Лондонская конференция "Нефть и деньги" дала отраслевой прогноз не только на 2004 г., но и на четверть века
Впервые за десять с половиной лет работы на Темзе меня попросили предъявить при входе на форум "Нефть и деньги" и журналистскую карточку, и... паспорт(!). Пристально осмотрели содержимое портфеля. Сверили фотографию с "оригиналом". И лишь затем пропустили в фойе отеля "Интерконтиненталъ". Террористов, как видно, опасались потому, что очень уж много недосягаемых "небожителей" глобальной топливной отрасли, большой химии и политики собралось на эту дискуссию.
* Что бы мы ни говорили, наступает... госсектор
...Вижу: подошел к гардеробу глава ExxonMobil - по-американски уверенный и немного вальяжный Ли Рэймонд. Разговорился с группой "нефтесервисников" невысокий, но обаятельно-фотогеничный лорд Браун из ВР. Заняли почетные места в зале другие капитаны мировой "нефтянки", министры ряда государств, именитые "гуру" из мозговых центров энергетики.
Да, эта ежегодная лондонская дискуссия под предельно откровенным девизом "Нефть и деньги" имеет уникальный статус в международной "конференц-табели о рангах". Воистину умело, грамотно и слаженно готовят ее оба организатора - информационно-маркетинговая РR-структура под вывеской Energy Intelligence и ее партнер - редакция ежедневной газеты International Herald Tribune, европейской "дочки" американской New York Times.
"Отсев и фильтрация" состава делегатов были самыми что ни на есть тщательными. Но даже проверенные "корпоративные сливки" отрасли дали форуму свыше 440 участников из 75 стран! Зачем они приехали? Иногда мы по старинке говорим: не из-за докладов, а чтобы "потусоваться" в кулуарах и сообща, "с глазу на глаз", отладить либо выправить текущие дела. Однако к форуму "Нефть и деньги" столь упрощенная трактовка никак не подходит. Ибо в таких конференциях с удовольствием и неподдельным интересом принимают участие даже те, кому в данный момент не о чем "шептаться" в роскошных апартаментах "Интерконтиненталя". Да-да, они платят за участие в форуме затем, чтобы как следует прислушаться к ораторам и подкорректировать что-нибудь в своей работе. А корректировать сейчас, как рельефно подтвердила конференция, - самое время.
Вот, к примеру, с какими предостережениями поднялся на трибуну старший вице-президент известнейшей нефте-сервисной компании Halliburton Кен Аллен, отвечающий за сбыт и маркетинг. Вопреки распространенному мнению о том, что будущее отрасли - за частными вертикально интегрированными компаниями, оратор отметил, что приверженность ряда стран "третьего мира" принципу выживания мощного топливно-сырьевого госсектора при любых условиях вынуждает прогнозировать на ближайшие годы иную траекторию событий. Так, к 2010 г. именно национальные, напрямую контролируемые госаппаратом нефтегазовые компании станут производить уже 75% нефти в мире, а на долю транснационалов и вообще "частников" будет приходиться всего 25%.
И это несмотря на то, что стадию приватизации прошли экономики таких стран, как Бразилия, Алжир, государства СНГ. Каким же образом могут "мейд-жоры" с частным статусом доказать правительствам Венесуэлы, Мексики, Ирана, Саудовской Аравии и др. свою необходимость и предпочтительность? По мнению г-на Аллена, надо уметь "преподнести" столь конкретную область конкурентных преимуществ, как актуальнейшую для "третьего мира" сферу безопасности труда, здоровья нефтяников и газовиков. Оказывается, госкомпаниям трудно соревноваться на этом поле с техничными, говорящими с наукой на "ты" транснационалами. Так, в 2002 г.Halliburton получила от ExxonMobil и ряда африканских правительств премию за то, что на фирменном оборудовании именно этой компании отработано на Черном континенте 4 млн человеко-часов без единой травмы.
А вот доктор Роберт Арнотт из Оксфордского института энергетических исследований считает, что никакое технологическое опережение не спасет частный сектор от снижения его глобальной роли. Причина, на его взгляд, состоит в том, что даже самые щедрые транснационалы не склонны давать столь же высокие, причем прямые, поступления в бюджеты развивающихся стран, как национальные компании. "Это, - заявил оратор, - видно на примере ряда крупных нефтегазодобывающих государств. Так в чем же коренится хроническая неспособность частных "игроков" переводить казначействам столько же, сколько дают "правительственные" мощности?"
- Оказывается, - пояснил докладчик, - в штаб-квартирах глобального нефтебизнеса слишком прочно застряла "идея-фикс" -желательность 15-процентной отдачи на вложенный капитал. Вот компании и соревнуются друг с другом в борьбе за этот вряд ли достижимый фетиш. Данная разновидность конкуренции почти бесполезна. Ибо сегодня, положа руку -на сердце, каждый транснационал вынужден признать, что никаких 15% нет и в помине, а налицо, в лучшем случае, всего 9%.
- Так почему бы, - заострил Роберт Арнотт свой отнюдь не риторический вопрос, - не договориться о сознательном снижении нереальных планок и ожиданий, как и о свертывании ложной саморекламы вокруг мнимой "сверхдоходности" отрасли?
* Не исключен и третий путь
Вместе с тем конференция показала, что существует и третий путь - нечто среднее между прямым допуском транснационалов на традиционные "площадки" госкомпаний и полным отсутствием такового. Об этом довольно убедительно говорил главный управляющий национальной нефтегазовой компании Кувейта КРС Надер Султан. Напомнив о том, что Кувейт по-прежнему не допускает зарубежных инвесторов непосредственно в добычу углеводородов, он подчеркнул, что консалтинговые, инжиниринговые и сервисные фирмы приветствуются. Но до сих пор они, увы, не имели доступа к определению судеб тех или иных проектов. Зато теперь, заверил Н.Султан, эта практика уходит в прошлое и Кувейт хотел бы отныне делить с иностранцами ответственность за будущее тех или иных производственных или инфраструктурных проектов. А, следовательно, и за конечные прибыли либо убытки. Если результаты деятельности станут понятными и предсказуемыми для "мейджоров", то можно надеяться, что они придут в Кувейт.
Кувейт сейчас модифицирует сервисные соглашения, содержание которых расширяется: от подрядно-технологических аспектов - к стратегическому взаимодействию с иностранными инвесторами. В отличие от СРП такие соглашения не нуждаются в одобрении парламентом, а также в изменениях либо поправках к действующей в стране Конституции. Не надо принимать никаких законов. Зато "плюсов" - немало. Это и более логичное распределение прибылей, и снижение взаимных рисков, и повышенная планка контрактных обязательств, и, наконец, решение социально-демографических проблем. Имеется в виду, что отрасль, если не углубить партнерство с Западом, сможет трудоустроить в 2004 г. только 5 тыс. молодых кувейтцев, а нуждаться в этом будут гораздо больше - 18 тыс. В этом плане, по словам Н. Султана, международная практика набора и профподготовки кадров тоже сыграет позитивную роль. Ожидается, кроме того, что зарубежные компании, подписавшие сервисные соглашения в расширенном формате, плотнее займутся снижением издержек, что для Кувейта тоже актуально.Все это включено в подготовленный недавно Национальный стратегический проект экономического развития, причем это единственная программа, нуждающаяся в утверждении законодателями. Как только проект будет принят, 17 зарубежных компаний, претендующих на солидную роль в разработке ресурсов страны, сгруппируются в три консорциума, причем каждый из них будет возглавлен одним из ведущих мировых "игроков". Условия партнерства с этими консорциумами будут обобщены в так называемых окончательных контрактах, которые наглядно отразят: насколько больше выгоды сулит иностранному капиталу новый режим работы в Кувейте.
За разумное сочетание подконтрольно-национального и частно-инвестиционного подходов высказался на конференции и глава правительства Ливии Шокри Ганем. В кулуарах форума он поделился с автором этих строк следующими оценками: "Хотя в сентябре и были отменены 11-летние санкции ООН против Триполи, но американский Белый дом пока еще придерживается собственного антиливийского эмбарго. Но мы убеждены: это эмбарго должно быть снято, ибо причин для продолжения санкций более не остается. Запретительный режим вредит нам, затрудняя получение запчастей к оборудованию, которые хотели бы поставлять и американские компании. А без ремонта и реконструкции трудно будет подняться с нынешнего 1,4-миллионного уровня ежедневной добычи до 3,5-миллионной планки, на которой Ливия ранее находилась. Мы до сих пор сожалеем, что страну вынуждены были покинуть такие производители сырья, как Occidental, ConocoPhitiips, Marathon или, скажем, филиал известной компании Amerada Hess - группа Oasis..."
- Ну, а сегодня, - продолжал Шокри Ганем, - мы уже воспользовались оживлением интереса зарубежных инвесторов к Триполи. Больше всего удалось продвинуться в переговорах с австралийскими компаниями Woodside и ВНР BHliton, а также с европейским консорциумом в составе Wintershail, OMV и Repsoi. Идут консультации с канадскими корпорациями Talisman и Petro-Canada (последняя в прошлом году уже приобрела лицензию на разработку месторождения Веба). За первые десять месяцев нынешнего года наша национальная нефтяная компания подписала сделки на геологоразведку с испанской Repsoi, австрийской OMV и германской RWE. Но есть и более убедительные примеры, когда иностранные инвесторы уже добывают в Ливии большую нефть. Это - ENI, Total и та же Repsoi.
- Мы могли бы уже сегодня выйти на уровень нефтедобычи в 1,7-1,8 млн баррелей в сутки, - подытожил высокопоставленный ливийский собеседник. - Но страна дисциплинированно соблюдает ограничительные квоты ОПЕК. Думаю, на ближайший период нефтеэкспортный картель должен оставить квоты неизменными, ибо пока мировые цены остаются в пределах правильной "вилки": 22-28 долларов за баррель.
...Впрочем, сугубо национальные взгляды на проблему, будь то самые оптимистичные, не заслонили от делегатов общей панорамы завтрашнего дня, а она ведь отнюдь не безоблачна. Дело не только в "палках в колеса" транснационалам в некоторых странах "третьего мира". Дело еще и в том, что Его Величество частный западный капитал и сам-то подчас не желает идти туда, куда призывают его правительственные структуры. Конечно, Ирак - особый случай, но зато он ярко показывает зазоры между, казалось бы, взаимосвязанными слагаемыми отраслевого роста - устремлениями бизнеса и местных властей. А ведь чтобы поднять объемы ежесуточной добычи "черного золота" до 4 млн баррелей к 2010 г., Багдад нуждается как минимум в 5 млрд. долларов, и львиную долю этой суммы должны, по идее, дать транснационалы.Проблематичность этих финансовых инъекций, причем не только в Ирак, заставляет отраслевых "гуру" на всякий случай предусмотреть и неблагоприятный сценарий развития событий. Согласно ему доля ближневосточных государств ОПЕК в глобальной добыче может и вовсе не возрасти к 2030 г., а остаться на прежней планке - ниже 30% от общемирового объема. Это, в свою очередь, подорвет социальные программы в странах картеля, оставит 1,5 млрд землян без электроэнергии и нанесет невосполнимый ущерб всей мировой экономике. Как следствие, поиск и ввод в действие альтернативных энергоносителей ускорятся настолько, что все вокруг пойдет по совершенно иному -хаотичному - сценарию, а восполнять инвестиционный голод в углеводородной сфере будет уже поздно.
* "Даунстрим" столкнется с вызовом
Конференция засвидетельствовала, что если сегодня в странах Евросоюза и производится слишком много бензина, то это - временный изъян налогообложения. В долгосрочной же перспективе дизельное топливо, которое уже сейчас составляет 52% горючего для транспорта, наверняка выйдет в обширном регионе расширенного ЕС на передний план. И наступит, как не раз отмечалось с трибуны форума, "долгожданный серебряный век для большинства европейских НПЗ" - оживление их бизнеса на качественно новом витке развития. Вместе с тем, не надо иллюзий: после 2005 г. физические объемы нефтепереработки в Европе начнут в целом сокращаться.
По словам президента исследовательского центра FACTS Inc. Ферейдуна Фишараки, старт нынешнего столетия преподнес "даунстриму" немало сюрпризов. Так, Индия и Китай приступили в последнее время к уверенному экспорту дизельного топлива и бензина. При этом, однако, Пекин наращивает импорт наиболее нужной ему сернистой нефти. Да и в целом азиатский рынок уже не является для поставщиков нефтепродуктов столь сверхвыгодным, как прежде. Причина - пуск множества НПЗ в самих странах Азии. А вот североамериканский рынок, традиционно считавшийся низкоприбыльным, наоборот, стал высокодоходным, ибо ему все больше недостает целого ряда видов топлива. Что же касается европейских НПЗ, то здесь, действительно, налицо переизбыток. Но докладчик рекомендовал не закрывать их до поры до времени, а поддерживать наготове в ожидании возможных конъюнктурных "всплесков".
В течение ближайших трех десятилетий глобальные инвестиции в нефтепереработку, как отмечалось на лондонском форуме, должны достичь ежегодного уровня в 119 млрд долларов для стран Азии, 198 млрд - на Ближнем и Среднем Востоке, 44 млрд - в постиндустриальных государствах Европы, Дальнего Востока и Северной Америки, 40 млрд - в Африке, 38 млрд - в Латинской Америке и, наконец, 35 млрд - в посткоммунистических регионах с "транзитными экономиками". Цифры, быть может, и верные, но они затушевывают другую истину: западные транснационалы воспринимают даже далекие регионы как поле для "конкурентной битвы" с национальными компаниями развивающихся государств не только в добыче, но и в "даунстриме". На эту тему выступил старший вице-президент ConocoPhillips по вопросам стратегии, оптимизации и бизнес-развития Ричард Севранс.
Он не без гордости отметил, что его компания, располагая 12 НПЗ (в том числе пятью в Европе и пока всего одним в Азии), хотела бы расширить свое присутствие в нефтепереработке, нефтехимии и сбыте по всему миру. Цель - разумно воспользоваться уже достигнутым компанией статусом второго по значению переработчика "черного золота" в США и пятого на планете. Да, при этом отчетливо осознается, что на современном этапе "даунстрим" таит в себе все больше вызовов и становится чрезвычайно капиталоемким. И все же именно он генерирует наличность, стабилизирует денежные потоки, доходы компаний и заработки коллективов, перебрасывает "мост логистики" к звеньям торгово-розничной сети и к конечному потребителю. Все эти преимущества "даунстрима" побуждают ConocoPhillips оставаться в данной подотрасли вопреки всем ее "минусам" и конъюнктурным капризам. Между тем препятствия нарастают словно снежный ком. К примеру, к 2020 г. эффективность двигателей внутреннего сгорания повысится на 54% - настолько меньше горючего потребуется "усредненной" автомашине. Иными словами, почти вдвое сократятся доходы от поставок нефтепродуктов в сектор дорожного транспорта. Но понадобится больше инвестиций в разработку нового поколения экологически чистых продуктов - лишь при этом условии "даунстрим" получит шанс на процветание в XXI веке.
* Прогнозы для СНГ: и утешительные, и не очень
Как подчеркнул на форуме член правления компании Petroplus International Марсель ван Поеке, в 2004 г. прирост добычи нефти за пределами ОПЕК составит как минимум 1,3 млн баррелей нефти в сутки, причем основную долю этой цифры дадут страны СНГ и Эквадор. В целом постсоветское пространство, как отметил докладчик, являет собою впечатляющий пример роста нефтеэкспорта. В 2002-2003 гг. он в целом по СНГ увеличился минимум на 700 тыс. баррелей в сутки, причем 500 тыс. из них пришлись на долю России. Как добавил президент компании International Energy Associations Герман Франссен, производство "черного золота" в странах СНГ уже достигло 11 с лишним млн баррелей в сутки, а экспорт превышает 6 млн баррелей.Динамика настолько интенсивная, что окопавшиеся в "третьем мире" сторонники высоких цен уже рассуждают о том, чтобы после 2005 г. побудить Россию последовать примеру ОПЕК и установить жесткие квоты на добычу. Но, конечно, Запад надеется, что Москва этого не сделает.
Один из руководителей нефтегазового департамента в Deutsche Bank Дж.Дж.Трейнор добавил в дискуссию немало критических нот. По его словам, денежные потоки и ликвидность ценных бумаг российских нефтяных компаний остаются пассивными. Учетная ставка прибылей тоже оставляет желать лучшего. Если средний российский показатель в расчете на баррель составляет сейчас, по утверждению докладчика, 4 доллара, то Shell и ВР имеют в ряде регионов по 6-7 долларов. Правда, в целом по себестоимости своей углеводородной продукции Россия остается конкурентоспособной. Но стоит затеять в РФ какой-нибудь высокоэкологичный проект - и вы столкнетесь с проблемой непомерной себестоимости.
Однако общеотраслевая тенденция в
России все равно является позитивной. И, по прогнозу оратора, РФ к 2012 г. доведет объем добычи до былого общесоюзного уровня. Сможет ли ОПЕК каким-то образом остановить этот натиск? Если Москва не справится с задачей коренного обновления и расширения своей экспортной инфраструктуры, то да - картелю повезет. Но если сеть трубопроводов и терминалов в РФ станет гуще, то уже 2005-2006 гг. окажутся сложными, даже изнурительными для ОПЕК в плане состязания на мировом рынке. А если, уже будучи привлекательной для прямых западных инвесторов, Россия станет интересной и для фондовых бирж, то остановить или замедлить развитие ее ТЭК будет еще труднее.
Как предсказывает исполнительный директор Международного энергетического агентства Клод Мандиль, углеводороды в ближайшую четверть века будут по-прежнему доминировать на глобальном энергетическом рынке. При этом ведущие позиции, вопреки наступлению "голубого топлива", все же сохранит за собою нефть. Ее добыча и потребление в "третьем мире" будут нарастать быстрее, чем в развитых странах. До 2030 г. суммарная потребность отрасли в капвложениях составит 16 трлн долларов. При этом 19% этих средств должно пойти в "нефтянку", еще 19% - в газовую промышленность, 2% - в угольную отрасль, а 60% получит, видимо, электроэнергетика.
Показательно, что в рамках капиталовложений в энергетику всего 46% выделяемых сумм пойдут непосредственно на производство электричества, а остальные 54% будут направлены на совершенствование распределительных систем и линий электропередач. А в "классических" топливных сегментах доля инвестиций в производство обречена, по мнению докладчика, оставаться на гораздо более высокой планке. Так, в угольной промышленности на добычу пойдут 88% инвестиций. Что же касается капиталовложений в "нефтянку", то они будут - в целом по планете - ежегодно составлять в среднем 100 млрд долларов.
И, наконец, весьма настораживающий прогноз К. Мандиля для России и других стран СНГ: где-то между 2020 и 2030 гг. доля государств - не членов ОПЕК в глобальном финансировании прироста добычи начнет, увы, сокращаться. Страны же ОПЕК на этом этапе, наоборот, примут на себя почти весь прирост отраслевых инвестиций... А вот и предсказание в равной степени неприятное для всех: почти весь прирост добычи будет лишь возмещать ее естественное падение в большинстве регионов. Иными словами, планете придется в основном поддерживать достигнутые объемы, а не наращивать их в абсолютных цифрах. В чем же корень этого пессимизма - неужто истощатся природные кладовые мира в целом и России и ее соседей в частности?
В этом, к счастью, сомневается главный управляющий компании Schlumberger Эндрю Гоулд. Он хотя и не занят топливно-энергетическим прогнозированием, но его видение перспективы - намного отраднее. Россия, по его мнению, ни в коем случае не избежит качественного обновления основных фондов "нефтянки".
Речь идет о переводе ее технического оснащения и обслуживания в русло более точной диагностики, полномасштабного анализа месторождений. Это, в итоге, приведет к удешевлению геологоразведки, бурения и освоения запасов сырья. Все это - не мечты, а реальность благодаря революционным открытиям в химии, биотехнологиях, спутниково-компьютерном моделировании и других отраслях знания, граничащих с фантастикой.
В общем, как подытожил в кулуарной беседе со мною Э.Гоулд, если не завтра, то послезавтра многие компании РФ смогут двинуться в новые сырьевые провинции. Ведь что получается в России на сегодняшний день? Поскольку речь все еще идет в основном о старых месторождениях и скважинах, то всерьез применить вышеназванные новинки там пока еще не довелось. Как отметил мой собеседник, завтрашний день - за новым поколением российских нефтяников и газовиков, профессиональной подготовкой которых Schlumberger тоже занимается. "Начав стремительный процесс кадрового обновления в базовых структурах нашей группы, мы за последние три года, во многом благодаря прямым связям с МГУ и другими вузами РФ, пополнили штат Schtumberger более чем 300 российскими выпускниками, - отметил Э.Гоулд. - Им, как и тысячам новичков из других стран, дано осовременить и вывести в будущее главную, воистину "моторную" отрасль мировой экономики".
