В России сокращается число производителей крепкого алкоголя, а крупнейшие компании наращивают долю продаж. По данным «Контур.Фокуса», за год количество зарегистрированных профильных компаний уменьшилось на 7,4%, до 377. Доля десяти ведущих производителей в натуральных розничных продажах за тот же период выросла с 73% до 75%, подсчитали в A.List. Небольшие производители водки сталкиваются со снижением спроса и ценовым давлением, тогда как крупные компании выигрывают не только за счёт ассортимента, но и благодаря способности обеспечивать стабильные поставки федеральной рознице.
Производителей становится меньше
На 1 октября 2026 года в России насчитывалось 377 зарегистрированных компаний, основным видом деятельности которых является производство крепкого алкоголя или спирта. За год их число сократилось на 30, с начала января — на 24, или 6%, следует из данных «Контур.Фокуса».
Число ликвидаций за год выросло на 72%. Новых участников почти нет: за девять месяцев 2026 года была зарегистрирована лишь одна профильная организация против трёх за аналогичный период прошлого года.
Эти данные характеризуют количество юридических лиц, а не число остановленных заводов. Производственная площадка может продолжить работу после смены собственника. Однако сокращение числа самостоятельных компаний сопровождается ростом концентрации продаж у крупнейших участников рынка.
В наиболее уязвимом положении находятся небольшие предприятия, зависящие от спроса на массовые категории крепкого алкоголя, прежде всего водку. У крупных производителей шире возможности работы с ассортиментом и каналами сбыта.
Бюджетная водка под давлением
За январь—сентябрь 2026 года производство водки в России сократилось на 6,7% год к году, до 48,88 млн декалитров, по данным Росалкогольтабакконтроля. Выпуск алкогольной продукции крепче 9% снизился на 6,1%, до 73,67 млн дал.
В группе Ladoga связывают ухудшение положения региональных производителей с повышением минимальных розничных цен на водку в последние два года. Сильнее всего давление ощущается в недорогом сегменте, где традиционно представлены локальные предприятия.
По данным Росстата, средняя розничная цена водки в сентябре 2026 года составляла 986,2 руб. за литр. В Ladoga считают, что удорожание бюджетных позиций привело к снижению спроса. Часть региональных производителей была вынуждена прекратить деятельность или продать бизнес.
Узкая специализация усиливает зависимость небольших заводов от ситуации в водочном сегменте. Падение спроса на основную продукцию трудно компенсировать продажами других напитков, если производитель прежде не развивал соответствующие направления.
Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук обращает внимание на закрытия небольших предприятий, выпускавших преимущественно водку. По его оценке, особенно трудно приходится компаниям, которые ранее не инвестировали в диверсификацию.
Спад, впрочем, затронул не все категории. Производство ликероводочных изделий за девять месяцев 2026 года увеличилось на 4,9%, до 14,05 млн дал. Но переход в растущий сегмент не гарантирует небольшому заводу устойчивого положения: конкуренция с крупнейшими производителями сохраняется и за пределами традиционного водочного рынка.
Крупные компании увеличивают долю продаж
По расчётам A.List, в январе—сентябре 2026 года на десять крупнейших производителей крепкого алкоголя приходилось 75% натуральных розничных продаж против 73% годом ранее.
Рост на два процентных пункта не доказывает, что продажи закрывшихся предприятий непосредственно перешли лидерам. При этом увеличение концентрации совпадает с сокращением числа самостоятельных производителей и продолжающимися сделками по приобретению алкогольных активов.
В августе 2025 года «Росспиртпром» приобрёл 51% долей в Тульском винокуренном заводе 1911. В декабре того же года в собственность компании перешёл «Татспиртпром». Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский характеризует происходящее как консолидацию алкогольного рынка.
Преимущество крупных компаний не сводится к объёмам выпуска. Широкий ассортимент позволяет им меньше зависеть от положения отдельной товарной категории. Небольшие предприятия, специализирующиеся на водке, располагают меньшим пространством для манёвра.
Выход в другие категории тоже непрост. По данным A.List, в январе—сентябре 2026 года десять крупнейших производителей обеспечили 94% натуральных розничных продаж джина. Андрей Московский считает, что большинство ниш уже распределено между крупными компаниями, поэтому диверсификация вряд ли станет универсальным решением для небольших заводов.
Читайте также: Падение продаж лишает производителей крепкого алкоголя защиты масштаба
Федеральная розница усиливает преимущества крупных поставщиков
Федеральные торговые сети предпочитают надёжных поставщиков, способных выполнять заказы на протяжении длительного времени, включая сезонные пики продаж, указывает Сергей Гладыщук.
Крупные производители имеют преимущество благодаря возможности поддерживать значительные объёмы выпуска. Для регионального завода востребованность марки сама по себе не гарантирует доступ к федеральной рознице: необходимо регулярно выполнять согласованные заказы и обеспечивать поставки при колебаниях спроса.
Сопоставимых данных о логистических затратах и условиях контрактов крупных и небольших производителей нет. Поэтому преимущества масштаба нельзя сводить к более дешёвой доставке или считать доказанной причиной отказа сетей от региональных поставщиков.
Локальные марки и контрактный розлив
Небольшим производителям всё труднее сохранять бизнес, основанный преимущественно на выпуске недорогой водки. Переход в другие категории не избавляет их от конкуренции с крупнейшими компаниями.
Одним из возможных преимуществ региональных заводов Андрей Московский считает сильные местные бренды. Другой вариант — контрактный розлив, в том числе для торговых сетей.
Локальная марка позволяет опираться на позиции продукции в конкретном регионе, не конкурируя с федеральными производителями по всей стране. Контрактный розлив даёт возможность загружать мощности заказами других участников рынка, включая ритейлеров.
Ни одна из этих моделей не гарантирует сохранения предприятия. Локальному бренду необходим достаточный спрос, а контрактному производству — загрузка мощностей и выполнение обязательств перед заказчиками. Экономическая эффективность зависит от положения конкретного завода.
Расширение ассортимента также предполагает конкуренцию в категориях, где крупнейшие компании уже занимают значительную часть рынка. Возможности изменить производственную модель сохраняются, но выбор у региональных предприятий ограничен.
Конкуренция за пределами производства
Небольшие производители с узким ассортиментом острее зависят от сокращения спроса на водку. Крупные компании увеличивают долю продаж и обладают преимуществом в работе с федеральными сетями, для которых наряду с ценой и маркой важна надёжность поставщика.
Локальные бренды и контрактный розлив оставляют региональным заводам возможности для работы, но не устраняют этого конкурентного разрыва.
