Минувший 2003 год российский телекоммуникационный и ИТ-бизнес, безусловно, может занести в свой актив. Он вместил в себя множество неординарных событий. Некоторые из них были настолько значительными, что их влияние на развитие бизнеса будет сказываться еще долго. Мы еще раз прошлись по основным вехам 2003 года, пытаясь понять, какие последствия они могут принести в новом году.
ИТ-ПРОЕКТ ГОДА
Самым крупным и громким контрактом на ИТ-рынке, безусловно, стало внедрение системы управления предприятием на базе пакета Oracle E-Business Suite холдингом "Связьинвест". По подсчетам исследовательской компании IDC, только за счет этой сделки российский сегмент ЕRР-систем вырастет в сравнении с 2002 годом в денежном выражении вдвое. Телекоммуникационный холдинг внедрит ЕRР-систему в семи своих межрегиональных компаниях. Только на покупку 70 тыс. лицензий на программный пакет "Связьинвест" потратит $153 млн, что составляет 80% чистой прибыли холдинга за 2002 год. Отметим, что заказчик при этом добился от Oracle скидки с базовой цены, которая по разным данным составляет от 70% до 80%. В дальнейшем холдингу предстоят еще немалые расходы на внедрение. Ожидается, что полная реализация проекта займет три с половиной года. В 2003 году планировалось запустить модули управления персоналом и основными фондами. Инсталляция финансового и бухгалтерского модулей будет завершена в 2004 году, а системы логистики - в 2005 году.
Столь крупный проект, разумеется, не обошелся без скандала. Миноритарные акционеры "Связьинвеста" и Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) выступили против сделки. По их мнению, она была непрозрачной и требует чрезмерных финансовых вложений. В частности акционеры указывают на то, что решение о закупке было принято без проведения тендера, по рекомендации компании Accenture, которая является партнером Oracle. Однако дальнейшая приватизация "Связьинвеста" является одной из приоритетных задач правительства, а автоматизация управления предприятиями холдинга повышает его капитализацию, поэтому конфликт удалось погасить. В "Связьинвесте" был создан комитет по корпоративному управлению при совете директоров, который будет разрешать споры и согласовывать интересы миноритариев, государства и менеджмента.
ЗАКОНОПРОЕКТ ГОДА
В 2003 году, проявив недюжинные лоббистские способности, российское Министерство связи провело через Думу и Совет федерации давно желанные для этого ведомства изменения и дополнения в федеральный закон "О связи". Законопроект, подписанный президентом в июле, вступает в силу с 1 января 2004 года.
Участникам рынка уже давно было ясно: прежняя редакция закона, образца 1995 года, не соответствует реалиям телекоммуникационной отрасли. Но некоторые положения предложенной Минсвязи новой редакции вызвали возражения у других ведомств - а также у ряда игроков рынка.
Представителям МАП казалось, что и после изменения основополагающего для отрасли закона в российской связи будет слишком много госрегулирования. И что Минсвязи будет сочетать нормотворческие и распорядительные функции. Депутаты Госдумы болезненно восприняли появившееся в новом тексте положение о "повременке" - и потребовали, чтобы каждому абоненту дали право выбора: как платить за связь. Кто хочет - выбирает "повременку", кто не желает попадать "под счетчик" - фиксированную оплату, Телекоммуникационные компании были недовольны прежде всего содержащейся в новом тексте закона идеей фонда универсального обслуживания. Этот фонд решили создать для финансирования связи в "глубинке" - чтобы всем россиянам был доступен некоторый гарантированный набор стандартных телекоммуникационных услуг. А средства для этого фонда решили взимать с операторов связи. Естественно, компаниям вовсе не хотелось платить эти деньги. И у них был хороший формальных повод для возражений: фактически Минсвязи создало новый, не предусмотренный законами налог.
Ровно год назад претензии к новой редакции закона "О связи" высказал и президент России. В январе 2003 года в Госдуму пришло письмо от Владимира Путина с множеством замечаний к законопроекту связистов. А потом случилось нечто странное. В июне-июле, после внесения некоторого количества достаточно косметических поправок, новый закон "О связи" был оперативно утвержден Госдумой, без проблем прошел Совет федерации и вскоре был без комментариев подписан президентом.
Сегодня оппоненты Минсвязи продолжают критиковать новую редакцию закона, говоря, что он никуда не годен. В министерстве же отвечают, что прежде, чем делать решительные выводы, надо дать закону поработать. Впрочем, оказалось, что заставить российскую телекоммуникационную индустрию жить по-новому - дело непростое. В конце ноября представители Минсвязи сообщили, что новый закон сможет нормально работать только после принятия нескольких десятков дополнительных нормативных документов. Произойдет это не раньше марта.
ЦИФРА ГОДА
В конце минувшего года число абонентов сотовой связи в России сравнялось и превысило количество пользователей фиксированной телефонии. По подсчетам компании АСМ-Соnsulting, на конец ноября аудитория владельцев мобильных телефонов достигла 33, 5 млн человек, тогда как количество линий фиксированной связи составило 31, 5 млн. Этот факт с гордостью отметил и министр связи и информатизации России Леонид Рейман: "Мобильная связь развивается у нас не хуже, чем в любой развитой стране". Действительно, российский рынок услуг сотовой связи вновь удвоился за год - в ноябре 2002 года мобильной связью в стране пользовались 16, 3 млн человек. В Москве уже произошло насыщение, поэтому аналитики предсказывают здесь замедление роста в следующие шесть-девять месяцев, однако в федеральном масштабе число мобильных абонентов будет расти прежними темпами. Львиную долю рынка поделили три федеральных оператора (МТС - примерно 38%, "Вымпелком" - 31%, "Мегафон" - 17%), остальные 14% приходятся на долю других операторов.
Еще одна важная веха - появление в России сотовых сетей третьего поколения (3G), главное достоинство которых - высокая скорость передачи данных. Если технология GPRS, применяемая в стандарте GSM, обеспечивает скорость до 33 Кбит/с, то нынешние возможности 3G - до 153 Кбит/с. На таких скоростях вполне комфортным становится мобильный доступ к сайтам и электронной почте, а также передача потокового аудио и видео. Впрочем, российская практика 3G выглядит пока несколько иначе.
Сейчас в мире работает порядка 80 сотовых сетей третьего поколения. Из всего семейства стандартов 3G наиболее перспективными считаются CDMA2000 и WCDMA (на последний проще переходить операторам GSM). Но Минсвязи РФ, по словам Леонида Реймана, считает, что поставщики телекоммуникационного оборудования пока не готовы обеспечить новый рынок эффективно действующей базовой аппаратурой и телефонами: "Как только появится оборудование надлежащего качества, мы выдадим лицензии". Минсвязи рассчитывает объявить конкурс на получение лицензий по 3G в наступившем году. Зато состоялся другой - вынужденный - переход на 3G. Российские операторы, работавшие в устаревшем стандарте NMT-450 (ассоциация СО-ТЕЛ), перешли на стандарт CDMA2000, адаптированный к частоте 450 МГц (CDMA450). По своим возможностям он, конечно, не дотягивает до требований "чистого" 3G, но у этих операторов просто не было других шансов остаться на плаву и конкурировать с "большой тройкой" операторов GSM.
Первую такую сеть под брэндом SkyLink 16 декабря 2002 года открыла компания "Дельта-Телеком" в Санкт-Петербурге. В сентябре 2003 года заработала сеть 3G в Уфе (оператор - "Сотовая связь Башкортостана"), затем "Кузбасская сотовая связь" запустила аналогичную сеть под маркой SkyNet в Кемеровской области. А 1 ноября мобильная связь третьего поколения появилась и в Москве - услуги под маркой SkyLink начала предоставлять компания "Московская сотовая связь" (МСС). За год работы SkyLink набрал 40 тыс. абонентов, доходы от которых (в среднем $75 в месяц с одного пользователя) пока в несколько раз выше, чем у операторов GSM. Есть проблема с телефонами, поддерживающими стандарт CDMA450, - моделей мало и они дороже GSМ-аппаратов, но главное - реальная скорость передачи данных оказалась существенно ниже заявленной. Поэтому в сети SkyLink преобладают голосовые услуги, и компания пока изучает опыт организации неголосовых услуг в южнокорейской сети - первой в мире сети 3G, которая была запущена в коммерческую эксплуатацию в октябре 2000 года.
Поскольку Минсвязи РФ планирует в скором времени начать выдачу лицензий на "полноценный" 3G (министерство тяготеет к европейскому варианту стандарта - WCDMA), операторы сетей CDMA450 спешат объединиться. Еще в июле 2003 года компания RTDC, владеющая акциями МСС и "Дельта-Телеком", создала холдинг "Скай Линк", который должен стать наследником общероссийского оператора СОТЕЛ. В декабре 50% акций "Скай Линка" выкупила АФК "Система". Расклад на этом рынке будет зависеть от того, сколько лицензий на 3G выдаст Минсвязи. Если их будет только три, с федеральным покрытием, то позиции "большой тройки" останутся неизменными.
НОВШЕСТВО ГОДА
В 2003 году в России появился Wi-Fi - технология, обеспечивающая беспроводной доступ в интернет. В Москве и Петербурге открылись первые публичные точки доступа (хот-споты), на территории которых можно выходить в интернет через радиоэфир с ноутбука или карманного ПК.
Первый российский хот-спот открыла компания "Комсет" - в петербургской кофейне "Black & White". Планы у компании были грандиозные - до конца 2003-го, юбилейного для Петербурга, года организовать 140 публичных точек доступа, связанных в единую городскую информационную систему. Однако реализовать удалось едва ли десятую часть. "ПетерСтар" отметился двумя хот-спотами - на территории аэропорта Пулково-1 и отеля "Гранд Европа", а в двух кофейнях "Идеальная чашка" компания установила интернет-терминалы, оборудованные сенсорным экраном, wеb-камерой, микрофоном и аудиосистемой. Беспроводной доступ в Петербурге стоит около 100 рублей в час.
В Москве хот-споты организованы в аэропортах Шереметьево (услугу предоставляет "Вымпелком") и Домодедово ("Таском"). Глава "Таскома" Сашо Веселински весной обещал к концу 2003-го открыть в Москве 75 точек доступа. Однако сил хватило только на девять, в частности на создание хот-спота в московской пиццерии "Экспресс Пицца". Об открытии публичных точек беспроводного доступа в интернет объявила и московская сеть гостиниц Marriott. Такса московских провайдеров составляет от $5- 10 в час до $30 в день.
Активное участие в развитии Wi-Fi в России принимают корпорации Intel и IBM. Первая делает это в рамках маркетинговой кампании по продвижению технологии Centrino (процессор для ноутбуков, интегрированный с решением для доступа к беспроводным сетям), вторая - в рамках кампании по продвижению своих ноутбуков на основе этой технологии. На Западе Wi-Fi претендует на звание очередного технологического хита, в России же превращение беспроводного доступа в интернет в массовую услугу пока сдерживается множеством проблем, связанных, в частности, с разрешительным порядком использования частотного спектра для Wi-Fi и продажи оборудования. Кроме того, публичным сетям Wi-Fi еще предстоит найти правильные бизнес-модели и заинтересовать крупных игроков телекоммуникационного и ИТ-рынка.
ТРЕНД ГОДА
Самой заметной тенденцией, как на российском, так и на мировом ИТ-рынке, стала консолидация бизнеса. Заметный след (не только по масштабам сделки, но и по сопровождающим ее скандалам) оставила покупка компанией PeopleSoft за $1, 8 млрд другого крупного разработчика деловых ИТ-решений - J.D. Edwards. PeopleSoft с совокупным годовым доходом $2, 8 млрд, 13 тыс. сотрудников и 11 тыс. клиентов в 150 странах мира выходит на второе место в глобальном рейтинге поставщиков корпоративного ПО, тесня Oracle. Затем сюрприз экспертам рынка преподнесла корпорация ЕМС - один из крупнейших в мире производителей систем хранения данных, которая за $1, 7 млрд приобрела компанию Documentum, специализирующуюся на разработке корпоративного ПО для управления документами. Из череды менее крупных слияний можно отметить покупку компанией Cognos за $160 млн разработчика инструментов динамического планирования, прогнозирования и бюджетирования Adaytum. По мнению аналитиков, за счет этой сделки Cognos смогла опередить своего конкурента по системам финансового управления - компанию Hyperion. Желание продвинуться в мировом рейтинге поставщиков корпоративного ПО движет и корпорацией Epicor Software, которая объявила о покупке компании Scala Business Solutions. Общая стоимость сделки составит около $87 млн, а завершить ее планируется в первом квартале 2004 года. Объединенная компания с планируемым годовым доходом более $250 млн станет крупнейшим в среднем секторе рынка независимым поставщиком интегрированных приложений класса ERP, CRM и SCM.
Если объединение западных ИТ-компаний обусловлено продолжающейся стагнацией рынка, то слияния и поглощения среди российских фирм, наоборот, вызваны общим ростом местного ИТ-рынка. В прошлом году произошло поглощение холдингом ЛАНИТ компании DPI (в 2003 году, по оценкам экспертов, оборот группы должен составить не менее $270 млн), образование холдинга "Национальная компьютерная корпорация", в который объединились группа "Аквариус", компании "АНД Проджект", Landata и OCS (оборот холдинга в 2003 году запланирован на уровне $400 млн), приобретение в рамках диверсификации бизнеса группой Verysell компании V6 Technologies и другие сделки. Структурная консолидация, которая должна привести к формированию "двухполюсного мира", происходила и на столичном телекоммуникационном рынке. На одном его полюсе расположится "Голден Телеком", который уже объединил "Теле-Росе" и "Совинтел", а в ближайшее время поглотит и группу компаний "Коминком-Комбеллга", на другом - структура, порожденная в результате многоступенчатого слияния "дочек" АФК "Система" - "МТУ-Информ", "Комстар", "Телмос", "МТУ-Интел" и "Голден Лайн".
Подводя итоги года и анализируя процессы консолидации, специалисты исследовательской компании Gartner Group пришли к выводу, что в течение ближайших двух лет число ИТ-компаний на мировом рынке сократится вдвое. Половина фирм будет поглощена либо уйдет с рынка, не выдержав жесткой конкуренции. В таком случае процесс "сжатия" затронет и обслуживающие западный высокотехнологичный рынок институты. Не случайно перед Новым годом появилась информация о том, что исполнительный директор фондовой биржи NASDAQ Роберт Грейфельд (Robert Greifeld) предложил руководству Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) рассмотреть возможность слияния. Переговоры, по сути, еще не начинались, однако обозреватели считают, что если сделка состоится, она будет воспринята рынком положительно.
СКАНДАЛЫ ГОДА
Почти весь 2003 год прошел под знаком борьбы "за свободу Linux". Владелец прав интеллектуальной собственности на коммерческую версию операционной системы Unix - американская компания SCO Group - решила попытать счастья на поле судебной брани. В начале года она заявила, что в Linux был незаконно перенесен код операционной системы Unix System V, и под угрозой судебного преследования предложила использующим Linux компаниям заплатить за лицензию. SCO также подала иск против IBM, обвиняя ее в незаконной передаче фрагментов исходного кода разработчикам сообщества Open Source и требуя компенсации в $3 млрд.
Суд спешить не стал - рассмотрение дела назначено на 11 апреля 2005 года, зато общественность и все заинтересованные стороны немедленно принялись горячо обсуждать ситуацию. Было ли действительно что-нибудь украдено у SCO, сказать трудно - лишь в декабре суд штата Юта обязал истца обосновать претензии к IBM и предъявить ответчику "ворованный" код, от чего SCO до сих пор всячески уклонялась. Но конфликт продолжает разгораться. Под занавес уходящего года SCO предприняла очередную психологическую атаку, теперь уже на пользователей Unix, которые лицензировали эту ОС еще у ее создателя - компании AT&T. Возмутитель спокойствия потребовал от них в течение 30 дней представить подтверждения того, что их сотрудники и подрядчики не замечены в "порочных связях" с Linux.Те, кому не удастся пройти "сертификацию", будут наказаны "вплоть до прекращения действия лицензии". Особую пикантность сюжету придало предновогоднее явление еще одного действующего лица - компании Novell, которая купила интеллектуальную собственность на Unix у AT&T, а затем в 1995 году продала ее SCO. Как заявляет Novell, она сохранила права на И версий System V и намерена оспорить претензии SCO на монопольное владение Unix, а также обвинить ее в подлоге.
Аналитики считают, что SCO ввязалась в рискованную авантюру, и теперь ее будущее зависит не от успехов на ИТ-рынке, а от ловкости юристов. Дело дошло до того, что компания пошла на неординарную сделку с юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner: юристам обещан $1 млн и 400 тыс. акций, а также пятая часть всех доходов, полученных от судебных разбирательств и внесудебных соглашений. Этим шагом SCO удалось напугать даже собственных инвесторов.
Другую скандальную интригу закрутил в начале лета президент корпорации Oracle Ларри Эллисон. Сразу после объявления о сделке PeopleSoft -J.D. Edwards, угрожающей позициям Oracle, он принялся деятельно расстраивать ее. Oracle выступила с предложением о покупке PeopleSoft за $5, 1 млрд и дала понять, что не намерена сохранять PeopleSoft как отдельную торговую марку. Совет директоров PeopleSoft отклонил это явно недружественное предложение, a J.D. Edwards подала два судебных иска, обвиняя Oracle во вмешательстве в сделку и требуя привлечь ее к ответственности за нечестное ведение бизнеса. На следующий день обратилась в суд и сама PeopleSoft. Впрочем, часть ее акционеров, поддавшись увещеваниям Ларри Эллисона, подала коллективный иск на совет директоров компании с жалобой, что он не хочет действовать в их интересах. Но руководство PeopleSoft проявило выдержку и довело сделку до конца. Судебные разбирательства, к которым подключилась уже и Европейская комиссия, идут до сих пор, a Oracle периодически корректирует условия и продлевает срок действия своего предложения о покупке PeopleSoft, повысив цену уже почти в полтора раза.
В России же, если не считать истории с контрактом на автоматизацию предприятий "Связьинвеста", самый большой скандал вызвала попытка недружественного поглощения на рынке сотовой связи. История началась в августе, когда "Альфа-Групп" приобрела телекоммуникационные активы компании LV Finance, среди которых был и владелец (ООО "ЦТ-Мобайл") блокирующего пакета (25% 4- 1) "Мегафона". При этом "Альфа-Групп" контролирует 25% + 2 акции "Вымпелкома". Все остальные акционеры "Мегафона" сразу же выступили с протестом против этой сделки, а совет директоров "Вымпелкома", напротив, одобрил ее и заявил о намерении искать возможные способы объединения бизнеса "Мегафона" и "Вымпелкома" в будущем.
Вывести "Мегафон" из-под удара попытался крупный акционер компании - финско-шведская группа TeliaSonera, предложившая "Альфе" обменять 25% акций "Мегафона" на контрольный пакет компании Fintur, владеющей сотовыми активами в Казахстане, Азербайджане, Молдавии и Грузии. Но договориться не удалось. А в начале сентября "ЦТ-Мобайл", уже перешедший под контроль "Альфы", потребовал созыва внеочередного собрания акционеров "Мегафона" для досрочного прекращения полномочий совета директоров и генерального директора. Однако крупные акционеры - TeliaSonera и питерский холдинг "Телекоминвест" - сорвали мероприятие. Тем временем на сцену вышли чиновники. Министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов заявил, что МАП "никогда не даст разрешение на слияние любых двух из трех федеральных операторов мобильной связи". Министр по связи и информатизации Леонид Рейман высказался более осторожно: он предположил, что слияние может привести к снижению конкуренции на российском сотовом рынке, но самой возможности объединения, если акционеры обеих компаний проявят в этом заинтересованность, не исключил.
В этот момент появился еще один персонаж драмы - зарегистрированный на Бермудских островах офшор IPOC International Growth Fund, владеющий 6, 5% акций "Мегафона". IPOC подал иски в суды трех государств, требуя запретить переход блокирующего пакета акций под контроль "Альфа-Групп". Как заявил на пресс-конференции в Лондоне его представитель, IPOC еще в 2001 году договорился с LV-Finance о выкупе акций "Мегафона" и даже оплатил два опциона за эти активы и выдал кредит на общую сумму $74 млн. В обеспечение иска два суда из трех наложили на спорный пакет акций арест, однако чуть позже эти решения были отменены. На прошедшем 20 октября собрании акционеров "Телекоминвест" и IPOC проголосовали против ранее намечавшегося слияния дочерних предприятий "Мегафона" с головным холдингом в единое юридическое лицо - чтобы увести их из сферы влияния "Альфы". TeliaSonera при этом воздержалась, а ее представитель заявил, что не исключает возможности объединения "Мегафона" и "Вымпелкома". Между тем акционеры "Вымпелкома" одобрили слияние головной компании с дочерним подразделением "Вымпелком-Регион". "ЦТ-Мобайл" и IPOC сделали еще несколько телодвижений, не имевших последствий, и, за исключением незавершенных судебных разбирательств, ситуация вернулась практически к исходному состоянию - в новом году все можно начинать заново.
Судя по всему, в "Мегафоне" смогли "изжить" ситуацию - 22 декабря совет директоров компании принял решение о выпуске облигаций на 1, 5 млрд руб., а уже перед самым Новым годом появилось сообщение, что компания станет соучредителем совместного предприятия, которое будет предоставлять услуги мобильной связи стандарта GSM в Китае. Вопрос о выходе российского оператора на китайский рынок обсуждался уже давно, причем на правительственном уровне. Китай готов пустить наших операторов на свою территорию в обмен на активные закупки телекоммуникационного оборудования местных производителей Huawei Technologies и ZTE. Получив статус государственного протеже в международной сделке, "Мегафон", пожалуй, приобретет и страховку от неприятных неожиданностей. Но это, возможно, начало совсем другой истории
***
Эксперт номера
Отечественный ИТ-рынок достаточно молодой, здесь пока нет таких крупных игроков, как SAP, Oracle или, скажем, IBM. Но ИТ-потребности больших российских компаний, таких как Сбербанк, РАО ЕЭС или "Газпром", достаточно высоки. И ресурсов одной российской компании (пусть даже лидера ИТ-рынка) зачастую не хватает для реализации ИТ-проекта такого масштаба на должном уровне. Отсюда очевидная тенденция к консолидации бизнеса на рынке ИТ - несколько слияний среди действующих на российском рынке компаний мы наблюдали в минувшем году. Компании растут, в том числе путем слияний и поглощений, вместе с рынком, этого требуют интересы крупных клиентов. Это естественный процесс, ведь SAP и Oracle тоже когда-то имели гораздо меньшие размеры.
