Крупные продуктовые сети могут получить больше свободы для расширения в регионах после достижения нынешнего порога в 25% рынка. По данным «Коммерсанта», ознакомившегося с копиями соответствующих документов, X5 предложила отменить это ограничение, а замруководителя администрации президента Максим Орешкин — проработать отказ от отсечки на уровне субъектов при ее сохранении в муниципальных и городских округах. Такая конструкция снимает часть барьеров для экспансии сетей, но оставляет открытым вопрос о том, как будет контролироваться концентрация и меняться положение поставщиков.
Ограничение касается не самой доли рынка
Действующая норма не запрещает торговой сети занимать более 25% продовольственного рынка на конкретной территории. Ограничение возникает после достижения этого порога: сеть больше не может приобретать или арендовать там дополнительные торговые площади.
X5 предлагает изменить именно этот механизм. Группа, развивающая «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик», выступила за отмену 25%-ной отсечки. Максим Орешкин после обсуждения инициативы с профильными ведомствами предложил более узкую модель: снять ограничение на уровне регионов, сохранив его для муниципальных и городских округов. Отдельно предлагается дать правительству возможность разрешать увеличение доли сети на конкретной территории.
Одновременно X5 выступила за снижение с 35% до 25% порога, после которого положение сети может быть признано доминирующим. Первая норма ограничивает дальнейшее физическое расширение сети, вторая связана с антимонопольным контролем ее рыночного поведения.
Федеральные сети в такой модели получают больше пространства для роста, но контроль концентрации не исчезает.
Для крупных групп меняется логика экспансии
Порог в 25% влияет не только на количество магазинов. Для сетевых групп он ограничивает развитие разных форматов внутри одной территории.
X5 указывает, что действующая норма сдерживает расширение дискаунтеров «Чижик». В ряде муниципальных образований предельная доля уже достигнута за счет «Пятерочки» и «Перекрестка», поэтому группа не может наращивать присутствие нового формата.
При отмене региональной отсечки крупные группы получат больше свободы в выборе того, каким форматом продолжать развитие на уже освоенной территории. Там, где действующая норма останавливает открытие новых площадей после достижения порога, этот барьер может исчезнуть на уровне субъекта.
Муниципальный уровень в обсуждаемой конструкции сохраняется. Полного отказа от территориальных ограничений пока не предлагается.
Устойчивость поставок стала аргументом в пользу расширения
X5 связывает изменение правил не только с развитием бизнеса. Группа указывает на риски повреждения инфраструктуры в результате атак БПЛА и возможные перебои с поставками, прежде всего скоропортящихся продуктов.
Аргумент компании строится на масштабе сети: большее число магазинов и складов расширяет возможности оперативно перераспределять товарные потоки между объектами. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов обращает внимание, что современный магазин может одновременно выполнять функции классической розницы, даркстора и пункта выдачи заказов.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков приводит обратный аргумент. По его мнению, концентрация торговли у небольшого числа крупных операторов повышает уязвимость инфраструктуры и риски сбоев.
Масштаб сети может давать оператору больше возможностей для маневра при локальных нарушениях. Одновременно высокая концентрация повышает зависимость рынка от инфраструктуры ограниченного числа компаний. Исходных данных недостаточно, чтобы считать один из этих эффектов преобладающим.
Читайте также: Продуктовые сети считают каждый метр: как спрос и издержки тормозят экспансию
Поставщики опасаются усиления зависимости от сетей
Для производителей возможная реформа меняет не только географию ритейла, но и переговорный баланс.
«Руспродсоюз» рассматривает действующий порог как один из инструментов поддержки конкуренции и доступа производителей к торговой инфраструктуре. Дмитрий Востриков указывает, что уже при нынешнем ограничении часть поставщиков испытывает сложности с попаданием в крупные сети.
Председатель правления «Союзнапитков» Евгений Кореньков предупреждает, что дальнейший рост доли крупнейших ритейлеров способен усилить зависимость производителей от одного-двух основных каналов сбыта. По ее оценке, усиление конкуренции между крупными сетями в краткосрочной перспективе может сопровождаться снижением розничных цен за счет демпинга, однако после вытеснения части конкурентов возрастает риск обратного движения цен.
X5, напротив, использует способность крупных сетей поддерживать низкие цены как один из аргументов в пользу изменения регулирования. Участники рынка оценивают ценовые последствия по-разному.
Если федеральные сети смогут продолжать расширяться там, где действующая норма сейчас останавливает их рост, их роль как канала сбыта для производителей может усилиться. Для поставщика это доступ к более масштабной торговой инфраструктуре, но одновременно и потенциально большая зависимость от ограниченного числа покупателей.
От запрета на рост — к контролю рыночной власти
Действующая модель регулирования построена на превентивной отсечке: после достижения определенной доли сеть теряет возможность дальше наращивать торговые площади на соответствующей территории.
Партнер МКА «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова оценивает инициативу X5 как переход от жесткого запрета к модели, при которой крупные игроки получают больше возможностей для расширения, но одновременно попадают под усиленный надзор.
Отмена регионального порога в 25% снимет один из барьеров для дальнейшей экспансии крупных сетей, но вопрос концентрации останется. Он сместится из плоскости автоматического ограничения торговых площадей в плоскость контроля рыночной власти и поведения компаний.
Для ритейлеров это больше свободы в развитии магазинов, форматов и распределительной инфраструктуры. Для поставщиков и региональной торговли — более высокая зависимость от того, насколько эффективно антимонопольный контроль сможет сдерживать риски, которые действующая система частично ограничивает запретом на дальнейшее расширение.
Пока решение не принято, спор идет о выборе механизма: ограничивать рост сети заранее или допускать более широкую экспансию и контролировать ее последствия для конкуренции, поставщиков и торговой инфраструктуры.
