Традиционно осенью повышается уровень интереса к статистике внешней торговли России для предприятий. Это можно объяснить тем, что пришло время строить бизнес-планы на будущий год. Для этого в расчет берется статистика за первое полугодие, которая демонстрирует намеченные тренды и позволяет сделать определенные выводы про внешнеэкономическую деятельность. Получить свежие и достоверные данные помогает Аналитическая Группа «ВЭД-Стат», которая регулярно проводит исследование деятельности во внешней торговле российских компаний, как импортёров, так и экспортёров.
Компания уже проанализировала первое полугодие 2019 года и сравнила результаты с аналогичным периодом 2018 года. Главные тренды и результаты данного исследования сформированы в аналитический отчет и доступны на нашем сайте.
Общие показатели российских участников ВЭД
Общее количество участников ВЭД в первом полугодии 2019 года — 70 263. Из них импортеров — 55 610 и экспортеров — 22 618. В отчете также указано, что 7 965 участников внешней торговли одновременно задействованы как в импорте, так и в экспорте.
География предприятий следующая: половина участников внешней торговли ведут свою деятельность из Центрального Федерального Округа, большая часть из них находится в Москве и Московской области. Второе место по вовлеченности предприятий в ВЭД занимает Северо-Западный ФО благодаря Северной столице.
Таблица 1. Количество импортёров и экспортёров по округам
|
Округ |
Участников |
Импортёров |
Экспортёров |
|---|---|---|---|
|
ЦФО |
32 035 |
27 575 |
8 248 |
|
СЗФО |
12 981 |
10 795 |
3 633 |
|
ПФО |
6 388 |
4 467 |
2 828 |
|
СФО |
5 307 |
3 036 |
2 693 |
|
ЮФО |
4 729 |
3 034 |
2 291 |
|
ДВФО |
4 190 |
3 329 |
1 180 |
|
УФО |
3 496 |
2 604 |
1 277 |
|
СКФО |
1 002 |
689 |
407 |
|
КФО |
135 |
81 |
61 |
Насыщение рынка участниками ВЭД
Рост объемов внешней торговли был отмечен еще в 2017 году. Но Аналитическая группа «ВЭД-Стат» отмечает, что увеличиваются не только объемы, но и количество предприятий, которые вовлечены в ВЭД. Список экспортёров и импортёров прилагается. Стоит напомнить, что в период экономических санкций против России в 2014-2016 годах и снижения курса рубля в конце 2014 года, снизилось количество импортёров, но это не сказалось на количестве экспортёров, наоборот, их число продолжало увеличиваться. В то время как количество импортеров начало увеличиваться только в 2017 году.
Огромный скачок роста участников ВЭД отмечался уже в 2018 году — общее количество предприятий, которые вели внешнюю торговлю, превышало 88 тысяч, что на 8% больше, чем показатели «докризисного» 2013 года. Именно в этом году был зафиксирован рекорд по приросту российских экспортеров: +18% по сравнению с 2017 годов, то есть больше на 5 тысяч компаний.
В период первого полугодия 2019 года рост немного снизился. Это объясняется тем, что рынок имеет свои пределы. По сравнению с первым полугодием 2018 года число импортеров увеличилось всего лишь на 1,61%, а экспортёров — снизилось на 2,93%.
Таблица 2. Участники ВЭД в I полугодии 2018 и 2019 гг.
|
Период |
Участников |
Импортёров |
Экспортёров |
|---|---|---|---|
|
2018-06 |
69 392 |
54 938 |
23 506 |
|
2019-06 |
70 677 |
55 824 |
22 818 |
Структура базы данных импортёров и экспортёров
Проведя аналитическую работу по изучению структуры российских импортеров и экспортеров, группа «ВЭД-Стат» выявила определенные закономерности. Ведущим зарубежным партнером в торговле для России был и остается Китай. В первом полугодии 2019 года по числу импортёров Китай занимает долю в 9%. При этом число экспортёров в Китай падает — доля экспорта составляет всего 3%.
Если рассматривать десятку стран, которые возглавили список ВЭД с Россией, то по количеству предприятий замечен рост импортёров из Германии, Литвы, Италии, Польши в пределах 1-4 процентов. А вот рост количества импортёров из Турции и Узбекистана отмечается более значительный: на 15 и 13 процентов соответственно. В то же время рост импортёров из США, Украины и Нидерландов снизился. «Лидером» по снижению роста импорта стала Украина, — наблюдается потеря количества импортёров более чем на 500 предприятий или 17% в относительной величине. Главная причина — политические разногласия между странами, которые с 2014 года дают о себе знать и сказываются на показателях ВЭД России.
Таблица 3. Количество импортёров и экспортёров по ведущим странам
|
Страна |
Импортеров |
Импортеров |
Экспортеров |
Экспортеров |
|---|---|---|---|---|
|
Китай |
19 336 |
21 077 |
3 455 |
3 346 |
|
Германия |
12 071 |
12 190 |
2 728 |
2 376 |
|
Литва |
7 213 |
7 412 |
1 715 |
1 641 |
|
Италия |
7 045 |
7 275 |
1 105 |
919 |
|
Польша |
6 206 |
6 277 |
1 418 |
1 409 |
|
Украина |
2 988 |
2 470 |
4 345 |
4 124 |
|
США |
4 218 |
4 074 |
1 286 |
1 182 |
|
Нидерланды |
4 045 |
4 025 |
997 |
844 |
|
Узбекистан |
793 |
896 |
2 911 |
3 705 |
|
Турция |
3 153 |
3 616 |
1 112 |
992 |
В первом полугодии 2019 года количество экспортёров падало для всех стран ведущей десятки за исключением Узбекистана. Компаний, экспортирующих товары в Германию, стало меньше на 13%, в Италию — на 17%, в Нидерланды — на 15%. В то же время количество экспортёров в Узбекистан увеличилось на 27%, а это более, чем на четверть или на 8 сотен в абсолютном значении. В результате, один из трендов 2019 года — повышенный интерес к Узбекистану, что вывело его в фавориты среди российских участников ВЭД.
В десятке регионов, ведущих внешнюю торговлю, количество импортеров прибавилось в Москве и области, а также в Питере, Екатеринбурге, Нижегородской и Челябинской областях, Татарстане. Рост экспортёров отмечен только в Новосибирской и Челябинской областях и в Татарстане. Рекордный спад количества участников ВЭД зафиксирован в Калининградской области: количество импортёров уменьшилось на 10%, а экспортёров — на 11%. Несмотря на географическую близость с Китаем, который сохраняет лидерство внешней торговли с Россией, Приморский край также потерял в количестве импортёров на 5%, экспортёров — на 2% от прошлогоднего количества.
Таблица 4. Количество импортёров и экспортёров по ведущим регионам
|
Регион |
Импортеров |
Импортеров |
Экспортеров |
Экспортеров |
|---|---|---|---|---|
|
Москва |
18 538 |
19 165 |
4 597 |
4 317 |
|
Санкт- |
6 992 |
7 202 |
2 081 |
1 991 |
|
Московская |
4 065 |
4 255 |
1 448 |
1 427 |
|
Приморский |
2 215 |
2 104 |
627 |
615 |
|
Калининградская |
2 658 |
2 401 |
392 |
348 |
|
Ростовская |
1 333 |
1 284 |
1 205 |
1 193 |
|
Свердловская |
1 489 |
1 520 |
671 |
658 |
|
Краснодарский |
1 363 |
1 372 |
769 |
759 |
|
Новосибирская |
1 112 |
1 112 |
452 |
465 |
|
Нижегородская |
930 |
980 |
490 |
475 |
|
Челябинская |
760 |
797 |
411 |
452 |
|
Республика |
806 |
816 |
354 |
363 |
Свежая клиентская база
Таким образом, такого резкого увеличения количества активных участников ВЭД, как это было в 2018, в 2019 году не наблюдается. Тем не менее отмечается приход новых компаний. Согласно данным таможенной статистики, более 12,9 тысяч предприятий, а это 18% из общего количества участников ВЭД, которые совершали внешнеторговые операции в первой половине 2019 года, ранее таких операций не совершали, что говорит о том, что они «новички» на международном торговом рынке. Внешнеэкономическая торговая деятельность открывает перспективы роста для транспортных компаний, таможенных брокеров, коммерческих банков и любых других организаций, чья деятельность направлена на сопровождение и обслуживание внешнеэкономической деятельности.
Данные предоставлены Аналитической Группой «ВЭД-Стат», которая может подготовить целевой список потенциальных клиентов для сотрудничества по запросу компании.
