Согласно исследованию Kept, оборот онлайн-платформ автомобильных грузоперевозок в России в 2024 году составит 183 млрд рублей. При среднем годовом росте в 30% к 2030 году рынок достигнет 868 млрд рублей, а его доля в общем объеме грузоперевозок превысит 10%.
Основные драйверы:
-
Стабилизация макроэкономики и рост розничной торговли.
-
Развитие электронной коммерции и спроса на цифровые решения.
-
Государственные инициативы: электронный документооборот, реестр перевозчиков.
Структура рынка: цифровые экспедиторы vs TMS-платформы
1. Цифровые экспедиторы (71 млрд рублей в 2024 г.):
-
Посредники между грузовладельцами и перевозчиками.
-
95% рынка контролируют 5 игроков: monopoly.online, Fura, Smartseeds, Oboз, Atlas Chain.
-
Обработали 0,8–1,2 млн заявок в 2024 году, включая 0,2 млн через TMS-аукционы.
2. TMS-платформы (127 млрд рублей в 2024 г.):
-
Проводят аукционы в реальном времени, но не участвуют в транзакциях.
-
89% рынка у пяти компаний: Atrucks, Logistpro, Trucker, Умная логистика, Ati.su.
-
Обслужили 1,5–2,2 млн заявок за год.
Дополнительные услуги: топливо и финансы как новые драйверы
Топливные программы (1,8 трлн рублей в 2024 г.):
-
Инструменты для экономии на топливе: мониторинг, скидки, сервис для водителей.
-
Прогноз: рост на 8% ежегодно до 3,1 трлн рублей к 2030 году.
Авансирование (1,4 трлн рублей в 2024 г.):
-
Возможность досрочного получения оплаты для перевозчиков.
-
Ожидаемый рост: 10% в год, до 2,6 трлн рублей к 2030 году.
Перспективы развития
Онлайн-платформы усиливают фокус на дополнительных сервисах:
-
Для перевозчиков: страхование, лизинг, СТО, кредитование (до 60% их расходов).
-
Для грузовладельцев: электронный документооборот, юридическая поддержка.
Прогноз Kept:
К 2030 году интеграция цифровых решений станет стандартом, сократив бумажный документооборот и автоматизировав до 70% операций.
