По данным Container xChange, средние мировые цены на подержанные контейнеры в декабре 2024 года оставались высокими, несмотря на геополитические риски и экономическое давление. В США большинство локаций показали рост цен год-к-году, однако спрос ожидает замедления до завершения Китайского Нового года (29 января).
Ключевые факторы влияния:
-
Геополитика и экономика: Санкции, торговые войны и угрозы тарифов увеличили операционные издержки для владельцев контейнеров.
-
Ставки ЦБ: Высокие процентные ставки повысили стоимость активов, что вынуждает компании пересматривать стратегии аренды.
-
Риски перепроизводства: Рост поставок судов и контейнеров может привести к избытку мощностей, особенно при возобновлении транзита через Красное море.
Комментарий Christian Roeloffs, CEO Container xChange:
«Инфляция и ставки бьют по рентабельности. Чтобы выжить, компаниям нужны гибкие схемы аренды и фокус на нишевые рынки. Конкуренция между SOC (собственные контейнеры) и COC (арендованные) будет обостряться».
Китайский Новый год: сезонное замедление
Активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе снижается: производители приостанавливают прием заказов, а цены на COC-контейнеры падают. При этом спрос на SOC растет из-за дефицита предложения перед праздниками.
-
Средняя цена 40-футовых контейнеров в Китае снизилась на 5% в декабре.
-
Восстановление рынка ожидается не раньше середины февраля.
Arno Lindner, Key Account Manager Container xChange:
«Производители в КНР действуют осторожно, что усиливает дисбаланс между спросом и предложением. Это создаст давление на цены в ближайшие недели».
США: восстановление импорта и рост запасов
Импортные объемы в крупные порты США в 2024 году превысили показатели 2023-го, особенно на Западном побережье (Лос-Анджелес, Лонг-Бич). Порт Хьюстона укрепил позиции как ключевой хаб Мексиканского залива.
Динамика запасов (ноябрь 2024):
-
Новые заказы снизились на 0,4% ($586.1 млрд).
-
Невыполненные заказы выросли до $1,404.8 млрд (+0,3%).
-
Запасы производителей увеличились до $859.3 млрд.
Roeloffs:
«Рост запасов при падении спроса — тревожный сигнал. Компаниям нужен точный прогноз спроса, чтобы избежать кризиса перепроизводства».
Трудовые забастовки и тарифы: риски для 2025
Переговоры профсоюзов USMX и ILA (15 января) и угроза тарифов Трампа усиливают неопределенность. Перевозчики уже вводят General Rate Increases (GRI), что поддерживает высокие ставки.
Стратегии для трейдеров:
-
Диверсификация портов: Используйте незатронутые забастовками хабы (Западное побережье, Канада, Мексика).
-
Ускорение поставок: Перенесите грузы до начала забастовок.
-
Накопление запасов: Создайте буфер на время disruptions.
-
Работа с поставщиками: Разработайте планы действий на случай сбоев.
-
Мониторинг регуляторики: Отслеживайте изменения в трудовом законодательстве.
Топ-5 регионов по росту цен на контейнеры (2024):
-
Дели (Индия) — +73.03%.
-
Мемфис (США) — +73.03%.
-
Новый Орлеан (США) — +66.44%.
-
Гуанчжоу (Китай) — +66.44%.
-
Владивосток (Россия) — +55.79%.
Аутсайдеры:
-
Санкт-Петербург (-44.56%), Индианаполис (-44.56%), Саванна (-14.27%).
Прогноз на 2025 год
Рынок останется волатильным из-за кризиса в Красном море и сезонных факторов. Индекс настроений xCPSI упал до 52 (против 71 в 2024), что указывает на осторожность игроков. Ключевые риски — замедление глобального спроса и политические изменения в США.
Рекомендация Container xChange:
Фокус на оптимизацию логистических цепочек, анализ нишевых рынков и цифровизацию операций.
