Согласно исследованию NF Group, по итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых турецких брендов, за аналогичный период 2022 года – всего один. Число новых открытий составляет практически половину (45%) от годового показателя 2022 года. До конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков. В целом сейчас продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов, а также развитие российских дизайнеров в столице и регионах.
По итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых международных брендов, за аналогичный период 2022 года – всего один. Несмотря на влияние геополитической обстановки, количество выходов новых игроков за три месяца показало позитивную динамику и составило практически половину (45%) от годового показателя 2022 года. Новые ретейлеры из Турции представлены в таких профилях, как «одежда и обувь» и «товары для дома», и работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего».
Первые точки продаж новых ретейлеров были открыты в столичных торговых центрах. Так, ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ «Метрополис» и ТРЦ «Афимолл Сити» привлекли в состав арендаторов магазины турецких брендов NetWork и Club. Помимо этого, в ТРЦ «Афимолл Сити» запустили магазин AC&Co. В ТРЦ «Щелковский» открылся один из первых магазинов Loft – новый бренд от Eroglu Holding, владельцев другой популярной в России марки (Colin’s), в ТРЦ «МЕГА Химки» появился ретейлер Madame Coco с собственным производством домашнего текстиля и товаров для интерьера.
До конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков, в том числе открытие в апреле первого магазина-аналога IKEA – белорусского бренда Swed House, который планирует запустить в России до 10 магазинов в 2023 году.
Динамика выхода международных операторов на российский рынок, шт.
Источник: NF Group Research
Международные операторы, вышедшие на российский рынок в I кв. 2023 г.
|
№ |
Бренд |
Страна происхождения |
Профиль |
Ценовой сегмент |
|
1 |
NetWork |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
|
2 |
Club |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
|
3 |
Madame Coco |
Турция |
Товары для дома |
Средний/Выше среднего |
|
4 |
AC&Co |
Турция |
Одежда и обувь |
Выше среднего |
|
5 |
Loft (Colin's) |
Турция |
Одежда и обувь |
Средний |
Источник: NF Group Research
По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, в 2023 году продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. В региональных городах России был запущен магазин российских дизайнеров NICO'NINI в ТРЦ «Аура» (Ярославль) и универмаг локальных марок SLAVA в ТРЦ «Планета» (Пермь), также планируются к открытию пространства SLAVA в фудмолле VOKZAL 1835 (Санкт-Петербург) и новый проект от ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург) – Hilight. Помимо этого, в столичном «Outlet Village Белая Дача» появилось новое пространство с локальными и мировыми брендами «РЕМАРК», в ТРЦ «Метрополис» – TRND, и планируется к открытию мультибрендовый магазин иностранных брендов STORE by Lukse в ТРЦ «Аура» (Новосибирск) на месте магазина испанского бренда Massimo Dutti.
Универмаги и мультибрендовые пространства российских дизайнеров
в составе торговых объектов, открытые в I кв. 2023 г.
|
№ |
Название |
Тип |
Торговые центры |
|
1 |
TRND |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Метрополис (Москва) |
|
2 |
NICO'NINI |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Аура (Ярославль) |
|
3 |
SLAVA* |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Планета (Пермь), фудмолл VOKZAL 1835 (Санкт-Петербург) |
|
4 |
Hilight* |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Гринвич (Екатеринбург) |
Источник: NF Group Research
* Открытие в 2023 г.
С 2022 года о приостановке деятельности сообщили более 180 международных ретейлеров, об уходе из России объявили 23 иностранные компании (некоторые из них – частично) из сферы торговли и общественного питания (из них 74% ретейлера развивались полностью или частично в торговых центрах в формате отдельно стоящих магазинов), что также добавляло роста неопределенности на рынке, однако не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать и/или продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 34 ребрендинга ретейлерами/компаниями под новыми брендами и перехода бизнеса к локальным владельцам. Последние ребрендинги были произведены компанией Inditex, которая частично оставила бренды Maag (Zara), Ecru (Bershka), DUB (Pull&Bear), и ретейлерами US Polo (AR Fashion), Hamleys («Винни»), Costa Coffee (Coffee), Reima (Nordy).
Ключевые бренды, объявившие об уходе с российского рынка
|
№ |
Бренд |
Страна |
Профиль |
|
1 |
Prisma |
Финляндия |
Продукты |
|
2 |
Hesburger |
Финляндия |
Общественное питание |
|
3 |
Paulig Cafe & Store |
Финляндия |
Общественное питание |
|
4 |
Jacquemus |
Франция |
Одежда и обувь |
|
5 |
JYSK |
Дания |
Товары для дома |
|
6 |
Watsons |
Китай |
Парфюмерия и косметика |
|
7 |
Victoria’s Secret |
США |
Одежда и обувь/Нижнее белье |
|
8 |
Coty |
Франция/США |
Парфюмерия и косметика |
|
9 |
Groupe SMCP (Sandro, Maje)* |
Франция |
Одежда и обувь |
|
10 |
Moncler |
Италия |
Одежда и обувь |
|
11 |
Nike (Converse)* |
США |
Одежда и обувь |
|
12 |
Lindt |
Швейцария |
Продукты |
|
13 |
Triumph |
Германия |
Нижнее белье |
|
14 |
H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, Arket) |
Швеция |
Одежда и обувь/Товары для дома |
|
15 |
Nestle (Nespresso) |
Швейцария |
Продукты |
|
16 |
Hard Rock Cafe |
США |
Общественное питание |
|
17 |
Laduree |
Франция |
Продукты/Общественное питание |
|
18 |
IKEA** |
Швеция |
Товары для дома |
|
19 |
Inditex (Massimo Dutti, Oysho, Zara Home) |
Испания |
Одежда и обувь/Нижнее белье/Товары для дома |
|
20 |
Hermes |
Фпанция |
Одежда и обувь/Аксессуары |
|
21 |
Paul Smith |
Великобритания |
Одежда и обувь |
|
22 |
Decathlon*** |
Франция |
Товары для спорта |
|
23 |
Marks&Spencer**** |
Великобритания |
Одежда и обувь |
Источник: NF Group Research
* Ретейлеры продолжают работать
** Продажа четырех заводов
*** Продажа BlueBox
**** Ретейлер продолжает работать, планируется отказ от российских франшиз и поэтапное закрытие
Ключевые бренды, оставшиеся на российском рынке
|
№ |
Бренд |
Страна |
Профиль |
|
1 |
L'Occitane |
Франция |
SoBeautiful (ранее «Л'Окситан») |
|
2 |
OBI |
Германия |
«ОБИ» |
|
3 |
McDonald's |
США |
«Вкусно – и точка» |
|
4 |
LPP Group (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay) |
Польша |
RE, Хс, CR, M, Син |
|
5 |
CCC |
Польша |
Obuv |
|
6 |
Levi’s |
США |
JNS/JEANS’а |
|
7 |
Helly Hansen |
Норвегия |
«Хансен Аутлет» и MOVE |
|
8 |
Reebok |
США |
Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing) |
|
9 |
Starbucks |
США |
Stars Coffee (продажа рэперу и бизнесмену Тимуру Юнусову и ресторатору Антону Пинскому) |
|
10 |
Samsonite |
США |
«ЧемоданPRO» |
|
11 |
Mango |
Испания |
Передача франчайзи |
|
12 |
Deichmann |
Германия |
NAM (продажа) |
|
13 |
Crocs |
США |
Saboo |
|
14 |
TOUS |
Испания |
работает в России через партнера Rashel Group |
|
15 |
Pizza Hut |
США |
«Пицца-Н» (продажа российской компании «Ной-М») |
|
16 |
KFC |
США |
Rostic's |
|
17 |
Sephora |
Франция |
«Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту) |
|
18 |
Dunkin’ Donuts |
США |
Donutto |
|
19 |
LEGO |
Дания |
«Мир Кубиков» |
|
20 |
Inditex (Pull&Bear, Bershka, Zara, Stradivarius) |
Испания |
DUB, Ecru, Maag, n/a |
|
21 |
Krispy Kreme |
США |
Krunchy Dream (продажа ресторатору Аркадию Новикову) |
|
22 |
Mothercare |
Великобритания |
Motherbear (продажа российской компании «Джамилько») |
|
23 |
Timberland |
США |
Bootwood |
|
24 |
Baskin Robbins |
США |
BRandICE |
|
25 |
Calvin Klein Underwear |
США |
Under |
|
26 |
Nike |
США |
NSP |
|
27 |
Lush |
Великобритания |
OOMPH |
|
28 |
DIM |
Италия |
Ребрендинг (франчайзинговые магазины останутся) |
|
29 |
The Body Shop |
Великобритания |
Возможен ребрендинг (продажа российской компании «Джамилько») |
|
30 |
Hamleys |
Великобритания |
«Винни» |
|
31 |
US Polo |
США |
AR Fashion |
|
32 |
Costa Coffee |
Великобритания |
Coffee |
|
33 |
Reima |
Финляндия |
Nordy |
|
34 |
Leroy Merlin |
Франция |
Планируется передача локальному менеджменту |
Источник: NF Group Research
