Ужесточение комплаенс-контроля в банках Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана привело к росту доли отказов в проведении платежей до 30%. Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки. Бизнес перестраивает модели оплаты, но ситуация до сих пор остается напряженной. Проблемы с финансовой логистикой приводят к потере процентных доходов плательщиками, снижению объемов и увеличению сроков доставки товаров. Об этом сообщается совместном обзоре логистических компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.
В июле средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном увеличился на 15% по сравнению с июнем — до двух недель, сообщают компании.
Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский связывает это с ужесточением комплаенса со стороны банков-партнеров в азиатских странах СНГ. По его словам, финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки.
Генеральный директор GTL Денис Кальнов пояснил, что на данный момент каждый платеж компания проверяет, оценивает и согласовывает с банками СНГ.
По состоянию на июль, доля отказов в проведении платежей между Россией и странами Средней Азии доходит до 30%, сообщается в обзоре.
«Из-за того, что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин», — отметил Роман Ромашевский. Например, при работе с одним и тем же банком оплата небольшой партии товаров на сумму $10 тыс. может пройти успешно, а операция на сумму $50 тыс. — оказаться аннулированной«, — рассказала Татьяна Алексеева, генеральный директор Logita Trade.
Больше всего сложностей в июне возникало с оплатой товаров между Россией и Киргизией — многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». По словам Татьяны Алексеевой, на практике большая часть платежей между этими странами действительно приостановилась, поэтому бизнес экстренно пересмотрел варианты оплаты, а некоторые компании — даже приостановили действие контрактов с киргизскими партнерами. На данный момент большая часть финансовых операций восстановлена, но важно учитывать, что средний срок проведения платежей может доходить до двух недель, сообщила Анна Фомичева основатель Digital ВЭД.
Средняя комиссия платежных агентов, по данным Logita Trade, с начала года увеличилась в три раза, до 3-11%, в зависимости от назначения платежа и категории товаров, при этом банки ставки не повышали. «Однако после закрытия валютных торгов на Московской бирже ситуация может измениться. С 13 июня все операции перешли исключительно в межбанковское пространство, а значит — теперь отсутствуют общерыночные индикаторы. Инфраструктура стала разрозненной и разделилась на сотни отдельных сделок, увеличились расходы финансовых организаций на проведение платежей. Вслед за этим комиссии банков могут вырасти на 5-7%», — прогнозирует Роман Ромашевский.
Падение объемов поставок, потерянные проценты и возможные решения
Чтобы избежать падения объемов поставок из-за проблем с платежами логистические компании совместно с заказчиками перестраивают модели оплаты в режиме реального времени, подчеркнул Роман Ромашевский. Тем не менее, напряженность сохраняется и в перспективе это может привести к снижению грузопотока.
Кроме того, увеличение времени проверки сделок приводит к потере процентных доходов плательщиками, пояснил он. Например, из-за двухнедельной задержки при размещении или займе денежной суммы по ставке 15-18% конечная стоимость платежа может увеличиться на 0,7%. Если компания использует кредитные или факторинговые средства — речь идет о прямых процентных расходах, если собственные — об упущенных.
Анна Фомичева подчеркнула: проблемы с платежами будут периодически возникать пока финансовые организации России и стран-партнеров окончательно не перестроят модели оплаты. По словам Романа Ромашевского, для этого в первую очередь необходимо запустить систему специальных банков, работа которых будет нацелена только на международные платежи, что поможет снизить риск последствий в случае введения новых ограничений.
По данным Министерства иностранных дел, к маю доля расчетов России в национальных валютах со странами Средней Азии достигла 80% — чтобы исключить проблемы в финансовой логистике, важно полностью перевести платежи в денежные единицы стран-партнеров, подчеркнул Денис Кальнов.
В перспективе нескольких лет необходимо создать единую валюту для проведения платежей между Россией и странами-партнерами по СНГ и БРИКС, добавил он. Такую расчетно-платежную единицу — UNT— уже разрабатывает Международный научно-исследовательский институт управления на базе децентрализованной экосистемы «Юнит». По оценкам Романа Ромашевского, инициатива вполне реализуема, однако требует масштабной IT-поддержки, а также внесения изменений в валютное законодательство России и стран-партнеров.
Кроме того, для решения проблем с финансовой логистикой, важно расширить количество альтернативных инструментов, отметил он. С 1 сентября 2024 года Банк России может запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, что поможет отработать механизмы проведения платежей и в перспективе — запустить дополнительный вариант оплаты товаров.
