Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, подвели итоги 1 полугодия 2019 года на рынке торговой недвижимости регионов России.
В первом полугодии 2019 г. в региональных городах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) открылось 6 ТЦ суммарной арендопригодной площадью 194 200 кв. м.
Почти половина (48%) нового строительства пришлась на города Дальнего Востока. Интерес девелоперов к восточной части страны связан с низкой насыщенностью торговыми площадями городов в ДФО, а также довольно высоким уровнем доходов населения (округ входит в тройку лидеров по уровню заработной платы после ЦФО и СЗФО).
Ключевые открытия в первом полугодии 2019 г.
|
Город |
Название |
Девелопер |
GLA, кв. м |
|---|---|---|---|
|
Открыты в первом полугодии 2019 г. |
|||
|
Владивосток |
Калина Молл |
Артаяр |
46 300 |
|
Ижевск |
Молл Матрица |
ООО "БАХ" |
40 500 |
|
Челябинск |
Космос |
Урал Сервис |
23 000 |
|
Южно-Сахалинск |
Мега Березка |
- |
20 000 |
|
Обнинск |
Обними |
OOO "Naturproinvest" |
17 000 |
|
Уссурийск |
Уссури Молл |
ООО ДальТоргСервис |
16 000 |
|
Иркутск |
Бум |
- |
11 000 |
|
Нижний Новгород |
Автозаводец |
Новые строительные технологии |
10 300 |
|
Севастополь |
Лаванда Молл |
ГК Добрыня |
10 093 |
Источник: CBRE, 1П 2019
Свободные площади
Низкие объемы ввода качественных торговых площадей способствовали снижению среднего показателя доли свободных площадей для городов-миллионников в крупных торговых центрах в 1 полугодии 2019 года. до 5-7%. Для сравнения, в конце 2018 года этот показатель составлял 6-8%. Ротация арендаторов в торговых центрах находится в диапазоне от 5% до 10%.
К открытию во второй половине 2019 года заявлено около 488 000 кв. м торговых площадей. Девелоперская активность сконцентрирована не только в крупных городах. Около половины торговых площадей, заявленных к открытию во второй половине 2019 года, расположены в городах с численностью населения от 100 до 300 тыс. человек. Среди таких городов - туристические центры Северного Кавказа (Пятигорск, Кисловодск), Мурманск, Нижневартовск, Каменск-Уральский и другие.
Ключевые открытия, запланированные на второе полугодие 2019 г.
|
Город |
Название |
Девелопер |
GLA, кв. м |
|---|---|---|---|
|
Планируется открытие во втором полугодии 2019 г. |
|||
|
Нижнекамск |
Рамус Молл |
Ramus Group |
68 000 |
|
Грозный |
Грозный Молл |
Smart Building |
55 761 |
|
Хабаровск |
Броско Молл |
Samberi |
58 500 |
|
Нижневартовск |
Грин Парк |
RIA-Invest-Group |
50 674 |
|
Пушкино |
Акварель |
CEETRUS |
48 000 |
|
Самара |
Эль Рио |
Артефакт ООО |
38 400 |
|
Псков |
Фьорд Плаза |
Эгле |
29 655 |
|
Мурманск |
Plazma |
Адамант Стори |
30 000 |
|
Уфа |
Акварель |
ГК ПСК-6 |
23 000 |
|
Кисловодск |
Кислород |
ООО Бест |
16 000 |
|
Петропавлоск-Камчатский |
Глобус (2 очередь) |
ТК Глобус |
15 000 |
Источник: CBRE, 1П 2019
Торговые операторы
В городах миллионниках активно развиваются магазины малого формата, предлагающие фермерские продукты. Например, «Вкусвилл» открыл первый магазин в Нижнем Новгороде.
Тренды, задаваемые федеральными сетями, находят отражение в стратегиях развития крупных региональных сетей. Региональная торговая сеть «Командор» продолжает развиваться по мультиформатной модели, открывая гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры. Также компания развивает сеть специализированных фермерских отделов (shоp-in-shop). «Самбери» развивает партнерство с домашними и фермерскими хозяйствами: в гипермаркете сети в Благовещенске открылся фермерский рынок площадью 1 200 кв. м.
Рынок бытовой техники и электроники с начала 2019 года демонстрирует рост, обусловленный активной экспансией в регионы и ростом продаж в онлайне. Торговые сети внедряют магазины малого формата. С начала 2019 г. «Эльдорадо» запустил магазины площадью 600 кв. м, которые располагаются в небольших торговых центрах, в шаговой доступности для покупателей. Продолжается процесс по укрупнению и консолидации торговых операторов: крупная розничная сеть DNS приобрела локальную сеть в Санкт-Петербурге «Кей».
Fashion-операторы для расширения своей сети, как правило, рассматривают преимущественно качественные объекты, в связи с чем интенсивность их экспансии во многом зависит от выхода на рынок новых торговых центров. Более активно развиваются российские fashion-операторы: зачастую международные бренды ограничивают географию своего присутствия крупными городами с численностью населения от 500 тыс. человек, в то время как российские бренды готовы развиваться в малых городах. Melon Fashion Group анонсировал выход на рынок городов населением менее 500 тыс. человек.
Примеры открытия первых магазинов в 1 полугодии 2019
|
Город |
Бренд/ Сеть |
Категория |
ТЦ |
|---|---|---|---|
|
Ростов-на-Дону |
Karl Lagerfeld |
Одежда |
ТЦ "Горизонт" |
|
Екатеринбург |
Sokolov |
Ювелирные изделия |
ТРЦ "Радуга Парк" |
|
Пермь |
The North Face |
Одежда |
ЖК "Новый центр" |
|
Владивосток |
«Дочки-Сыночки» |
Товары для детей |
«Калина Молл » |
|
Владивосток |
Zara Home |
Товары для дома |
"Калина Молл" |
|
Владивосток |
Swatch |
Аксессуары |
"Калина Молл" |
|
Владивосток |
Natura Siberica |
Косметика/Парфюмерия |
"Калина Молл" |
|
Владивосток |
H&M Home |
Товары для дома |
"Калина Молл" |
|
Краснодар |
Haier |
Бытовая техника |
ТРК «СБС Мегамолл» |
|
Краснодар |
Подружка |
Косметика/Парфюмерия |
ТРЦ Галерея |
|
Севастополь |
Gloria Jeans |
Одежда |
Lavanda Moll |
|
Севастополь |
Спортмастер |
Спортивные товары |
Lavanda Moll |
|
Севастополь |
Fun Day |
Одежда |
Lavanda Moll |
Источник: CBRE, 1П 2019
Михаил Рогожин, Руководитель отдела региональных торговых помещений CBRE, прокомментировал:
«Активность девелоперов в части изучения возможностей для строительства ТЦ постепенно восстанавливается после спада в кризисный период. Однако не всегда эта активность трансформируется в конкретные проекты: для банков кредитование строительного сектора по-прежнему сопряжено с высокими рисками. Крупных амбициозных проектов появляется все меньше – средняя площадь строящихся объектов составляет 27 000 кв. м. При этом появляются дополнительные ниши для развития цивилизованного ритейла, которые связаны, например, с сокращение количества рынков. Потенциал очевиден и в развитии онлайн-торговли, доля которой на данный момент составляет не более 5% от общего товарооборота».
