
1 116 |
973 |
1 033 |
597 |
1 199 |
|
Бразилия |
1 279 |
1 339 |
1 340 |
1 231 |
1 379 |
1 265 |
1 055 |
1 308 |
1 195 |
|
Узбекистан |
712 |
769 |
829 |
894 |
965 |
1 060 |
1 442 |
1 029 |
1 130 |
|
Южная Африка |
724 |
781 |
796 |
904 |
778 |
934 |
916 |
929 |
830 |
|
Прочие |
13 539 |
13 928 |
13 585 |
15 012 |
15 620 |
15 538 |
14 713 |
14 410 |
16 230 |
Источник: FAO
На сегодняшний день Россия является импорто-зависимой страной в отношении фруктов и ягод (таблица 2). Стоит отметить, что с 2013 г. производство выросло на 0,8 млн т/год, а импорт снизился пропорционально, но говорить о существенном изменении не приходится, импорт составляет 50% ресурсов использования.
Таблица 2. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод в РФ, тыс. т.
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Ресурсы |
|||||||
|
Запасы на начало года |
2 448 |
2 671 |
2 252 |
1 976 |
1 972 |
1 836 |
2 045 |
|
Производство |
3 200 |
3 349 |
3 195 |
3 656 |
3 262 |
3 964 |
4 179 |
|
Импорт |
7 201 |
6 680 |
6 511 |
6 518 |
6 677 |
6 693 |
6 424 |
|
Итого ресурсов |
12 848 |
12 699 |
11 958 |
12 149 |
11 911 |
12 493 |
12 647 |
|
Использование |
|||||||
|
Производственное потребление |
957 |
1 048 |
1 027 |
1 080 |
1 117 |
1 220 |
1 270 |
|
Потери |
102 |
111 |
104 |
96 |
98 |
69 |
67 |
|
Экспорт |
140 |
136 |
140 |
169 |
211 |
235 |
254 |
|
Личное потребление |
9 018 |
9 153 |
8 712 |
8 832 |
8 650 |
8 925 |
9 053 |
|
Запасы на конец года |
2 632 |
2 252 |
1 976 |
1 972 |
1 836 |
2 045 |
2 003 |
Источники: Росстат.
Производство яблок занимает более половины в структуре производства плодово-ягодных насаждений (таблица 3). При этом с учетом всех категорий хозяйств, товарное яблоко занимает порядка 50% в общем производстве яблок. Интересно, что с 2013 г производство яблок выросло в натуральном выражении только на 24%, но при этом рост производства товарного яблока составил 86%, и это свидетельствует о постепенном переходе к интенсивному производству.
Таблица 3. Производство плодово-ягодных насаждений в России, тыс. т
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
изменение 2019 к 2013 гг. |
|
Всего |
2 723 |
2 766 |
2 664 |
3 044 |
2 674 |
3 329 |
3 499 |
+29% |
|
В т.ч. Яблоки |
1 573 |
1 624 |
1 613 |
1 701 |
1 494 |
1 859 |
1 950 |
+24% |
|
В т.ч. Яблоки товарные |
588 |
557 |
552 |
694 |
699 |
996 |
1 096 |
+86% |
Источники: FAO, USDA, Росстат.
По интенсивному пути
Страны, в которых сады заложены под интенсивные технологии выращивания, могут демонстрировать высокую урожайность, которая в среднем может составлять порядка 50 т/га (Италия, Франция, Германия). Россия пока еще на начальном этапе развития, и не демонстрирует высокие показатели урожайности из-за низкой доли товарного яблока в общем объеме производства (менее 50%), но тем не менее, урожайность последние годы растет.
При площади посадки садов в 445 тыс. га в 2000 г. урожайность составляла 4,1 т/га, тогда как уже в 2018 г. при посевной площади в 207 тыс. га урожайность выросла до 9 т/га (график 1). Таким образом, при существенном снижении площади садов Россия собирает больше яблок. Но стоит отметить, для производства, например, 3 млн т. яблок в год (целевой показатель МСХ России на ближайшие 4 года), при условии интенсивного возделывания, будет достаточно порядка 65-70 тыс. га, следовательно, необходимо более ускоренными темпами переходить к качественному и современному производству.
График 1. Посевные площади садов и урожайность яблок в России
Природно-климатические условия южных субъектов РФ позволяют достигать высокой урожайности яблок. Южный Федеральный округ производит больше остальных в стране фруктов и ягод. В 2019 г. было произведено 1,36 млн т или 32,6% в общем балансе ресурсов. Лидером стал Краснодарский край – 724 тыс. т, второе занимает Республика Крым – 217 тыс. т. Отметим существенный прирост производства семечковых (яблоки и груши) в Крыму (таблица 4), в котором закладываются интенсивные сады и МСХ РФ ожидает сбор яблок в этом регионе выше 300 тыс. т. уже к 2024 г. Регион привлекателен и климатически, в котором возможно выращивание импортных сортов яблок, востребованные в различных торговых сетях.
Таблица 4. Производство семечковых в Республике Крым, тыс. т.
|
Наименование показателя |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Семечковые |
67 |
74 |
83 |
54 |
108 |
83 |
132 |
|
Яблоки, всего |
63 |
71 |
79 |
52 |
103 |
79 |
125 |
Россия — главный импортер
Мировой импорт свежих яблок составляет порядка 8,8 млн т в год, при этом Россия является главным мировым импортером этого продукта с показателем в 702 тыс. т за 2019 г. (таблица 5), за 9 мес. 2020 г. импорт уже превысил 500 тыс. т. На втором месте среди мировых импортёров – Германия 603 тыс. т (данные ITC), Англия – 342 тыс. т, у остальных стран импорт значительно ниже.
С ростом производства импорт в Россию начал снижаться, но по-прежнему остается на высоком уровне. Главным поставщиком свежих яблок остается Молдавия – 250 тыс. т., вторые — Сербия (160 тыс. т,) третьи — Азербайджан (89 тыс. т.) Отметим, что до 2015 г. главным поставщиком яблок в Россию была Польша, но из-за санкций Россия ограничила импорт свежих яблок из этой страны.
Таблица 5. Импорт яблок Россией, тыс. т.
|
Страна-экспортер |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Всего |
1 371 |
1 053 |
896 |
679 |
710 |
845 |
702 |
|
Молдавия |
182 |
33 |
42 |
113 |
229 |
246 |
250 |
|
Сербия |
69 |
124 |
157 |
193 |
168 |
126 |
160 |
|
Азербайджан |
37 |
43 |
37 |
62 |
67 |
82 |
89 |
|
Белоруссия |
86 |
178 |
426 |
98 |
43 |
57 |
37 |
|
Китай |
110 |
86 |
83 |
113 |
100 |
129 |
26 |
|
Чили |
34 |
18 |
27 |
21 |
27 |
30 |
19 |
|
Македония |
0 |
4 |
23 |
30 |
9 |
9 |
18 |
|
Аргентина |
22 |
13 |
16 |
10 |
11 |
18 |
17 |
|
ЮАР |
7 |
5 |
13 |
14 |
17 |
16 |
14 |
|
Казахстан |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
14 |
|
Польша |
706 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
116 |
128 |
71 |
25 |
38 |
131 |
53 |
Источник: ФТС
Мало яблоко, но дорого
Производители яблок в России предпочитают не реализовывать свою продукцию переработчикам, так как стоимость производства высокая: в среднем она составляет порядка 30-35 руб./кг, а цена реализации на текущий момент едва превышает 40 руб./кг (без НДС) (график 2). При этом стоимость импортных яблок в пересчете на рубли составляет от 30 до 50 руб./кг, что в итоге более выгодно для переработчиков. В текущем году стоимость яблок российских производителей показывала высокий рост, но как только выросла цена, последовал рост импорта яблок, цена которых более привлекательная, после чего с учетом нового урожая цены производителей в России показали снижение до 42 руб./кг (без НДС).
График 2. Динамика средних цен производителей яблок в РФ, руб./кг (без НДС).
Что касается переработки, то импорт яблочного сока находится на одном уровне уже несколько лет, в среднем показатель составляет 90 тыс. т/год., по средней рыночной цене 70-80 руб./кг.
Минсельхоз России планирует заложить более 65 тыс. га садов, которые должны добавить в производство яблок до 1 млн т. Но стоит отметить, если себестоимость производства яблок внутри страны будет на таком же высоком уровне, импортные яблоки останутся более привлекательными как для переработчиков, так и для потребителей. А ограничения импорта неизбежно приведут к росту цен на переработку, например, соков ввиду высокой стоимости производства, отмечают эксперты «Интерагро».
«Сегодня владельцы садоводческих предприятий, сталкиваются с комплексной проблемой, причиной которой стала девальвация национальной валюты. Она, с одной стороны, привела к росту закупок импортных саженцев, у которых, кстати, объективно более высокая продуктивность, они хорошо подходят для того же Крымского региона. А с другой — выросла и стоимость импортного оборудования, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Если для экспорта продукции снижение курса рубля является благоприятным фактором, то для импорто-зависимой отрасли, которая находится в начале пути своего развития, это серьезное препятствие. В данной ситуации необходима комплексная поддержка федеральных органов власти».
