ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ

Подготовила Татьяна Игнатенко

Виртуальный круглый стол ноябрьского номера мы не могли не посвятить вопросам металлоторговли. И, в частности, теме ее дальнейших перспектив развития. В принципе, перспектива развития ясна: ужесточение конкуренции на рынке металлов заставляет компании избегать неэффективных видов деятельности, использовать в своем развитии наиболее прогрессивные технологии управления, оптимизировать все внутренние процессы и искать новые ниши рынка. Однако каждая компания проходит свой путь развития...

Участникам круглого стола для обсуждения были предложены следующие вопросы:

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли? Какие благоприятные факторы для развития металлоторговли присутствуют во внешней и внутренней среде компаний?

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности (например, дефицит финансовых ресурсов для развития, проблема квалифицированных кадров, сбытовая политика комбинатов или что-либо еще)? Каким образом преодолеваются эти проблемы?

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты (собственные, заемные и т.д.) используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса (инвестиции в развитие собственного производства, для закупки оборудования, строительства новых сервисных металлоцентров и др.)? Насколько возможен вариант развития компании через размещение ценных бумаг на фондовых рынках?

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития? Почему?

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний? Чем могут им противостоять российские металлотрейдеры? Можно ли российские компании назвать конкурентоспособными по меркам зарубежных рынков металлов?

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции? Если да, то в какие регионы, с какой продукцией, каким набором услуг?

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.: рост, падение, стагнация? Каковы, на ваш взгляд, причины изменения?

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г. (соотношение спроса, предложения, цен на металлопрокат). Как изменится позиция металлоторговых компаний?

По этим проблемам пожелали высказаться не только сами металлотрейдеры, но и производители, в частности генеральный директор Каменск-Уральского завода ОЦМ Фарит Махмутов. Естественно, что в настоящее время производители занимают достаточно жесткую позицию по отношению к металлотрейдерам, поскольку поставки продукции напрямую потребителям позволяют получить дополнительную прибыль. В большинстве секторов рынка торговые дома предприятий медленно, но уверенно начинают наращивать свою долю в общем объеме продаж.

Металлоторговые компании, стремясь удержаться на рынке и успешно развиваться дальше, наращивают производственные мощности, переходят к глубокой переработке продукции, расширяют ассортимент и регионы сбыта.

Ситуация осложняется еще и тем, что на российский рынок начинают обращать внимание зарубежные предприятия и компании. Вступление России в ВТО и снижение возможности государственного протекционизма повлечет за собой еще большее ужесточение конкуренции. Российские компании это знают и загодя готовятся жить и работать в условиях, когда выживает (и, соответственно, получает "главный приз") сильнейший!

***

ФАРИТ МАХМУТОВ, генеральный директор ОАО КУЗОЦМ

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Прежде всего, необходимо сделать оговорку: под металлоторговлей я буду подразумевать лишь торговлю цветным металлопрокатом, ведь именно его выпускает и реализует наш завод, а потому обладает достаточной информацией для анализа ситуации на соответствующем рынке.

Говоря о перспективах развития металлоторговли, уместно вспомнить историю. После того, как вместе с распадом СССР развалилась и система планового хозяйства, где металлоторговля была представлена региональными металлоснабами в системе Госснаба и действовала логично и упорядоченно, образовалась ниша между производителями и потребителями металлопродукции. Вот тогда, в середине 90-х, и получила металлоторговля свое второе развитие. Это было смутное время: металлургические предприятия были охвачены волной приватизации и переживали не самые лучшие времена. Этим и воспользовались металлоторговцы, успевшие заработать стартовый капитал, так и не отстроив какой-либо стратегии развития своего бизнеса. Характер российской металлоторговли изначально определился как несистемный, хаотичный. Торговля цветным прокатом во многих случаях является "серой" и "откатной".

Но времена изменились. Сегодня вопросы приватизации на большинстве металлургических предприятий решены, они развиваются более динамично, серьезно решая проблему повышения доходности своего бизнеса. Но, к сожалению, несмотря на рост ВВП, российский рынок металлопотребления, а именно на него прежде всего ориентированы заводы ОЦМ, растет не так быстро, как хотелось бы. Соответственно значительные производственные мощности предприятий цветметобработки остаются не востребованными до сих пор. Сегодня загрузка на наших заводах остается на уровне 30-35%. И такая ситуация закладывает конфликт между производителями металлопроката и металлоторговцами. Естественно, что решая сегодня одну из главных задач - повышение доходности бизнеса, мы не хотим просто так делиться куском хлеба насущного. Нам это невыгодно.

Поэтому той прежней благоприятной обстановки для металлоторговли уже нет. Сегодня на этом рынке очень тесно, и металлоторговым компаниям необходимо четко определить свою нишу. На мой взгляд, это именно мелкооптовая торговля и повышение сервисного обслуживания.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

В последнее время проблем у металлоторговых компаний становится все больше - прежде всего в связи с тем, что повышается активность самих металлургических предприятий. Мое мнение, что металлоторговля должна пройти определенную трансформацию в своем развитии - стать более ориентированной на региональную мелкооптовую торговлю со значительным повышением сервисного обслуживания. Запад демонстрирует широкие возможности развития в этом направлении: там многие потребители отказались от своих заготовительных производств, переложив эти функции на металлоторговые компании. На рынке России такого пока не наблюдается, многие предприятия продолжают держаться за свои заготовительные производства и имеют значительные запасы. Мне кажется, что металлоторговым предприятиям есть смысл направить свои усилия в это русло. Повышать сервис и делать из металлопроката полуфабрикат: осуществлять нарезку в размер, производить качественную комплектацию...

В противном случае конфликт производителей и металлоторгующих компаний все более усугубится, причем явно не в пользу последних. Грамотный металлоторговец, объективно оценив рыночную ситуацию, вынужден определить свою стратегию развития.

Прямые связи - это путь повышения эффективности нашего бизнеса, и мы, естественно, боремся за них. Сегодня мы ставим задачу увеличения объемов производства в три-четыре раза, для этого определяем пути выхода на внешние рынки, программу техперевооружения и повышения качества продукции. Развиваем складскую и Интернет-торговлю, осваиваем АВС-анализ запасов, совершенствуем транспортную логистику. Кроме того, кредитуем своих покупателей. Прямые поставки

- это возможность обратной связи, а потому эффективный путь повышения качества и освоения новых видов продукции. По первому сигналу мы направляем своих специалистов на заводы, являющиеся потребителями нашего проката, для согласования технических характеристик продукции, уточнения пожеланий, урегулирования каких-либо спорных вопросов.

Сегодня мы поставляем прямым потребителям 70% выпускаемой продукции и соответственно 30% - металлоторговцам. Три года назад ситуация была прямо противоположной. Сегодня и у предприятий-потребителей налицо интерес получать прокат непосредственно у изготовителя. Все стремятся повысить эффективность своего бизнеса. А помимо плюсов в области качества продукции, которые дает обратная связь, немаловажен и вопрос цены. Ряд предприятий, ранее приобретавших металлопрокат в разного рода металлоторговых фирмах, перешли к сотрудничеству с нашим заводом после внутренних проверок службой экономической безопасности. Не секрет, что металлоторговцы порой поставляют прокат по ценам выше рыночных, используя "откатные" схемы...

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

Так сложилось, что металлоторговля в постсоветской России возникла стихийно, хаотично, развивалась бессистемно - так что мы идем своим, так сказать, русским, путем. Но, безусловно, нужно перенимать с запада все лучшее и, наверное, идти по западному пути развития. Я имею в виду, прежде всего, повышение сервисного обслуживания. Многие западные предприятия вообще не имеют ни складов, ни заготовительных производств - получают все необходимое точно в срок согласно регламенту почасовых поставок. Сегодня российские машиностроительные предприятия, может быть, были бы готовы пойти на это, но, к сожалению, подобные вопросы пока делегировать некому. Потому что наш металлоторговый бизнес развивается в другом направлении, пытаясь конкурировать с заводами-производителями, что в принципе абсурдно: если твой, условно говоря, металлоторговый дилер конкурирует с тобой на региональных рынках, то зачем такой дилер нужен?..

5-6. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний? Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Экспансия западных металлоторговцев в Россию сегодня практически невозможна, потому что существуют 10%-е таможенные барьеры на металлопрокат. При вступлении России в ВТО такая опасность, конечно, появится. А что касается экспансии наших металлоторговцев на внешние рынки, то на сегодняшний день это - фантастика. Заводы-производители сами активно занимаются освоением внешних рынков. Для выхода на них мы даже готовы торговать без прибыли. Но чтобы метаплоторговцам отдавать продукцию по себестоимости? Конечно, нет. Сегодня у металлоторговцев объективно нет возможности заниматься экспортом в дальнее зарубежье.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Рынок российский растет, но очень медленно. В нынешнем году в машиностроительной отрасли, являющейся основным потребителем нашей продукции, наблюдается даже падение спроса на цветной металлопрокат...

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.?

То, что происходит с ценами на цветные металлы, вообще не поддается какому-либо анализу. Несмотря на то, что мы работаем на этом рынке, данная ситуация совершенно непонятна. Поэтому я воздержусь давать прогнозы на 2006 г. Ясно одно: падения цен вряд ли можно ожидать...

***

СЕРГЕЙ СОТОНИН, генеральный директор ЗАО "Уральская промышленная компания"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Металлоторговля как развивалась, так и будет развиваться. В древние времена металлические наконечники для стрел и копий обменивались на пищу, одежду, другие изделия, в последнее десятилетие XX века по бартеру можно было получать любой металл, так и сегодня металлопрокат во всех уголках России ежедневно обменивается на деньги.

К благоприятным факторам можно отнести прогнозируемый рост потребления в строительной отрасли на 8-9% ежегодно.

Что касается самих металлотрейдеров, то в сложной конкурентной среде мы только оттачиваем свое мастерство и уточняем пути развития. У всех, кто присутствует на рынке сегодня, это получается.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

Металлоторговые компании в первую очередь зависят от сбытовой политики комбинатов. Один из примеров решения вопросов в этой области - создание холдингов. ЗАО УПК пошло по этому пути. Результат - регистрация в октябре 2005 г, корпорации "РосСтилТрейд". В остальном проблем особых нет. Банки заинтересованы предоставлять ресурсы известным металлотрейдерам и развивают схемы беззалогового кредитования, Кадровые проблемы также можно разрешить, В нашей компании кандидаты на пост проходят пять ступеней тестирования, собеседование, затем следуют два пробных рабочих дня и двухмесячный испытательный срок, Нам нужны сотрудники, заинтересованные в профессиональной карьере, Если сотрудник остановился в своем развитии как специалист, то мы не считаем это проблемой ни для него, ни для организации. После нашей подготовки его не ожидает безработица, а мы усилим свою команду за счет кадровых резервов.

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса?

Металлотрейдеры широко используют в своей работе процедуры лизинга для приобретения оборудования и автотранспорта. Редкие металлотрейдеры используют факторинг, но наша компания специализируется на этом более двух лет. Клиентов устраивают предлагаемые по факторингу отсрочки платежа - максимально до 90 дней. Франчайзинг мы не применяли за эти годы, а в вот аутсорсинг будем использовать в ближайшие месяцы, Варианты развития путем размещения ценных бумаг на фондовых рынках использует компания "Инпром", Есть интересные идеи в этом направлении у руководителя группы компаний "Протек" (Л.Н, Полянский),

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

В связи с тем, что ближайшие развитые капиталистические страны находятся западнее России, можно считать, что металлоторговля и рынок металлов развиваются по западному рыночному пути развития, О позитивной динамике рыночного развития можно судить по конференциям РСПМ (РАМТ), которые организовывает президент РСПМ г-н А.Г. Романов совместно с руководителями ведущих меткомбинатов. Однозначно, что в сбытовые структуры комбинатов пришли новые руководители и специалисты, которые относятся к покупателям с уважением и не считают, что на рынке нужно быть прямолинейным и грубо администрировать. Так, на конференции ОАО "Мечел" в Ижевске в сентябре 2005 г. было заявлено (А.А. Пономарев, О.Н. Ванкевич), что будет разрешена вагонная отгрузка в те города, где имеются филиалы "Мечел-Сервис", а для клиентов с положительной кредитной историей в течение шести месяцев может быть установлен лимит кредиторской задолженности для предоставления отсрочки платежа (П.В. Дрозд). Каково? Кто год назад мог подумать о таком? Действительно, у ОАО "Мечел" есть новая сбытовая стратегия, лишь бы сотрудники, работающие по старинке, не загубили дело на своих местных постах.

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Что касается предполагаемого роста конкуренции после вступления России в ВТО, то это неизбежно. Для примера: в первом полугодии 2005 г, мы покупали европейский лист из нержавеющей стали на 20% дешевле, чем аналогичный товар российского производства. Отметим, что российский металл не уступает иностранному по своим качественным характеристикам, Однако мы работаем в интересах своих клиентов, конечных потребителей, и если мы сможем предложить нашим покупателям товар хорошего качества по более низкой цене, то не имеет значения, чей это будет металлопрокат: российский, европейский или азиатский. Не для того Россия вступает в ВТО, чтобы оградить потребителя от всего иностранного. ЗАО УПК в течение восьми лет использует западную оргструктуру и административную технологию, Мы обучаем специалистов у иностранных бизнес-консультантов. Для нас понятно, как должна работать образцовая инофирма, Любой иностранный поставщик - это потенциальный заказчик услуг по продаже металлопроката. Уже сейчас имеет совместный бизнес с итальянцами (московская фирма "Ариэль" (С.Н. Роленков)), Есть и другие примеры,

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Теоретически возможен выход российских металлоторговцев на зарубежный рынок сбыта - в те регионы, которые ближе к границам, чтобы снизить транспортные затраты, и по продукции тех заводов, которые также ближе к границам,

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

В 2005 г, по август включительно наблюдалась стагнация рынка, С сентября наблюдается оживление. Согласно информации аналитиков, это не только трудности металлотрейдеров, но и заводов-изготовителей, Легче тем комбинатам, которые в своих холдингах имеют сырьевые предприятия, На иностранных рынках - картина аналогичная.

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.

Прогноз на 2006 г. - медленное улучшение ситуации. Тем, кто работает со строительным сортаментом, будет легче, так как эта отрасль будет опережать по темпам роста спроса других металлопотребителей. Унывать не стоит. Развитие циклично. За спадом будет подъем. Подождем, поработаем. Как говорится: "терпение и труд все перетрут".

***

ИРИНА БУРКОВА, руководитель отдела маркетинга ООО "Сервисный центр металлопроката"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Согласно сложившейся конъюнктуре рынка такие показатели, как спрос, емкость рынка в 2006 г. в целом существенно не изменятся.

В 2005 г. в России, Свердловской области в частности, металлоторгующие компании пришли к осознанию того, что для более устойчивого существования на рынке необходимо предлагать клиентам "уникальную", эксклюзивную продукцию, снижать степень зависимости от поставщиков посредством выпуска собственной продукции, как, например, металлочерепица, сайдинг, сетка кладочная, рабица, просечно-вытяжной лист и т.д.

Существует ряд факторов, способствующих благоприятному развитию металлоторговли, например увеличение спроса на металл на мировых рынках и, как следствие, стабилизация уровня цен, инвестиции в металлопотребляющие отрасли (ТЭК, РЖД, ЖКХ и т.д.). Ужесточение конкуренции подталкивает ООО "Сервисный центр металлопроката" искать ресурсы для внутреннего развития; например, СЦМ постоянно работает над пакетом сервисных услуг, достаточной широтой и глубиной ассортиментного портфеля, реального наличия металла на трех базах в Екатеринбурге, высокого качества металла, сроков доставки, индивидуального и гибкого ценообразования, товарного кредитования, быстроты обслуживания, профессиональной работы менеджеров.

В целях формирования у потребителей стандартов отрасли, что в свою очередь и будет является барьером входа для конкурентов (приоритетная цель ООО "Сервисный центр металлопроката"), необходимо предоставить клиентам нужный металл необходимого качества в необходимом количестве с доставкой в нужное место и время и с минимальными для клиента затратами. В условиях обострения конкуренции способность металлоторгующего предприятия - ООО "Сервисный центр металлопроката" - к адаптации является существенным фактором устойчивого положения на рынке.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

ООО "Сервисный центр металлопроката" в своей деятельности сталкивается с рядом проблем, обусловленных внешними и внутренними факторами. Внутренние - это вопросы эффективности функционирования ключевых звеньев предприятия, например персонал, вопросы сбыта, снабжения, клиентская база; приоритетными становятся вопросы максимизации прибыли и минимизации затрат. К внешним проблемам можно, безусловно, отнести зависимость от мировых конъюнктурных колебаний, снижение цен на металл и ограничения по отгрузкам на внутренний рынок ведущих металлопроизводящих комбинатов и, как следствие, дефицит на определенные виды проката. Для преодоления всего комплекса проблем в ООО "Сервисный центр металлопроката" разрабатываются и внедряются комплексные программы, направленные на оптимизацию деятельности предприятия.

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

Я думаю, что да. Промониторив рынки металлоторговли зарубежных европейских стран и проецируя это на рынок России, приходишь к выводу, что, действительно, развитие рынка металлоторговли России строится по западному пути; например, об этом свидетельствует множество факторов, таких, как стремление трейдеров создавать разветвленную сеть представительств, расширять пакет сервисных услуг, создавать сервисные металлоцентры.

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Действительно, российский рынок металлоторговли привлекателен и для западных компаний; так, например, германский концерн Thyssen Krupp создал в России предприятие, занимающиеся оказанием сервисных услуг в металлоторговле, рассматривая возможность металлоторговли. Западные компании имеют эффективную логистику и принципиально другие стандарты сервиса и финансовые возможности.

В связи с чем ООО "Сервисный центр металлопроката" четко осознает необходимость и значимость формирования кредита доверия наших клиентов, важными критериями которого являются наличие металла на складах, качество металла, сроки доставки, индивидуальный подход к клиенту, индивидуальный менеджер для каждого клиента, гибкое ценообразование, товарное кредитование, развитие сервисных услуг, повышение профессионализма менеджеров. Это, в свою очередь, будет являться сформированным стандартом отрасли и хотя бы в незначительной степени будет выступать барьером входа на рынок.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Мы оцениваем рынок металла 2005 г. положительно: об этом свидетельствует и мировое потребление стали, которое увеличилось в январе-августе на 7% и составило 729 млн. т, в Свердловской области емкость рынка в 2005 г. увеличилась на более чем на 20% по сравнению с 2004 г. и составило 1, 8 млн. т.

По мнению экспертов, внутренний российский рынок находится в состоянии стагнации. Незначительное оживление в одних металлопотребляющих секторах (железнодорожная индустрия и сезонный подъем в строительстве) компенсируется спадом в других отраслях (автомобилестроение и т.д.).

Рынок металлопроката в 2005 г. можно, скорее всего, охарактеризовать как рынок потребителя. Если в 2004 г. в отношении заводов металлоторговцы работали на рынке поставщика, то в 2005 г. конъюнктура рынка поменялась, и мы почувствовали лояльность производителей к российским потребителям. Неблагоприятная ситуация на внешних рынках подталкивает комбинаты к перераспределению объемов в пользу поставок на внутренний рынок. Предложение металлопроката на внутреннем рынке увеличивается, цены в 2005 г. не растут, по ряду позиций даже снижаются. Так, сортовой прокат с начала 2005 г. подешевел в среднем на 5%, арматура - на 9%. С начала мая началось снижение цен на листовой прокат.

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.

На российском рынке металлопроката достаточно явно обозначаются следующие тенденции развития:

1. Сокращение количества металлоторговцев (преимущественно это небольшие организации, не имеющие "родственных" отношений с заводами-производителями, достаточного количества финансовых средств для поддержания оптимального запаса на складах, комплексного сервисного обслуживания).

2. Как следствие - для рынка металлоторговли характерно укрупнение бизнеса. На рынок заходят новые игроки, в основном это аффилированные структурные подразделения заводов-изготовителей, имеющие "эксклюзивные" условия поставки на определенные ассортиментные группы и финансовую поддержку гигантов металлургической отрасли. Не секрет, что в 2004-2005 гг. в Свердловской области начали функционирование крупные сетевые металлотрейдеры - торговые дома заводов (например, "Метрис", "Мечел", "Евраз-Металл"), перетянув на себя часть рынка металлопотребителей за счет предоставления более выгодных ценовых условий.

3. Снижение прибыли металлоторговцев (по причине ужесточения конкуренции, прежде всего).

4. Создание и развитие собственного производства.

5. Развитие услуг (создание сервисных металлоцентров).

6. Усиление конкуренции (это характерно для растущей экономики России). Факторов здесь несколько: приход на российский рынок металлопроката из стран СНГ и ближнего зарубежья, наращивание объемов производства заводами,

7. В инвестиционном плане металлоторговля остается привлекательной отраслью.

8. Неустойчивые цены на металл на мировом рынке (как считают эксперты, Китай будет оказывать влияние на конъюнктурные колебания, в 2006 г. цены будут неустойчивыми, общий тренд мировых цен будет иметь тенденцию к снижению. В то же время амплитуда отклонений от тренда будет увеличиваться и носить хаотический характер).

9. Переориентация национальной экономики в сторону добывающих отраслей.

***

АЛЕКСЕИ БУКРЕЕВ, директор по маркетингу "СПК-Свердловская область"

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности? Каким образом преодолеваются эти проблемы?

Одной из проблем является поддержание оптимального складского товарного запаса, особенно в сезон. Решая ее, мы сознательно увеличиваем складской запас по наиболее востребованным позициям. Естественно, это дополнительное отвлечение денежных средств, которые можно с успехом вкладывать в новые проекты. Из-за непредсказуемости части поставщиков это приходится делать. Я думаю, что небольшие металлоторгующие компании в следующем году столкнутся с большими трудностями. Клиенту уже недостаточно предложить только низкую цену, нужен еще соответствующий сервис, предложить который можно лишь имея соответствующую структуру, создание которой предполагает серьезные затраты. Не имея современного складского комплекса, на котором еще оказывают дополнительные услуги (резка, упаковка и т.д.), нельзя рассчитывать на какие-либо перспективы на этом рынке.

3. Насколько возможен вариант развития компании через размещение ценных бумаг на фондовых рынках?

Определенные шаги в этом направлении компания уже делает, но на ближайшие пару лет этого в планах нет.

С небольшими особенностями, и может быть с несколько иной скоростью, но рынок идет в том же направлении. Со временем, скорее всего, металлоторговля в чистом виде сохранится лишь на 30-35%, обрастая при этом какими-то дополнительными сервисами. Основным же направлением будет передел металлов - то есть не элементарная поставка сырья, а производство полуфабрикатов. Так развивается рынок в США, Европе и сейчас начинает формироваться в России. При этом будет идти укрупнение металлотрейдеров, потому что подобные проекты требуют значительных инвестиций, которые мелкие компании будут просто не в состоянии привлечь.

Во-вторых, производители, открывая свои торговые дома, хотят уже не просто быть поставщиком-производителем, но и активным игроком на рынке оптовой торговли, предоставлять сервисные услуги. Возможно, пока для них это не является приоритетом, поскольку сегодняшняя ситуация для них и без того благоприятна. Однако через год-два комбинаты однозначно обратят внимание на данный сегмент рынка.

Что касается СПК, то уже весной 2006 г. компания собирается запустить в действие новый автоматизированный центр по обработке арматуры. Строителям будут предлагаться широкая номенклатура сварных арматурных сеток, объемных каркасов, гнутых элементов, что позволит снизить себестоимость строительства и ускорить его сроки.

5. Есть на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

На сегодняшний день прямой опасности со стороны зарубежных трейдеров пока нет. Одной из причин такого положения дел является некоторая боязнь российского рынка, его особенностей функционирования. Несмотря на то, что Thyssen Krupp приобрела в собственность российскую металлоторговую сеть среднего масштаба и уже на протяжении нескольких лет работает в России, назвать ее одним из лидеров рынка пока нельзя

Впоследствии, скорее всего, конкуренция со стороны зарубежных сетей усилится, поскольку российский рынок - рынок емкий и привлекательный. Уже сегодня наша компания получает предложения со стороны японских и европейских производителей металла.

Залогом будущего успеха для нас является то, что мы уже сейчас выстраиваем у себя высококонкурентную структуру, отвечающую современным стандартам работы, принятым в мире, и уже сейчас являемся привлекательными партнерами для мировых производителей металла.

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Вполне реален и возможен. В настоящее время "Сталепромышленная компания" рассматривает рынок СНГ как одно из основных направлений своего развития. Честно говоря, основная причина того, что мы не работаем активно за рубежом, заключается в том, что комбинаты не готовы давать разрешение трейдерам торговать на зарубежных рынках, Вторая сложность выхода на зарубежные рынки - это трудности с возвратом НДС.

Спрос в 2005 г. стал более стабильным, и в целом потребление металлопроката выросло. Вслед за общим развитием экономики динамично развивается строительство. К сожалению, не ощущается подъема в машиностроении. Спрос на металл в какой то мере является индикатором состояния дел в той или иной отрасли, насколько активно она развивается, запускает новые проекты.

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г. (соотношение спроса, предложения, цен на металлопрокат).

Скорее всего, в 2006 г. ситуация будет достаточно стабильна: продолжится небольшой устойчивый рост спроса и соответственно цен на металл - в среднем на 5-10% за год. Резкие колебания могут быть связаны только с изменением экспортной конъюнктуры: если экспорт сократится, автоматический переизбыток металла приведет к снижению цен на внутреннем рынке, производство же никто ограничивать не будет. Кроме этого, возможно, что импортные поставщики на российский рынок также не дадут увеличить цены. По крайней мере, крупнейшим компаниям делаются предложения со стороны и Японии, и Китая, и Европы, так что цены скорее всего будут стабильны в течение всего года.

***

АЛЕКСАНДР БЕРЕЗКИН, директор компании ООО "ЛИСТ"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Перспективы развития, безусловно, есть. В последнее время в различных рейтингах в числе крупнейших российских компаний все чаще появляются, помимо сырьевых и промышленных, торговые и сервисные компании. Думаю, металлургия, как и другие отрасли, будет развиваться по западному сценарию, когда заводы производят, а трейдеры - продают. В настоящее время передел собственности в цветной металлургии практически завершен. Будем надеяться, что предприятия начнут уделять больше внимания инвестициям в создание новых мощностей, а не конкуренции с собственными дилерами.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности (дефицит финансовых ресурсов, проблема квалифицированных кадров, сбытовая политика комбинатов и т.д.)?

Все вышеперечисленные проблемы в той или иной степени существуют, но на первое место я поставил бы сбытовую политику заводов-производителей.

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса?

Естественно, как и любой бизнес, металлоторговля не может развиваться без заемных средств. В основном это кредиты. Что касается выхода на фондовый рынок, то это естественный путь развития преуспевающих компаний: вслед за развитием ключевого и укреплением новых направлений бизнеса происходит размещение бумаг на рынке акций.

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

В основном, все экономические процессы в нашей стране, включая и развитие металлоторговли, ориентируются на Европу. Перенимая опыт зарубежных партнеров, российские трейдеры значительно повышают свой уровень.

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Помимо конкуренции со стороны торговых домов производителей, конкуренция со стороны зарубежных металлоторговых компаний - одна из самых актуальных угроз. Но при нестабильности потребляющего рынка, которая наблюдается в последнее время, западные компании, думаю, не будут спешить с открытием собственных металлоцентров в России. Скорее всего, начнутся процессы вливания западного капитала в российские компании.

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Думаю, что пока для нас открыт выход на рынки стран СНГ.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Я могу говорить лишь о рынке цветного проката. Основные потребляющие отрасли - машиностроение, судостроение, энергетика и электротехника развиваются очень медленными темпами. К тому же рост цен на медный прокат заставляет потребителя покупать металл небольшими партиями. Высокие цены - одна из главных причин замедления потребления цветного металлопроката в 2005 г.

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.

Думаю, большого прорыва в спросе со стороны потребителя и в развитии металлоторговых компаний в 2006 г. не предвидится. Скорее всего, повторится сценарий 2005 г.

***

ФЕДОР ШАРИПЯНОВ, директор ООО ГПСиР "Вертикаль Урала"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

В эпоху дефицита денежных средств российская металлоторговля развивалась очень бурно. Поле для деятельности предостаточно: покупателям предоставляли кредиты, росли металлоцентры, расширялась сфера услуг. На сегодняшний день потенциал возможностей заметно уменьшился. Игроки на российском рынке металлоторговли в творческом поиске, и следующий год принесет нам новую фазу развития. Для кого-то она отразится благополучным развитием, а для кого-то застоем.

На мой взгляд, перспективы для развития российской металлоторговли всегда есть.

Одним из благоприятных внешних факторов развития металлоторовли является рост производства и отдельные отрасли уже сегодня отражают очень высокие показатели.

Во внутренней среде компаний одним из факторов успеха является сплоченность и профессионализм команды.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

Наша компания, как и любая другая, сталкивается с большим количеством проблем. Из них основная - это сбытовая политика производителей, постоянный рост цен на сырье и энергоносители.

Наше предприятие сотрудничает со всеми основными заводами-производителями, и в процессе работы возникает огромное количество вопросов, решение которых ведется путем переговоров.

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса?

Для развития бизнеса нашей компанией используются такие стратегии, как развитие существующих сервисных металлоцентров, сотрудничество с факторинговыми компаниями. Вариант развития через размещение ценных бумаг на фондовых рынках приемлем только для очень крупных компаний, он требует больших затрат и времени.

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

Российский рынок металлов подвержен западному влиянию, особенно это заметно в Центральном и Северо-Западном регионах. Эти регионы все активнее сотрудничают с Польшей, Румынией, Югославией. При совместной работе с зарубежными партнерами металлотредейрам приходится адаптироваться к их запросам.

В ближайшее время Россия собирается вступить в ВТО, и она должна будет пересмотреть свои позиции и взгляды на мировое сообщество.

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Влияние зарубежных компаний на российский рынок заметно уже несколько лет. Многие покупатели из дальних регионов получали продукцию западных производителей. Качество продукции, конечно, превосходное, но срок доставки и изготовление очень продолжительные, плюс таможенные затруднения заставили некоторых заказчиков отказаться от дальнейшего сотрудничества.

Если заказчик продукции расположен в непосредственной близости от зарубежных поставщиков, у него, конечно, есть выгодная альтернатива.

Российские металлоторговцы могут противостоять металлоторгующим сетям и компаниям гибкой ценовой политикой, предоставлением комплекса услуг, адаптированных и способных к эффективному ведению хозяйства предприятия.

О конкурентоспособности российских компаний можно сказать, что каждая компания индивидуальна. У нас есть преимущества и есть недостатки. Компании, реализующие сырье или первичные металлы, имеют конкурентные преимущества при определенных условиях.

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Возможности выхода российских металлоторгующих компаний на зарубежные рынки есть. Одним из привлекательных регионов является Казахстан, Киргизия. Китай постепенно меняет позицию потребителя металлопродукции на поставщика. Перечень продукции, поставляемой металлотрейдерами, обширен, начиная с сортового черного проката и заканчивая цветным металлом и сплавами.

Набор услуг тоже разнообразен в зависимости от возможности заказчика - это может быть частичная предоплата, может быть кредитование. К каждому клиенту применяется индивидуальный подход. В общем, ведется работа с применением всех финансовых ресурсов и инструментов.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Спрос на металлопродукцию в 2005 г. находится в состоянии стагнации с небольшим оживлением роста в экономике к концу года.

Причиной падения спроса является неконкурентоспособная продукция, выпускаемая нашими заводами-изготовителями по сравнению с зарубежными производителями.

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.

Российский рынок металлов в 2006 г. будет развиваться с положительной динамикой. 2006 г. будет отражать 2005 г.: темпы роста производства увеличатся незначительно и только благодаря инвестициям. Уровень инфляции будет на уровне 2005 г., хотя в бюджете правительства заложены цифры ниже уровня существующих на сегодняшний день. Цены на металл будут расти в зависимости от роста цен на сырье. Спрос на металлопродукцию будет увеличиваться только к осени.

Позиции металлоторгующих компаний будут меняться исходя из того опыта, который они извлекут, работая на рынке в этом году: будут наращивать оборотные капиталы, следить за тенденцией роста потребления, чтобы максимально удовлетворить потребности покупателя.***

МАРИЯ КОНЕВА, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании "Городской центр стали"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Перспективы развития рынка металлопроката, прежде всего, зависят от развития металлопотребляющих отраслей, таких, как машиностроение, строительство, ЖКХ. По прогнозам на 2006 г., планируется рост производства данных отраслей на 5-15%. Соответственно планируется рост потребления металла, хотя резких изменений не предвидится ни в ценах, ни в потреблении металла.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

Чтобы развиваться, необходимо быть компанией, четко ориентированной на потребности клиента.

Для удержания своей доли рынка необходимо, как минимум, сохранить долю лояльных к компании постоянных оптовых покупателей, сохранить коллектив профессионалов, обучить перспективных молодых сотрудников. Кроме необходимости в постоянном росте профессионализма менеджеров, есть еще одна задача: постоянного мониторинга услуг, предлагаемых финансовыми структурами. Металлоторгующим предприятиям необходимы такие неотложные меры, как усовершенствование банковской системы, а именно: системы кредитования, овердрафта и факторинга. Еще одно немаловажное место среди факторов, влияющих на развитие, занимает адаптирование законодательной базы под растущие потребности рынка.

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса?

Благодаря нашему законодательству инвестиции в компанию через размещение ценных бумаг на фондовых рынках требуют увеличения затрат (например, на штат юристов), а при недостаточно высокой рентабельности металлотрейдеров это не всегда оправдано, и, как следствие, вероятность размещения ценных бумаг на фондовых рынках очень мала.

4-5. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития? Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Западные потребители от российских ничем не отличаются. Потребности и желания у них те же: качество и широкий ассортимент продукции, разнообразие дополнительных услуг, короткое время поставки. Уже сейчас четко просматриваются тенденции к укрупнению металлоторгующих предприятий (тройка лидеров контролирует 61% рынка), развитию у них сбытовых сетей, развитию отделов по обработке металла.

Зарубежные компании, как правило, опережают российские по техническому обеспечению и объемам инвестиций в производство, а это, как следствие, ведет к повышению качества производимой продукции. Из этого можно сделать вывод, что российские металлоторгующие компании могут рассчитывать, при сложившихся обстоятельствах, на спрос обычных марок стали.

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

В этих условиях для сохранения объемов возможен временный выход (два-пять лет) в Юго-Восточную Азию как наиболее перспективный рынок сбыта российского металлопроката.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Рынок металла у нас уже становится настоящим "рынком потребителя". Сейчас рынок насыщается и систематизируется. Выжить смогут только компании, безупречно подготовленные к обслуживанию разных потребителей.

***

АЛЕКСЕЙ СОРВАЧЕВ, генеральный директор компании "Тобол"

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития российской металлоторговли?

Благоприятный фактор внутренней среды компании - это трудовой коллектив, отношения между сотрудниками и отношения между сотрудниками и топ-менеджерами. Чем эти отношения лучше, тем лучше и прочнее положение компании на рынке. Внешние факторы - это факторы конъюнктуры рынка, отношения с поставщиками, потребителями и конкурентами. В большей степени от внешних факторов зависит перспектива развития российской металлоторговли.

2. С какими проблемами наиболее часто сталкиваются металлоторговые компании в своей деятельности?

С перечисленными в вопросе проблемами металлоторговая компания постоянно сталкивается в той или иной степени. Диалог с нашими поставщиками (ММК и АМЗ) не прерывается ни на один месяц, и мы достигли договоренностей и по ценам и по объемам. Мы работаем с банками, получаем кратко- и долгосрочные кредиты. Таким образом, решаем вопросы капитального строительства на металлобазе и пополнения оборотных средств.

3. Какие финансовые ресурсы и инструменты используются металлоторговыми компаниями для развития бизнеса?

Мы используем как собственные, так и заемные средства. Прибыль, полученную за предыдущий период, мы инвестировали в развитие собственной металлобазы; банковские кредиты привлекаем для строительства на нашей металлобазе сервисного центра (долгосрочные) и для пополнения оборотного капитала (краткосрочные от шести месяцев до одного года). Вариант развития компании через размещение, скажем, облигационного займа возможен, но для этого необходима капитализация минимум 300 млн. руб., предоставление отчетности по международным стандартам, выпуск собственных векселей. Мы идем к этому.

4. Обоснованно ли мнение, что металлоторговля и рынок металлов развивается по западному пути развития?

Мнение обосновано. Металлотрейдеры стремятся сохранить свои позиции на рынке в будущем. Строят современные складские комплексы и сервисные металлоцентры, опираясь на опыт зарубежных коллег, работают с основными потребителями и поставщиками, опираясь на финансовые схемы, применяемые на мировых рынках (лизинг, факторинг и пр.)

5. Есть ли на сегодняшний день опасность конкуренции со стороны зарубежных металлоторговых сетей и компаний?

Опасность есть. Производители, прежде всего в Китае, увеличив объемы производства в 2004-2005 гг. рано, или поздно обратят внимание на российский рынок, и у них хватит ресурсов на создание собственных торговых домов, представительств, сетей на территории РФ. Конкурировать с ними можно, в оставшееся время необходимо построить сервисные металлоцентры и еще больше оптимизировать работу с производителями и друг с другом.

6. Возможен ли выход российских металлоторговцев на зарубежные рынки сбыта металлопродукции?

Мы, компания "Тобол", не стремимся работать на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

7. Как вы оцениваете состояние спроса на металлопродукцию в 2005 г.?

Спрос на металлопродукцию в 2005 г. оставался стабильным, я не могу выделить ни один месяц, в котором наблюдался бы ажиотажный спрос или отсутствие спроса вовсе. Другое дело - цены. В начале года цены на листовой прокат незначительно росли, что являлось отголоском 2004 г.; с апреля месяца производители прекратили повышать цены, а с июля под воздействием, прежде всего, неблагоприятных факторов мирового рынка стали снижать цены и сокращать производство..

8. Дайте, пожалуйста, прогноз развития российского рынка металлов в 2006 г.

Развитие рынка металлов в следующем году зависит от развития металлопотребляющих отраслей в РФ. Здесь мой прогноз благоприятный, так как наблюдается устойчивый рост в жилищном и промышленном строительстве, активно обновляет свой парк РЖД, ТЭК благодаря высоким ценам на сырье получает стабильные доходы и размещает заказы на оборудование у машиностроителей. Говоря о мировых рынках, следует помнить, что цены на готовую продукцию понижались, в то время как цены на руду и кокс росли. До бесконечности такая ситуация продолжаться не может. Мой прогноз: в течение 2006 г. цены будут стабильны. В планах нашей компании работа над улучшением сервиса и расширением ассортимента проката производства АМЗ и ММК, то есть позиция по сравнению с 2005 г. принципиально не изменится.