Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2023 года на рынке торговой недвижимости России. Согласно исследованию, объем рынка в целом по стране составил 32,5 млн кв. м, а прирост нового предложения — 288,7 тыс. кв. м или 25 объектов, что является минимальным за последние 20 лет объемом введенных торговых площадей. В регионах[1] было открыто 19 объектов на 220 тыс. кв. м, при этом в 2024 году показатель может вырасти более чем в два раза: анонсированный объем ввода составляет 24 ТЦ на порядка 562 тыс. кв. м аренднопригодных торговых площадей. Более 40% объема придется на два ТЦ суперрегионального формата, однако в количественном выражении основная доля нового предложения (10 объектов) будет представлена микрорайонным форматом.
В 2023 году в регионах России (без учета Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области) было открыто 19 торговых центров общей арендопригодной площадью около 220 тыс. кв. м, что на 34% превышает показатель 2022 году. Рост показателя объясняется эффектом низкой базы 2022 года и открытиями торгцентров, сроки ввода которых ранее переносились. С начала 2017 года объем ввода ТЦ в регионах РФ превышал 500 тыс. кв. м только один раз — в 2021 году, когда было введено 516 тыс. кв. м. В остальное время показатель колебался от 160 тыс. кв. м до 479 тыс. кв. м, в то время как в период активного роста рынка с 2007 по 2016 гг. ежегодно открывалось не менее 1 млн кв. м торговых площадей.
Динамика открытий новых торговых центров в регионах России (без учета Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области), тыс. м²
Источник: NF Group Research
Объем ввода арендопригодных площадей в 2024 году может оказаться максимальным с 2016 года: анонсировано 24 торговых центра на 562 тыс. кв. м. Более 40% объема придется на два ТЦ суперрегионального формата, площадь таких объектов начинается от 75 тыс. кв. м. Однако в количественном выражении основная доля нового предложения (10 объектов) будет представлена микрорайонным форматом.
Торговые центры, планируемые к открытию в регионах* в 2024 г.
|
ТЦ/ТРЦ/ТРК |
Город |
Общая площадь, м² |
Арендопригодная площадь, м² |
Формат |
|
«Золотой» (ТПУ Ботаническая) |
Екатеринбург |
235 360 |
137 914 |
Суперрегиональный |
|
GRINN |
Брянск |
215 000 |
90 500 |
Суперрегиональный |
|
«Дружба» |
Уссурийск |
52 500 |
36 000 |
Окружной |
|
Freedom |
Новосибирск |
46 080 |
36 000 |
Окружной |
|
«ДАФ» |
Курск |
64 371 |
31 977 |
Окружной |
|
«Любимово Молл» |
Краснодар |
41 000 |
27 800 |
Окружной |
|
«Парк» |
Нижний Тагил |
37 000 |
24 050** |
Окружной |
|
«ТочкаСити» |
Самара |
50 000 |
21 000 |
Окружной |
|
«Кислород» |
Кисловодск |
30 000 |
19 500*** |
Районный |
|
«Боровое» |
Воронеж |
25 000 |
16 250*** |
Районный |
|
Brosko Mall |
Хабаровск |
59300 |
16 200 |
Районный |
|
ART |
Казань |
32 700 |
15 700 |
Районный |
|
ТРК |
Михайловск |
22 103 |
14 367 |
Районный |
|
DEPO |
Воронеж |
18 500 |
12 500*** |
Районный |
|
«Атлантикс Сити» |
Владивосток |
16 000 |
12 000 |
Районный |
|
«Ласточкино» |
Воронеж |
20 700 |
8 100 |
Микрорайонный |
|
«Депо» |
Уфа |
12 000 |
7 800*** |
Микрорайонный |
|
«Искра» |
Пермь |
9 000 |
6 925 |
Микрорайонный |
|
«Строй Молл» |
Тула |
10 619** |
6 902*** |
Микрорайонный |
|
Soloway |
Киров |
8 900 |
6 100 |
Микрорайонный |
|
«Трилогия» |
Краснодар |
6 533** |
4 247*** |
Микрорайонный |
|
Enter |
Екатеринбург |
11 400 |
3 600 |
Микрорайонный |
|
«Старый мост» |
Киров |
4 055 |
3 355 |
Микрорайонный |
|
ТЦ |
Новокузнецк |
4 500 |
2 925*** |
Микрорайонный |
|
Итого |
1 032 621 |
561 712 |
* Без учета объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области
**Источник данных: Публичная кадастровая карта РФ
***Оценка аналитиков NF Group
Источник: NF Group Research
По итогам 2024 года объем качественного предложения в регионах может достичь 21,4 млн кв. м, при этом сроки сдачи примерно 30% объектов еще могут быть перенесены. В случае реализации анонсированных проектов, наибольший объем новых торговых площадей придется на Екатеринбург — за счет открытия суперрегионального ТЦ «Золотой» (137,9 тыс. кв. м) и микрорайонного Enter (3,6 тыс. кв. м). Последний качественный торговый центр открывался в этом городе в 2021 году.
Открытие новых торговых центров позволит более активно развиваться зарубежным и российским операторам на региональном рынке. Среди российских ретейлеров о своих планах по развитию уже заявила Lamoda Sport, которая запланировала открытие магазинов в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и Перми. Кроме того, компания Gloria Jeans обновит свои региональные магазины в рамках новой концепции, увеличив их площади до 1-2 тыс. кв. м. Кроме того, этот компания анонсировала открытия 50–100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go! Другой ретейлер — Melon Fashion Group — в 2024 году откроет универмаги Sela в городах-миллионниках, площадь таких магазинов будет варьироваться от 1 до 2 тыс. кв. м.
В 2024 году запланировано расширение присутствия в регионах нового иностранного бренда Loft. Также намерение развиваться на региональном рынке выразили сразу несколько wellness операторов: сеть DDX Fitness сообщила о планах открыть новые фитнес-центры в ТЦ «Космопорт» в Самаре, ТЦ «Сити-Молл» в Сургуте, а также в ТЦ «Сильвер Молл» и «Модный квартал» в Иркутске. Кроме того, Termoland анонсировал проекты термальных комплексов в ТЦ «Мармелад» в Оренбурге, в ТЦ «Альтаир» в Ярославле, в OZ Mall в Краснодаре, в ТЦ «Планета» в Новокузнецке и в других.
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «В 2023 году рынок торговых центров в регионах продемонстрировал более стабильный рост по сравнению со столичными рынками. Одним из основных преимуществ регионов стало то, что в них было не так много крупных международных ретейлеров, поэтому их уход из РФ оказался не столь заметным. Это позволило эффективно использовать освободившиеся площади, а быстрое появление новых брендов и форматов вернуло интерес покупателей к ТЦ. В 2024 году ожидается положительная динамика в объеме открытий и обусловлена она, в первую очередь, реализацией перенесенных объектов с 2022 и 2023 годов, а также площадями нескольких довольно крупных проектов в составе многофункциональных объектов и транспортно-пересадочных узлов».
[1] (без учета Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
