Российский рынок санаторно-курортных услуг вступает в фазу структурного обновления. Несмотря на сокращение числа действующих санаториев, общий номерной фонд растёт, а девелоперы объявляют о запуске новых объектов с ориентиром на wellness-форматы и расширение медицинских программ. Аналитики Nikoliers фиксируют: к 2029 году рынок получит 17 новых санаториев с совокупной вместимостью свыше 6,3 тыс. мест.
Рынок обновляется: количество санаториев сокращается, но вместимость растёт
Масштабная трансформация сектора стала заметна ещё в 2010-х. За десять лет число санаториев в России снизилось на 11,5% (-197 объектов), и на конец 2024 года их осталось 1 708. Это отражает естественный уход устаревших и неэффективных комплексов.
Однако уменьшение количества объектов компенсируется ростом номерного фонда. После локального спада в 2017 году вместимость отрасли стабильно увеличивается и в 2023 году достигла 451 тыс. мест — максимального значения за всё время наблюдений. Это результат масштабных реноваций и укрупнения действующих санаториев.
Локальные операторы формируют рынок
Сектор остаётся преимущественно локальным:
93% санаториев управляется независимыми операторами, а сетевой формат представлен лишь отдельными игроками, такими как Azimut Hotels и AMAKS Hotels & Resorts.
Отсутствие крупной сетевой консолидации объясняется высокой сложностью управления объектами, сочетающими гостиничную и медицинскую составляющие. Это требует компетенций, которые для многих компаний становятся барьером входа.
2025–2028 годы: девелоперы готовят к открытию 17 новых санаториев
По данным Nikoliers, до конца 2028 года заявлено к вводу 17 новых санаториев с общим номерным фондом 6 311 номеров.
География проектов распределяется так:
-
Краснодарский край — 6 объектов;
-
Ставропольский край — 4 объекта;
-
по одному проекту в Алтайском крае, Камчатском крае, Ленинградской области, Республике Крым, Татарстане, Санкт-Петербурге и Тюменской области.
Причём 81% будущих объектов будут управляться несетевыми операторами — рынок сохраняет локальную специфику.
Значительно растёт и масштаб проектов:
средняя вместимость новых санаториев увеличится более чем втрое — с 126 до 371 номера на объект.
Это сигнал долгосрочной уверенности инвесторов в устойчивом спросе на оздоровительный отдых.
Спрос растёт: посетителей становится больше, а профиль аудитории меняется
По итогам года количество размещённых гостей в санаториях может увеличиться на 2% к 2024 году и на 6% к уровню 2019 года.
Изменяется и социология спроса.
Традиционно санатории ассоциировались с отдыхом для людей старшего возраста. Сейчас аудитория омолаживается: wellness-условия, спортивная инфраструктура и более гибкие форматы пребывания привлекают молодых специалистов и семейных клиентов.
Новые объекты предлагают сбалансированную модель:
медицинская реабилитация + досуговые активности + рекреационный сервис.
Примеры нового формата:
-
«Елизавета» 4* (Минеральные Воды),
-
«Одиссея Wellness Resort» 5* (Сочи),
-
Foros 4* (Ялта).
Укороченные программы: санатории переходят к «короткому циклу» отдыха
Средняя продолжительность пребывания за 10 лет заметно сократилась:
-
13,4 дня в 2014 году,
-
9,8 дня в 2024-м,
-
9,7 дня прогноз на 2025 год.
Это отражает переход к новой модели потребления: вместо длинного ежегодного курса отдыха гости предпочитают несколько коротких поездок в течение года. Некоторые выбирают wellness-перезагрузку без медицинской программы.
Новые направления: ментальное здоровье и борьба с выгоранием
Руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отмечает важный вектор развития:
«Сектор растёт за счёт расширения спектра медицинских программ — от психотерапии до борьбы с выгоранием и нарушениями сна. Wellness-услуги привлекают более молодую и платежеспособную аудиторию и повышают загрузку объектов».
Такой подход способствует диверсификации спроса: классические санатории сохранят свою нишу, но основная динамика рынка будет формироваться в сегменте современных wellness-комплексов.
Российский санаторно-курортный сектор переходит к модели устойчивого роста: модернизация фондов, ввод крупных современных комплексов и расширение медицинских программ формируют новый ландшафт отрасли.
До 2029 года в стране откроется 17 новых санаториев, а интерес потребителей к оздоровительным форматам продолжит увеличиваться. Это создаёт широкие возможности для девелоперов, операторов и инвесторов, готовых работать на стыке медицины, туризма и wellness-индустрии.
