В 2009 году девелопер продаст до 35% акций
Складской девелопер «Евразия Логистик» — дочерняя компания группы «Евразия», с этого года присутствующая на Украине, — решил обратиться за финансированием к европейскому фондовому рынку. В 2008 году компания планирует частное размещение 10% акций, а через год предложит инвесторам во время IPO на LSE еще 25%. От продажи 35% акций «Евразия Логистик», по оценкам экспертов, может получить $1,96 млрд.
***
В июне будущего года «Евразия Логистик» может провести частное размещение 10% своих акций, сообщил в интервью агентству Bloomberg совладелец компании, председатель совета директоров банка «ТуранАлем» Мухтар Аблязов. Это размещение станет подготовкой к IPO, которое, по его словам, может состояться на Лондонской бирже (LSE) не ранее 2009 года. В ходе первичного размещения компания намерена предложить инвесторам до 25% акций. Источник „Ъ",
знакомый с планами компании, сообщил, что девелопер также намерен договориться с Credit Suisse об организации IPO на LSE.
- «Евразия Логистик» принадлежит ИПГ «Евразии», контролируемой совладельцем казахского банка «ТуранАлем» Мухтаром Аблязовым. В планах компании строительство до 2011 года сети из 29 складских комплексов общей площадью около 9,5 млн. кв. м в Украине (см. „Ъ" от 7 ноября), России и Турции. Финансовые показатели не разглашаются.
***
«Евразия Логистик» рассматривала разные варианты привлечения инвестиций в течение всего 2007 года. В апреле компания договорилась с сингапурским инвестфондом CapitaLand о продаже 10% акций. На прошлой неделе стало известно, что после завершения due diligence «Евразии Логистик» фонд предложил компании вместо покупки 10% долей в головной компании приобретать аналогичные доли в каждом реализованном проекте партнера. После этого девелопер, не объявляя об отказе от предложения CapitaLand, решил рассмотреть возможность проведения IPO.
С учетом построенных и запланированных объектов «Евразии Логистик» к моменту IPO на LSE капитализация компании может составить $5,6 млрд, подсчитал аналитик «Антанты Пиоглобал» Андрей Верхоланцев. Сейчас общая площадь построенных девелопером объектов составляет около 700 тыс. кв. м. По итогам 2008 года этот показатель, по собственным оценкам компании, может достичь 2 млн. кв. м. Таким образом, за 35% акций, предложенных в ходе частного размещения и IPO, девелопер привлечет $1,96 млрд. Но если к 2009 году американский финансовый рынок выйдет из кризиса, оценка инвесторов может быть значительно выше, отмечает господин Верхоланцев: до кризиса капитализация компаний на 40% превышала стоимость портфеля проектов, сегодня же это соотношение часто оказывается ниже единицы.
