IHS: Оборонные бюджеты азиатских стран превзойдут бюджет Северной Америки к 2021 году. Резкое увеличение объема мировой торговли оружием на 30 процентов после сокращений и экономического спада.
Бюджеты стран Азиатско-Тихоокеанского региона превзойдут бюджет США и Канады к 2021 году в результате резкого увеличения объемов мировой торговли оружием, которое представляет собой угрозу конкурентным преимуществам и лидирующему положению США, Великобритании и Европы в сфере торговли военной техникой в соответствии с величиной бюджета и исследованием экспорта после мирового экономического спада. Исследование – Отраслевой баланс – представлено клиентам 25 июня компанией IHS Inc. (NYSE: IHS), лидирующим мировым источником информационных и аналитических материалов.
- Согласно прогнозам, оборонные бюджеты Азиатско-Тихоокеанского региона превзойдут бюджет Северной Америки к 2021 году и возрастут на 35 процентов относительно уровня 2013 года, что составит 501 млрд дол. США. Как отмечается в прогнозах, общемировые оборонные бюджеты будут продолжать расти и достигнут 1,65 трлн долл. США к 2021 году, то есть увеличатся 9,3 процента относительно уровня 2013 года.
- В 2014 году Израиль будет продавать в два раза больше БПЛА («беспилотников»), чем США, и станет крупнейшим экспортером к концу 2013 года. Ведущим экспортером БПЛА («беспилотников») на данный момент являются США, а не Израиль (несмотря на сообщения в прессе).
- Мировая торговля оружием (экспорт и импорт между странами) значительно возросла несмотря на мировой экономический спад. Увеличение составило 30 процентов с 2008 по 2012 годы, т. е. с 56,5 до 73,5 млрд дол. США. При такой динамике торговля военной техникой между странами увеличится более чем в два раза к 2020 году. Мировой рынок экспорта и услуг в сфере обороны достигнет 100 млрд долл. США к 2018 году. Анализ, проведенный IHS, предполагает, что мировая торговля по крайней мере на 30 процентов превышает показатели, указанные в других общедоступных значительных исследованиях. Доля Западной Европы в совокупности экспорта снизилась, а доля Азиатско-Тихоокеанского региона возросла.
- Показатели экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли. Показатели экспорта в Западной Европе снизились. Доля Западной Европы на мировом рынке составляла 34,5 процентов в 2008 году и снизилась до 27,5 процентов в 2012 году. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Китай) выросла с 3,7 процентов (2,0 млрд долл. США) в 2008 году до 5,4 процентов (3,7 млрд долл. США) в 2012 году, причем многие азиатские страны удвоили показатели экспорта. Китай переместился вверх с 10-го места в 2008 году и на данный момент является 8-м крупнейшим экспортером в мире.
- С 2008 года Соединенные Штаты осуществили импорт техники и услуг военного назначения на сумму 10,5 млрд долл. США, причем импорт иностранной продукции в США согласно прогнозам будет продолжать расти в течение 2013 года. Рост экспорта из Азиатско-Тихоокеанского региона угрожает лидирующим позициям Соединенных Штатов в мировой оборонной отрасли.
Гай Андерсон, старший главный аналитик (A&D), IHS Jane’s, отметил: «Мировой рынок вооружений скоро станет очень неспокойным. Возможно мы уже достигли «пика оборонной отрасли», о чем свидетельствует возникновение угрозы для доминирующих позиций США на мировом рынке военной техники. Крупные западные компании оборонной отрасли не имеют выбора и должны экспортировать или сокращаться, но это может посеять зерно их собственного крушения. Возможности, открывающиеся на востоке, представляют собой обоюдоострый меч и способствуют развитию тенденции, которая угрожает доминирующей позиции США на рынке военной техники. Военная техника нижнего ценового сегмента доминирует на мировом рынке на данный момент, но перевес запада в плане технологий снизится в этом десятилетии, поскольку Азия опережает по расходам США и Европу. Но одних только денег не достаточно. Индия является доказательством этого. И размер не имеет значения. Израиль решительно укрепляет доминирующие позиции на рынке БПЛА («беспилотников») в 2013 году. Турция, Сингапур, Южная Корея и Китай также гонятся за инновациями. Пройдет десятилетие, и Азия и Ближний Восток будут продавать комплект мирового уровня. На данный момент Соединенные Штаты приобретают значительные объемы продукции, импортируемой другими странами.»
Пол Бертон, старший управляющий IHS Jane’s DS Forecast, отметил: «Сейчас протекают два процесса: бюджеты перемещаются на восток, и конкуренция в мировой торговле оружием повышается. Это наиболее масштабный и стремительный рост в отрасли из имевших место в мире на сегодняшний день. При такой динамике торговля военной техникой между странами увеличится к 2020 году более чем в два раза. Китай снижает показатели импорта за счет улучшения собственных производственных мощностей, и, в то время как показатели экспорта для Пекина увеличились в два раза с 2008 года, экспорт Южной Кореи вырос на 688 процентов, что переместило страну в Топ 20 в мировом рейтинге с показателем 753 млн долл. США. Китай продает свою продукцию соседствующей Индии и небогатым развивающимся странам или же странам, которые состоят в плохих отношениях с западом. Ближний Восток является очень открытым регионом для покупателей во всем мире и возможно более открытым, чем это признавалось ранее. В частности Ирак ориентируется на восточных и западных продавцов. Если учесть военную технику стоимостью почти 13 млрд долл. США, которую Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ импортировали между собой в 2012 году, неудивительно, что так много компаний сконцентрировали внимание на экспорте в данные рынки.»
Топ 10 оборонных бюджетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 г.
Топ 10 оборонных бюджетов в остальных регионах мира в 2021 г.
Рейтинг в 2021 г.
Страна
2012 г., млрд долл. США
2021 г., млрд долл. США
Изменение по сравнению с 2012 г.
Рейтинг в 2021 г.
Страна
2012 г., млрд долл. США
2021 г., млрд долл. США
Изменение по сравнению с 2012 г.
Китай
126,29
207,24
64,1 %
Соединенные Штаты Америки
656,21
472,25
‑28,0 %
Индия
44,55
68,43
53,6 %
Россия
58,96
106,39
80,4 %
Япония
65,67
65,71
0,1 %
Великобритания
60,95
60,83
-0,2 %
Австралия
30,01
37,16
23,8 %
Франция
51,27
52,85
3,1 %
Южная Корея
29,52
35,23
19,3 %
Бразилия
30,62
41,78
36,5 %
Тайвань
15,43
18,93
22,7 %
Саудовская Аравия
35,89
40,26
12,2 %
Индонезия
7,17
15,29
113,2 %
Германия
41,22
38,22
-7,3 %
Сингапур
10,09
12,89
27,7 %
Италия
27,19
28,92
6,4 %
Пакистан
7,87
9,58
21,6 %
Иран
23,96
28,32
18,2 %
Тайланд
5,41
6,52
20,5 %
Канада
20,67
19,55
-5,4 %
Всего для Топ 10
342,03 долл. США
476,97 долл. США
39,5 %
Всего для Топ 10
1026,17 долл. США
907,51 долл. США
-11,6 %
Топ 10 экспортеров в мире
Топ 10 импортеров в мире
Рейтинг в 2012 г.
Страна-экспортер
2008 г. млрд долл. США
2012 г. млрд долл. США
Изменение по сравнению с 2008 г.
Рейтинг в
2012 г.
Страна-импортер
2008 г. млрд долл. США
2012 г. млрд долл. США
Изменение
по сравнению с 2008 г.
Соединенные Штаты Америки
20,08
28,53
42,1 %
Индия
3,09
5,27
70,2 %
Россия
8,31
10,06
21,0 %
Саудовская Аравия
1,91
3,74
96,2 %
Франция
4,04
4,56
12,9 %
ОАЭ
1,63
3,53
116,4 %
Великобритания
2,72
4,06
49,1 %
Турция
1,21
3,30
172,5 %
Германия
4,54
3,03
-33,3 %
Египет
1,13
2,42
114,4 %
Израиль
1,38
2,41
74,2 %
Южная Корея
2,06
2,26
9,3 %
Италия
1,46
2,30
57,0 %
Австралия
1,49
2,26
51,2 %
Китай
1,16
2,22
92,2 %
Ирак
0,83
2,15
158,2 %
Канада
0,92
1,67
82,8 %
Соединенные Штаты Америки
2,45
2,05
-16,3 %
Швеция
1,41
1,43
1,2 %
Алжир
1,59
1,97
23,4 %
Всего в мире
53,41 долл. США
68,08 долл. США
27,5 %
Всего в мире
51,12 долл. США
65,95 долл. США
29,0 %
Топ 10 экспортеров для непосредственных поставщиков в мире
Экспорт БПЛА («беспилотников»)
Рейтинг в 2012 г.
Компания
2008 г., млн долл. США
2012 г., млн долл. США
Изменение по сравнению с 2008 г.
Рейтинг в 2012 г.
Компания
2008 г., млн долл. США
2012 г., млн долл. США
Изменение по сравнению с 2008 г.
Lockheed Martin
3898
6446
65,4 %
Всего по США
379,26
430,07
13,4 %
Boeing
4170
5614
34,6 %
Всего по Израилю
160,99
238,24
48,0 %
United Aircraft Corp.
2924
4061
38,9 %
Всего по Италии
77,29
87,14
12,7 %
Raytheon
3028
3731
23,2 %
Всего по Франции
81,12
57,66
-28,9 %
BAE Systems
2956
3728
26,1 %
ДРУГИЕ
35,96
31,24
-13,1 %
EADS
2243
2923
30,3 %
United Tech Corp
1633
2268
38,8 %
Finmeccanica
1106
2133
92,8 %
General Dynamics
1713
1877
9,6 %
Thales
1650
1604
-2,8 %
Всего для Топ 10
25 321
34 385
Н/П
Всего для топ-стран
734,62
844,35
32,1 %
США
- Импорт в США снижается с 2008 года, в результате чего они переместились на 10-е место в списке крупнейших стран-импортеров.
- Экспорт значительно увеличился на 42,1 % до 28,5 млрд дол. США, при этом рыночная доля возросла с 35,5 до 38,8 %. Большинство доходов от продаж приходится на Ирак и Афганистан. Также большую часть составляют продажи военной авиации.
- Правительство США проводит политику смягчения контроля экспорта и реформы, обусловленные потребностями промышленности.
- Снижение импорта в США, Пакистане, Канаде и Южной Корее наблюдается с 2008 года.
Канада
- Экспорт увеличился на 83 % до 1,7 млрд долл. США, а рыночная доля возросла с 1,6 до 2,5 %.
- Большинство продаж приходится на США.
Россия
- Экспорт увеличился до 10 млрд. долл. США, но рыночная доля осталась примерно такой же на уровне 14,8 %.
- Экспортная база России для крупного оборонного вооружения находится под угрозой, что очень беспокоит Россию.
- Россия стремится к полному перевооружению к 2020–2025 годам и увеличению экспорта военной продукции, но даже широкомасштабное государственное инвестирование и реформы пока не в состоянии устранить отставание от ведущих экспортеров.
Великобритания
- Экспорт Великобритании вырос на 49 % с 2008 года, а рыночная доля увеличилась с 4,8 до 6 %.
- А если учитывать уже размещенные заказы, то военный экспорт Великобритании вырастет не менее чем на 25 % к 2015 году.
- То есть мы можем наблюдать значительное увеличение экпорта из Великобритании. За период с 2008 по 2012 год только рыночная доля США в долларовом эквиваленте выросла больше.
- Увеличение экспорта Великобритании вызвано продажей военной авиации в Саудовскую Аравию, в частности истребителей Eurofighter Typhoon, а также контрактами на обслуживание Panavia Tornado.
Франция
- Экспорт Франции вырос на 13 % с 4 млрд долл. США в 2008 году до 4,6 млрд дол. США в 2012 году.
- Франция продолжает оставаться очень закрытой для импорта страной.
- Жесткие меры экономии не привели к развитию широкого сотрудничества – вместо многостороннего сотрудничества широко распространены специализированные альянсы.
Германия
- Экспорт уменьшился на треть с 2008 года, а рыночная доля снизилась с 8 до 4,5 %.
- Жесткие меры экономии не привели к развитию широкого сотрудничества – вместо многостороннего сотрудничества широко распространены специализированные альянсы.
Израиль
- Экспорт Израиля увеличился на 74 % до 2,4 млрд долл. США, а рыночная доля возросла с 2,4 до 3,5 %. Во многом это произошло благодаря поставкам вооружения в Индию.
Турция
- В Турции наблюдается самое большое увеличение импорта с 2008 года. Эта страна в 2012 году потратила на закупку вооружения за рубежом на 172 % больше (3,3 млрд долл. США), чем в 2008 году (1,2 млрд долл. США).
- Импорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и ОАЭ увеличился до 23,3 % общего мирового импорта с 13,9 % в 2008 году.
Италия
- Экспорт вырос на 57 % до 2,3 млрд долл. США в 2012 году, а рыночная доля увеличилась с 2,6 до 3,4 %.
- Итальянские компании продают различные платформы и специализированные системы широкому ряду стран.
Китай
- Экспорт вырос на 92 % до 2,2 млрд дол. США, а рыночная доля увеличилась с 2 до 3,3 %.
- После мирового экономического спада 2008 года Китай переместился с 10-го на 8-е место в списке самых крупных стран-экспортеров.
- Китай экспортирует вооружение в Бангладеш, Пакистан, Венесуэлу и другие страны, политически отдаленные от Запада.
- Импорт снижается по мере того, как Китай создает собственные образцы вооружения, а не закупает их в России и других странах.
- Индустриализация оборонной промышленности является одной из основных целей текущего пятилетнего плана развития на 2011–2015 года. Для этого Китай проводит политику приобретения компаний по всему миру, милитаризации коммерческих технологий, а также крупных инвестиций в исследования и разработки.
Индия
- Индия является крупнейшим импортером военной продукции в 2012 году (импорт увеличился до 5,3 млрд долл. США с 3,1 млрд долл. США в 2008 году).
- Индия расширяет источники поставок вооружения, не привязываясь исключительно к России или другим странам.
- Индия, Турция и ОАЭ значительно увеличили импорт вооружения после мирового экономического спада.
- Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают оставаться крупнейшими импортерами оружия. Индия и ОАЭ создают собственные предприятия оборонной промышленности, но только в Индии отмечен рост собственного производства, и то небольшой.
- Импорт в Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличился до 23,3 % общего мирового импорта с 13,9 % в 2008 году.
Южная Корея
- Экспорт вырос на 688 % до 753 долл. США с 2008 года, а рыночная доля увеличилась с 0,2 до 1,1 %.
- Основная часть продаж приходится на Индонезию и Филиппины.
Страны Латинской Америки
- С 2008 по 2012 год импорт в Бразилию вырос на 87 % (с 497 до 931 млн долл. США).
- С 2008 по 2012 год импорт в страны Латинской Америки вырос на 16 % (с 3,42 до 3,96 млрд долл. США).
- Оборонная промышленность переживает возрождение в связи с возрастающими социальными проблемами, проблемами в сфере здравоохранения и занятости.
- Для большинства рынков вопросы внутренней безопасности имеют большее значение, чем внешние угрозы.
- Возникают связи оборонной промышленности стран Латинской Америки с оборонной промышленностью стран Центральной, Западной и Южной Африки.
- С 2008 по 2012 год оборонный импорт в Бразилию практически удвоился.
- Оборонная промышленность стран Латинской Америки переживает новый бум.
Саудовская Аравия
- Саудовская Аравия является вторым по величине импортером вооружения в 2012 году (импорт увеличился до 3,7 млрд долл. США с 1,9 млрд долл. США в 2008 году).
- Импорт в Саудовскую Аравию, Турцию, Индию и ОАЭ увеличился до 23,3 % общего мирового импорта с 13,9 % в 2008 году.
ОАЭ
- ОАЭ является третьим по величине импортером вооружения в 2012 году (импорт увеличился до 3,5 млрд долл. США с 1,6 млрд долл. США в 2008 году).
- Импорт в ОАЭ, Индию, Турцию и Саудовскую Аравию увеличился до 23,3 % общего мирового импорта с 13,9 % в 2008 году.
Методика
Исследование The Balance of Trade, проводимое компанией IHS Jane’s DS Forecast, является самым всеобъемлющим исследованием бюджетов различных стран, а также их импорта и экспорта с момента экономического спада 2007–2008 годов. Исследование включает около 34 000 программ приобретения вооружения. Это единственное исследование, включающее все рыночные сегменты, рынки и регионы, конкретные специализированные системы, исследования и разработки, производство и услуги. Исследование намного более исчерпывающее, чем все публично доступные исследования, но не доступно полностью для широкой общественности. Оно используется для предупреждения компаний, государственных органов и других компаний о конкретных проблемах и возможностях. При подсчетах в рамках исследования используются доллары США без учета инфляции. Под Азиатско-Тихоокеанским регионом подразумеваются Индия, Пакистан, Южная Корея, Австралия, Япония, Китай, Сингапур, Индонезия и Тайвань.
Об IHS (www.ihs.com)
IHS (NYSE: IHS) является ведущим источником информации, аналитических материалов и рекомендаций в критически важных сферах, влияющих на бизнес-среду. Компании и государственные органы более чем в 165 странах по всему миру полагаются на исчерпывающую информацию, независимый экспертный анализ и гибкие методы передачи информации компании IHS для принятия важнейших решений и быстрой и надежной разработки стратегий. Компания IHS основана в 1959 году и разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2005 году. Головной офис компании IHS находится в г. Энглвуд (штат Колорадо, США). Компания придерживается принципов устойчивого прибыльного роста, а в ее штат входит 6700 сотрудников в 31 стране во всему миру.
IHS – это зарегистрированный товарный знак IHS Inc. Все другие названия компаний и продукции могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. © IHS Inc., 2013 Все права защищены.
