Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги на рынке торговой недвижимости и стрит-ретейла Москвы. Согласно исследованию, уровень вакансии в торговых центрах Москвы может составить 14,2%, что на 0,3 п. п. ниже, чем в I квартале 2022 года. Количество международных брендов, вышедших на российский рынок, уже достигло 11. Девелоперы и ретейлеры адаптировались к внешним факторам, оказавшим влияние на сегмент в прошлом году: продолжается процесс заполнения торговых площадей, освобожденных международными брендами. Доля вакантных площадей на рынке стрит-ретейла тоже снизилась: на транспортно-пешеходных улицах на 1,1 п. п. до 13,1%, на пешеходных улицах – на 0,9 п. п. до 17,8%, на крупных магистралях – на 0,4 п. п. до 14,8% в годовой динамике.
Торговая недвижимость
По данным консалтинговой компании NF Group, в I полугодии 2023 года в Москве было зафиксировано техническое открытие МФК «Митино Парк» с арендопригодной площадью 27 тыс. кв. м. Объем нового предложения сократился на 28,9%, по сравнению с показателем I полугодия 2022 года.
До конца 2023 года к вводу в эксплуатацию заявлено 167,2 тыс. кв. м арендопригодных торговых площадей. В случае реализации всех проектов объем нового ввода окажется на 35,2% выше показателя 2022 года.
По итогам июня уровень вакансии в торговых центрах Москвы может составить 14,2%, что на 0,3 п. п. ниже, чем в I квартале 2022 года. Девелоперы и ретейлеры адаптировались к внешним факторам, оказавшим влияние на сегмент в прошлом году: продолжается процесс заполнения торговых площадей, освобожденных ушедшими международными брендами.
Динамика ввода и доли свободных площадей на рынке торговой недвижимости Москвы
Источник: NF Group Research
* Уровень вакантности на конец II кв. 2023 г. (оценка)
По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group,количество выходов новых брендов на российский рынок в I полугодии 2023 года показало позитивную динамику и стало сопоставимо с годовым показателем 2022 года – 11 брендов. Для сравнения – в I полугодии 2022 года вышло только два международных бренда. Большая часть новых ретейлеров – турецкие, они работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего» и представлены в таких профилях, как «одежда и обувь» и «товары для дома».
Международные операторы, вышедшие на российский рынок в I пол. 2023 г.
|
№ |
Бренд |
Страна происхождения |
Профиль |
|
1 |
NetWork |
Турция |
Одежда и обувь |
|
2 |
Club |
Турция |
Одежда и обувь |
|
3 |
Madame Coco |
Турция |
Товары для дома |
|
4 |
AC&Co |
Турция |
Одежда и обувь |
|
5 |
Loft (Colin's) |
Турция |
Одежда и обувь |
|
6 |
Swed House |
Белоруссия |
Товары для дома |
|
7 |
BonBon Lingerie |
Эстония |
Нижнее белье |
|
8 |
Mudo |
Турция |
Одежда/Обувь |
|
9 |
Белру маркет |
Белоруссия |
Товары для дома |
|
10 |
Да дому |
Белоруссия |
Товары для дома |
|
11 |
Karaca Home |
Турция |
Товары для дома |
Источник: NF Group Research
В этом году российские дизайнеры сформировали достаточный объем предложения, в связи с чем универмаги отечественных брендов открылись не только в Москве, но и в других городах. Поэтому мы наблюдаем развитие тенденции на мультиформатные пространства и монобрендовые дизайнерские магазины. В новом формате в городах России открылись: NICO'NINI в ТРЦ «Аура» (Ярославль), универмаг локальных марок SLAVA в ТРЦ «Планета» (Пермь) и многие другие. До конца 2023 года планируется к открытию SLAVA в ТРЦ «Триумф Молл» (Саратов) и в «Гостином дворе» (Тула) и новый проект от ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург) – Hilight.
Помимо этого, в столичном «Outlet Village Белая Дача» появилось новое пространство с локальными и мировыми брендами «РЕМАРК», в ТРЦ «Метрополис» – TRND, анонсирован к открытию мультибрендовый магазин иностранных брендов STORE by Lukse в ТРЦ «Аура» (Новосибирск) на месте магазина испанского бренда Massimo Dutti. Монобрендовые бутики российских дизайнеров разворачивают активную экспансию: Anna Pekun, Studio29, Planta Rosa и другие.
Универмаги и мультибрендовые пространства российских дизайнеров в составе торговых объектов, открытые в I пол. 2023 г.
|
№ |
Название |
Тип |
Торговые центры |
|
1 |
TRND |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Метрополис (Москва) |
|
2 |
NICO'NINI |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Аура (Ярославль) |
|
3 |
SLAVA |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Планета (Пермь), фудмолл VOKZAL 1835 (Санкт-Петербург), Гостиный двор (Тула)*, Триумф Молл (Саратов)* |
|
4 |
Fabrika |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Парк Хаус (Самара) |
|
5 |
The Store |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Ривьера (Москва) |
|
6 |
Капуста-маркет |
Pop-up/Маркет/Выставка |
Аура (Ярославль) |
|
7 |
Hilight* |
Универмаг/Мультиформатный концепт-стор |
Гринвич (Екатеринбург) |
Источник: NF Group Research
Стрит-ретейл в Москве
По данным консалтинговой компании NF Group, в июне 2023 года объем площадей формата стрит-ретейл в Москве составил 791,9 тыс. кв. м, средний размер помещений продолжает снижение: на конец I полугодия он находится на уровне 165,8 кв. м, при этом по итогам 2022 года показатель достигал 166,4 кв. м.
Доля вакантных площадей на рынке стрит-ретейла снизилась: на транспортно-пешеходных улицах на 1,1 п. п. до 13,1%, на пешеходных улицах – на 0,9 п. п. до 17,8%, на крупных магистралях – на 0,4 п. п. до 14,8% в годовой динамике.
Среди арендаторов помещений стрит-ретейла на центральных улицах города наибольшая доля традиционно приходится на сферу общественного питания – 38,3%. В тройку лидеров по объему занимаемых площадей также входят фэшн-арендаторы – 9% и досуговые концепции – 8,2%. Стоит отметить, что на финансовые организации и продуктовых ретейлеров приходится одинаковая доля – 7%.
На конец июня суммарно 35 международных брендов, работающих в формате стрит-ретейл, ограничили свою деятельность на территории России, из которых:
- 46% временно прекратили деятельность на территории России (16 брендов);
- 29% осуществили ребрендинг (10 брендов);
- 25% ушли из России и закрылись в формате стрит-ретейл.
Большая часть брендов, ограничивших деятельность, приходится на одежду, обувь и аксессуары – 31% (чаще люкс-сегмент), наименьшая часть на продукты и товары для дома – по 3%. Бренды из США и Франции занимают большую часть в списке ограничивших деятельность, суммарно на них приходится 49%.
Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group, отмечает, что в связи с уходом из России международных марок отечественные дизайнеры и сетевые бренды получили новые возможности для развития в офлайне, в частности в центре Москвы. Так, по предварительным итогам I полугодия 2023 года, на центральных улицах столицы было открыто десять магазинов, и еще четыре ретейлера анонсируют открытие в ближайшее время. Для сравнения – за весь прошлый год на столичном рынке уличной торговли открылось 18 магазинов локальных игроков.
Открытия локальных операторов в формате стрит-ретейл в l пол. 2023 г.
|
№ |
Название |
Профиль |
Локация |
|
1 |
Kicksmania |
Одежда и обувь |
Большой Козихинский пер., 12/2 |
|
2 |
Poison Drop* |
Ювелирные украшения |
Спиридоньевский пер., д. 17 |
|
3 |
LevashovaElagina* |
Ювелирные украшения |
Малая Никитская, д. 8/1 |
|
4 |
Viva La Vika* |
Ювелирные украшения |
Малая Бронная, д. 24, стр.1 |
|
5 |
Botrois |
Одежда и обувь |
Малая Бронная ул., 15 |
|
6 |
IBeauty |
Парфюмерия и косметика |
Тверская ул., 6 |
|
7 |
Precise |
Одежда и обувь |
Столешников пер., 14 |
|
8 |
UMMAYA |
Одежда и обувь |
Большой Козихинский пер., 6 |
|
9 |
Gloria Jeans |
Одежда и обувь |
Тверская ул., 16, стр. 1 (Дом актера) |
|
10 |
Henderson |
Одежда и обувь |
Кузнецкий Мост ул., 9/10, стр. 1 |
|
11 |
Святая* |
Одежда и обувь |
Петровка, д. 15, стр.1 |
|
12 |
Zielinski&Rozen |
Парфюмерия и косметика |
Малая Бронная, д. 20а |
|
13 |
Visage Concept |
Парфюмерия и косметика |
Большой Козихинский пер., д. 14, стр. 2 |
|
14 |
Namelazz |
Одежда и обувь |
Ул. Петровка, д. 20/1 |
Источник: NF Group Research
*Скоро открытие
