Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в сентябре 2024 года в России насчитывается свыше 100 аквапарков общей площадью около 1,35 млн кв. м. В то же время рынок термальных комплексов пока находится на начальном этапе развития и включает лишь 50 объектов площадью около 300 тыс. кв. м. При этом с 2020 года общая площадь всех помещений в сегменте увеличилась на 215%, тогда как прирост показателя на рынке аквапарков составил всего 14%. Такая стремительная динамика рынка термальных комплексов объясняется популярностью внутреннего туризма и высоким спросом на круглогодичные оздоровительные объекты. При этом аквапарки присутствуют в 45 регионах страны, а термы — только в 23, что подчеркивает значительный потенциал для дальнейшего развития этого сегмента.
Объем рынка
Рынок аквапарков в России начал формироваться задолго до появления термальных комплексов: первым открылся в 1997 году водно-развлекательный комплекс «Дельфин» в Краснодарском крае, который успешно функционирует и сегодня. В 2002 году заработали первые крупные крытые аквапарки в Самаре и Москве. За почти три десятилетия сегмент значительно вырос, пережив два пика роста: в 2002–2005 годах и в 2012–2016 годах. Сегодня крупнейший аквапарк страны — «Золотая бухта» в Геленджике, площадь которого превышает 15 га.
По состоянию на сентябрь 2024 года в России функционирует более 100 аквапарков общей площадью около 1,35 млн кв. м. Рынок термальных комплексов находится пока на начальном этапе развития и насчитывает 50 объектов по всей стране. Активное развитие терм объясняется ростом внутреннего туризма и спросом на круглогодичные оздоровительные услуги. С 2020 года объем рынка терм вырос на 215% (по площади), в то время как у аквапарков прирост составил всего 14%.
Рынок термальных комплексов vs рынок аквапарков
|
Термы |
Аквапарки |
|
|
Объем предложения, тыс. кв. м: |
~300 |
~1 350 |
|
Количество действующих объектов, шт.: |
50 |
>100 |
|
Объем круглогодичного предложения, тыс. кв. м: |
300 (или 100%) |
515 (или 38%) |
|
Количество регионов присутствия, шт.: |
23 |
45 |
|
Прирост предложения с 2020 г. (%): |
+215% |
+14% |
|
Количество строящихся объектов с анонсированным открытием на 2024–2025 гг., шт.: |
~25 |
~3 |
|
Средняя стоимость безлимитного посещения, руб. (будний/выходной): |
||
|
Взрослый тариф |
2 060/2 460 |
2 030/2 170 |
|
Детский тариф |
1 470/1 670 |
1 430/1 510 |
Источник: NF Group Research
Карта насыщенности регионов России термальными комплексами
Источник: NF Group Research
Карта насыщенности регионов России аквапарками
Источник: NF Group Research
На начало сентября 2024 года аквапарки функционируют в 45 регионах России, в то время как термальные комплексы присутствуют лишь в 23. Основной̆ объем действующего предложения аквапарков (73%) представлен в регионах с населением менее миллиона человек, преимущественно на юге страны. На Московский регион и Санкт-Петербург в сумме приходится менее 10% совокупной площади аквапарков. Обратная ситуация наблюдается на рынке термальных комплексов, где лидируют города-миллионники с долей 70%. Подобная тенденция объясняется различиями в форматах объектов — открытые сезонные аквапарки и всесезонные термы — а также климатическими особенностями. Примечательно, что среди локаций, лишенных водно-развлекательной инфраструктуры, представленной аквапарками и термальными комплексами, лидируют Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Структура рынка аквапарков по регионам России, по площади
Источник: NF Group Research
Целевая аудитория
Термы и аквапарки различаются набором инфраструктуры и форматом работы в течение года, а также составом целевой аудитории. Большинство терм в России работают круглогодично, с подогревом уличных бассейнов в зимний период. В то время как 62% аквапарков — это открытые сезонные объекты, функционирующие только в теплое время года. Аквапарки ориентированы на семейный отдых с детьми и предлагают развлекательные услуги, а не оздоровительные. Примерно 30% их посетителей — дети. Термальные комплексы привлекают более разнообразную аудиторию: 80% посетителей — взрослые, которые посещают термы чаще, стремясь не только к отдыху, но и к оздоровлению. Кроме того, в термах зачастую предусмотрены «взрослые дни», когда вход разрешен только совершеннолетним, чаще всего по пятницам.
Стоимость посещения
Стоимость посещения аквапарков и терм зависит от продолжительности пребывания, дня недели, времени суток, а также региона и уровня доходов целевой аудитории. По данным на начало сентября 2024 года средняя цена безлимитного тарифа в аквапарках в Московского региона и Санкт-Петербурга на треть выше по сравнению с другими регионами. В будние дни стоимость безлимитного входного билета в столицах составляет в среднем 2 800 рублей, а в выходные — 3 100 рублей.
Сравнивая оба формата водно-развлекательных комплексов (термы и аквапарки), также наблюдаются различия в ценовой политике по регионам России. В частности, в Московском регионе и Санкт-Петербурге безлимитные тарифы на посещение аквапарков для взрослых как в будние, так и выходные дни превышают стоимость посещения терм на 13 и 7% соответственно. В остальных регионах ситуация складывается иначе: в будние дни безлимитные тарифы для взрослых в аквапарках также превышают стоимость посещения термальных комплексов (на 7%), тогда как в выходные дни термы дороже аквапарков.
В термах посетители проводят в среднем 2–3 часа, при этом доступна почасовая оплата, что делает посещение более доступным для широкой аудитории. В аквапарках же средняя продолжительность визита составляет 3–5 часов, и минимальный тариф обычно включает покупку билета на три часа, что повышает порог стоимости посещения.
Стоимость безлимитного посещения аквапарков и термальных комплексов в будние и выходные дни по регионам, руб. (для взрослых)
Источник: NF Group Research
По словам Ольги Широковой, партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, сейчас на этапе строительства с планируемым открытием в течение ближайших трех лет находится больше терм, чем аквапарков. «Это связано с более низкими инвестиционными затратами и сокращенными сроками окупаемости терм, которые сейчас составляют от двух до пяти лет. В отличие от аквапарков, термы требуют меньше вложений в дорогостоящее оборудование, такое как водные горки, а также имеют меньшие операционные расходы».
