Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank оценили обеспеченность торговыми площадями в 13 городах России с населением более 1 млн человек по состоянию на 2019 год. За год обеспеченность местных жителей ТЦ ощутимо выросла в Воронеже (+3%), Новосибирске (+5,9%), Волгограде (+4%), Красноярске (+4%) и Челябинске (+6%), а максимальный рост отмечен в Ростове-на-Дону (+15%). Незначительная годовая динамика в пределах 1% наблюдалась в следующих городах: Самара, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Омск, Казань и Пермь. В Санкт-Петербурге изменений не произошло. Возглавляет рейтинг уже второй год подряд Самара (688 кв. м/1000 чел.), далее следует снова Екатеринбург (636 кв. м/1000 чел.). Стоит отметить, что обеспеченность жителей торговыми площадями в Москве составила 510 кв. м/1000 чел., оставшись на 5-м месте в рейтинге, а в Санкт-Петербурге – 528 кв. м/1000 чел., который опустился с 3-го на 4-е место, уступив Нижнему Новгороду.
С 2017 года Самара остается лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями – показатель вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек, а 2 и 3 места разделили Екатеринбург и Нижний Новгород, с показателями 636 кв. м/1000 чел. и 534 кв. м/1000 чел. соответственно. Далее в рейтинге городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями следуют Санкт-Петербург (528 кв. м/1000 чел.), Москва (510 кв. м/1000 чел.), Ростов-на-Дону (509 кв. м/1000 чел.), Воронеж (480 кв. м/1000 чел.), Уфа (447 кв. м/1000 чел.), Омск (422 кв. м/1000 чел.), Новосибирск (395 кв. м/1000 чел.), Челябинск (394 кв. м/1000 чел.), Красноярск (366 кв. м/1000 чел.). В тройку городов с наименьшим уровнем обеспеченности граждан торговыми площадями вошли Казань (352 кв. м/1000 чел.), Волгоград (292 кв. м/1000 чел.) и Пермь (237 кв. м/1000 чел.).
По сравнению с прошлым годом, рейтинг обеспеченности населения несколько изменился. Так, в тройку лидеров входили Екатеринбург (671 кв. м/1000 чел.), Самара (616 кв. м/1000 чел.) и Санкт-Петербург (528 кв. м/1000 чел.). Затем следовали Нижний Новгород (519 кв. м/1000 чел.), Москва (502 кв. м/1000 чел.), Воронеж (497 кв. м/1000 чел.), Ростов-на-Дону (486 кв. м/1000 чел.), Уфа (461 кв. м/1000 чел.), Челябинск (418 кв. м/1000 чел.), Омск (416 кв. м/1000 чел.), Новосибирск (362 кв. м/1000 чел.) и Казань(357 кв. м/1000 чел.). Замыкали рейтинг Красноярск (338 кв. м/1000 чел.), Волгоград (310 кв. м/1000 чел.) и Пермь (250кв. м/1000 чел.).
За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, городами-миллионниками с наибольшим объемом качественных торговых площадей стали: Екатеринбург (933,9 тыс. кв. м), Самара (800 тыс. кв. м), Нижний Новгород (671,8 тыс. кв. м). Далее по объему арендопригодного торгового пространства следуют Новосибирск (637,4 тыс. кв. м), Ростов-на-Дону (573,1 тыс. кв. м), Воронеж (502, 4 тыс. кв. м), Уфа (501, 4 тыс. кв. м), Омск (494,7 тыс. кв. м) Челябинск (474 тыс. кв. м) и Казань (437,2 тыс. кв. м). Волгоград (296,3 тыс. кв. м) и Пермь (248,7 тыс. кв. м).
Как отметила Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, в динамике прошедших шести лет мы наблюдаем неравномерное развитие городов с точки зрения торговой недвижимости. Пермь, Уфа, Екатеринбург показали прирост показателя в два раза, 8 городов-миллионников стали более обеспечены качественными торговыми площадями в 1,5-1,8 раз, при этом Казань и Волгоград не достигли и 15%-прироста (8% и 12%, соответственно). В перспективе ожидается активный рост показателя в 7 городах-миллионниках в связи с планируемым вводом в эксплуатацию крупных торговых объектов арендопригодной площадью более 40 тыс. кв. м, а также появление нового города-миллионника – Краснодара (918 145 жителей по состоянию на 1 января 2019 года).
Показатель обеспеченности торговыми площадями в Самаре вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек. Годовая динамика обеспеченности города почти не изменилась. На рынке торговой недвижимости Самары функционируют 14 торговых центров общей арендопригодной площадью 800 тыс. кв. м. В первом полугодии 2019 года ожидается ввод в эксплуатацию торгового центра «Эль Рио» (GLA – 53 тыс. кв. м), в связи с этим показатель обеспеченности может вырасти до 733 кв. м/1 000 чел.
В Екатеринбурге функционируют 32 профессиональных торговых центра, общая арендуемая площадь которых составляет 933,9 тыс. кв. м. В 2018 году в городе был открыт первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA –10 344 кв. м). Город остался на втором после Самары месте по уровню обеспеченности качественными торговыми площадями – 636 кв. м на 1 000 человек в 2019 году, также с незначительной годовой динамикой в пределах 1%. В Екатеринбурге много районных торговых центров арендопригодной площадью не более 10 тыс. кв. м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи. Стоит отметить, что приблизительно 65% всех качественных торговых центров – объекты, ориентированные на посетителей с доходами «средний» и «выше среднего». Несмотря на замедление темпов строительства, стоит отметить, что в перспективе 3 лет в Екатеринбурге планируется ввод трех крупных объектов: Veer Mall (GLA – 76 тыс. кв. м), ТЦ «Глобус», 3-я очередь (GLA – 39 тыс. кв. м) и вторая очередь аутлет-центра Brands Stories (GLA – 7 тыс. кв. м). Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода всех объектов достигнет 718 кв. м/1000 чел.
На сегодняшний день на рынке торговой недвижимости Нижнего Новгорода имеется 671,8 тыс. кв. м арендопригодных площадей, что делает город одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов России. При этом стоит отметить, что предложение профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата. Обеспеченность торговыми площадями в городе выросла на 2 п.п., составив 534 кв. м/1000 чел., за год показатель не претерпел изменений. В период 2016-2018 гг. ни один торговый центр в Нижнем Новгороде не был открыт. В 2019 году анонсировано открытие трех объектов: МФК «Акватика», в составе которого запланирован аквапарк, под торговую функцию выделено 14 тыс. кв. м арендопригодной площади, также ТЦ «Автозаводец» (GLA – 10,3 тыс. кв. м), продолжается строительство ТЦ Miramar (GLA –15,8 тыс. кв. м). Уровень обеспеченности торговыми площадями может вырасти после ввода новых проектов до 565 кв. м/1000 чел.
Рынок современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 торговых объектов (GLA – 573,1 тыс. кв. м). В 2018 году обеспеченность местных жителей ТЦ составила 509 кв. м/1 000 чел. с положительной динамикой на 15%. В 2018 году в городе введены в эксплуатацию два торговых объекта: новый корпус ТЦ «Горизонт» (GLA – 14,6 тыс. кв. м) и ТЦ «Парк» (GLA – 24,3 тыс. кв. м). Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы.
Несмотря на то, что по численности населения Воронеж был близок к городам-миллионникам, количество торговых объектов в городе до 2010 года можно было охарактеризовать как крайне ограниченное – обеспеченность качественными торговыми площадями не превышала 35 кв. м на 1000 жителей, что соответствовало показателю обеспеченности в таких городах, как Ангарск (240 тыс. жителей), Южно-Сахалинск (197 тыс. жителей) или Саранск (298 тыс. жителей). Сегодня в городе функционируют 15 торговых объектов, которые можно причислить к разряду профессиональных (8 место с общей GLA 502,4 тыс. кв. м). Объекты торговой недвижимости преимущественно сконцентрированы в правобережной части города. В 2018 году введен в эксплуатацию ТЦ «Европа на Ленинском» (GLA – 16,1 тыс. кв. м). Обеспеченность торговыми площадями в городе на текущий момент составляет 480 кв. м/1000 чел., показатель вырос за год на 3%. Однако планы по выходу новых проектов пока не были анонсированы.
По сравнению с другими городами-миллионниками, рынок торговой недвижимости Уфы развивался достаточно медленно. Только в 2011 году в городе были достроены и введены в эксплуатацию крупные торговые объекты, такие как ТРЦ «МЕГА» и ТРЦ «Июнь», которые, безусловно, можно причислить к качественным торговым центрам. Вместе с тем, можно отметить, что на рынке торговой недвижимости Уфы функционируют ТРЦ «Мир» (с 2004 г.) и ТРЦ «Иремель» (с 2006 г.), представляющие собой удачную реконструкцию зданий промышленного назначения, – примеры столь качественного редевелопмента, как правило, редко встречаются в регионах России. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5,3 тыс. кв. м), а в I квартале 2019 года – ТЦ «Космос» (GLA – 23 тыс. кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 447 кв. м/1000 чел., показатель в годовой динамике не изменился в связи с пропорциональным ростом населения. На сегодняшний день город занимает 9 место по арендопригодной площади профессиональных торговых центров города – 501,4 тыс. кв. м. В 2019 году в городе анонсировано открытие трех объектов: ТРЦ M7Mall (GLA – 54,3 тыс. кв. м), ТЦ «Акварель» (GLA – 20 тыс. кв. м), ТЦ «Дема» (GLA – 5,6 тыс. кв. м). Таким образом, показатель обеспеченности с открытием перечисленных объектов может вырасти до 519 кв. м/1000 чел.
В Омске функционируют 15 торговых объектов (10 место с GLA 494,7 тыс. кв. м), из которых к профессиональным можно отнести только 3 торговых центра: ТЦ «Мега» (GLA – 130 тыс. кв. м), открытый в 2009 году, две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA – 151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф» (GLA – 31 тыс. кв. м), открытый в 2007 г. В ближайшие два года запланировано открытие ТРЦ «Олимп» (GLA – 70 тыс. кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 422 кв. м/1000 чел., показатель сохраняет стабильное значение.
На сегодняшний день совокупный объем качественных торговых площадей в Новосибирске составляет 637,6 тыс. кв. м в 32 торговых центрах, ввиду чего город находится на шестом месте. Для локальных торговых объектов города характерно наличие большого количества федеральных операторов различных профилей, низкая доля вакантных площадей, а также высокая популярность среди жителей города. В 2019 году в Новосибирске планируется ввод в эксплуатацию крупного объекта – ТЦ «Европейский», арендопригодная площадь которого составит порядка 45 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в 2019 году составила 394 кв. м/1000 чел., показатель вырос на 5,9%.
Одной из особенностей рынка торговой недвижимости Челябинска является перенасыщение торговыми центрами, несоответствующие современным представлениям о качественных объектах. Соотношение профессиональных центров и объектов, которые не относятся к таковым, – 44% и 56%, соответственно. Торговый сегмент Челябинска можно охарактеризовать как рынок, где этот дисбаланс ярко выражен. В 2016- 2017 гг. в городе не был введен в эксплуатацию ни один торговый центр. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5,3 тыс. кв. м). В I квартале 2019 года открылся ТЦ «Космос» (GLA – 23 тыс. кв. м). Общая арендопригодная площадь торговых центров города составляет 474 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями – 394 кв. м/1000 чел., показатель показал прирост в 6% по сравнению с прошлым годом.
Сегодня в Казани функционируют 14 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров с арендопригодной площадью 437,2 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в городе находится на уровне 352 кв. м/1000 чел., показатель сохраняет стабильное значение. За прошедшие три года в городе было открыто два небольших, но концептуальных торговых центра: ТЦ «Горки Парк» (GLA – 27 тыс. кв. м) в 2016 году и ТЦ «Радужный» (GLA – 17 тыс. кв. м) в 2017 году. На 2019 год анонсирован проект торгового центра на ул. Павлюхина, планируемая арендопригодная площадь которого 53 тыс. кв. м.
На сегодняшний день в Красноярске функционируют 13 качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью 399 тыс. кв. м. В 2018 году были открыты 2-ая очередь ТЦ «Галерея Енисей» (GLA – 10 500 кв. м) и ТЦ Redmall (GLA –7 тыс. кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями составляет 366 кв. м/1000 чел., показатель показал прирост в 4% по сравнению с прошлым годом.
Арендопригодная площадь торговых объектов Волгограда составляет 296,3 тыс. кв. м в абсолютном выражении. В 2018 году в городе состоялось открытие ТЦ «Юбилейный» (GLA – 12 тыс. кв. м.). На 2019 год запланировано открытие небольшого районного торгового центра на ул. Краснознаменской с арендопригодной площадью 16,5 тыс. кв. м. На данный момент в городе функционирует 7 торговых центров девелоперской компании «Диамант». Обеспеченность торговыми площадями составляет 292 кв. м/1000 чел., зафиксирован прирост показателя на 4% по сравнению с прошлым годом.
Сегодня в Перми функционируют 15 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составляет 248,7 тыс. кв. м. К профессиональным торговым центрам можно отнести 13 объектов. Обеспеченность торговыми площадями в Перми составляет 237 кв. м/1000 чел., показатель сохраняет стабильное значение. В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены: ТРЦ «Планета» (GLA – 75 тыс. кв. м),1 очередь МФЦ на ул. Петропавловской (GLA 38 тыс. кв.м), 3 очередь ТРЦ «СемьЯ» (GLA – 13 тыс. кв. м), 2 очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA – 5 тыс. кв. м) и ТЦ «Искра» (GLA – 9 тыс. кв. м). Прогнозируемый рост показателя обеспеченности достигнет 370 кв. м/1000 чел.
Источник: Knight Frank Research, 2019
