Российский рынок кормов для домашних животных в 2026 году, вероятно, столкнется с новым для себя структурным вызовом: предложение начнет заметно опережать внутренний спрос. По оценке Strategy Partners, выпуск продукции вырастет на 4,8%, до 1,63 млн тонн, тогда как потребление прибавит лишь 1,9%, до 1,5 млн тонн. В результате профицит составит 111 тыс. тонн, а к 2029 году может увеличиться до 178 тыс. тонн. Для отрасли это важный поворот. Еще недавно рынок обсуждал прежде всего импортозамещение и расширение локального производства, теперь же на первый план выходит вопрос: как переработать избыток мощностей в устойчивый экспорт и не подорвать внутреннюю экономику сегмента.
Для логистики, FMCG-дистрибуции и производителей этот сдвиг имеет прямое значение. Рынок продолжает расти, но уже не с той скоростью, которая автоматически оправдывает ввод новых линий и заводов. Это означает, что в ближайшие годы эффективность будет определяться не только объемом выпуска, но и способностью компаний управлять запасами, каналами сбыта, экспортной географией и ценовой дисциплиной. На рынке с формирующимся профицитом выигрывает не тот, кто просто нарастил мощности, а тот, кто быстрее нашел для них устойчивую загрузку.
Кратко
- В 2026 году производство кормов для домашних животных в России может вырасти до 1,63 млн тонн, тогда как внутреннее потребление — до 1,5 млн тонн. Профицит составит 111 тыс. тонн.
- По оценке Strategy Partners, избыток предложения продолжит расти: до 125 тыс. тонн в 2027 году, 151 тыс. тонн в 2028-м и 178 тыс. тонн в 2029-м.
- Рост выпуска связан с вводом новых мощностей и высокой привлекательностью сегмента по маржинальности. По оценке «Рексофт Консалтинг», она сейчас составляет 10–15%.
- Внутренний рынок при этом не закрыт полностью: около 3% по-прежнему приходится на импорт, главным образом в нишах специализированного питания и сырья, которые сложно локализовать.
- В 2025 году продажи кормов выросли на 7% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Это говорит о сохранении спроса, но также и о сильном инфляционном давлении в категории.
- В 2025 году экспорт кормов для животных вырос на 19% и превысил 100 тыс. тонн при стоимости поставок более $230 млн. Именно экспорт выглядит главным кандидатом на поглощение будущего профицита.
Производство растет быстрее, чем рынок готов потребить
Ключевой сдвиг в сегменте — расхождение траекторий производства и внутреннего спроса. Если выпуск в 2026 году прибавит 4,8%, то потребление — только 1,9%. На языке бизнеса это означает начало новой фазы: рынок перестает быть историей чистого расширения и становится историей перераспределения. Дополнительные мощности продолжают появляться, но внутренний спрос уже не успевает за ними с прежней скоростью.
Это особенно важно для производителей, которые заходили в категорию, ориентируясь на ее высокую динамику последних лет. Когда рынок растет быстрее выпуска, расширение почти автоматически находит спрос. Когда же выпуск начинает обгонять потребление, маржинальность все сильнее зависит от каналов продаж, точности позиционирования и географии сбыта. Именно в этот момент производственный успех перестает гарантировать коммерческий.
Роман Самойлов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners, объясняет рост производства появлением новых мощностей: «Многие компании выходят на рынок кормов, видя высокие темпы роста и хорошую маржинальность». Это важная формулировка, потому что она показывает источник будущего давления: новые игроки заходят в сегмент, который все еще выглядит привлекательным, но уже начинает терять прежнюю простоту спроса.
Почему бизнес продолжает расширяться, несмотря на риск избытка
Сегмент кормов для домашних животных по-прежнему выглядит для инвесторов и производителей перспективным. Этому способствует несколько факторов сразу. Первый — рост числа домашних животных. По оценке экспертов Центра изучения питания и благополучия животных, питомцы есть у 68 млн россиян. С 2020 года их численность увеличилась на 11%: на 5,5 млн кошек и на 1,7 млн собак. Второй — изменение потребительского отношения: 86% владельцев считают питомцев членами семьи и друзьями. Для рынка это означает более устойчивую и эмоционально защищенную категорию спроса.
Именно поэтому новые проекты продолжают запускаться даже на фоне риска профицита. В числе примеров названы «Глобал Петфуд» и строительство завода AlphaPet с объемом инвестиций 2,5 млрд руб. Дмитрий Краснов из «Рексофт Консалтинг» называет рост производства долгосрочным трендом. Это означает, что бизнес пока смотрит на профицит не как на угрозу, а как на временный этап перед расширением как внутреннего, так и внешнего спроса.
Но здесь и проходит граница между оптимизмом и риском. Рынок действительно остается привлекательным, однако новая мощность, построенная под ожидание дальнейшего роста, требует уже не только спроса внутри России, но и способности выходить за ее пределы.
Профицит не означает, что рынок полностью насыщен
Парадокс категории в том, что даже при формирующемся избытке предложения внутренний рынок не закрыт полностью. Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Вячеслав Лашманкин отмечает, что определенные ниши остаются незаполненными. На импорт, по его словам, приходится до 3% внутреннего рынка, причем это в основном корма и сырье, которые невозможно или трудно производить локально, прежде всего продукция для специализированного питания.
Это один из самых важных выводов для отрасли. Формирующийся профицит — не универсальный и не равномерный. Он складывается прежде всего в массовых, наиболее оборачиваемых сегментах, на которые и ориентированы российские производители. В то же время более сложные, нишевые и технологически чувствительные категории по-прежнему опираются на импорт. То есть рынок получает избыток не «вообще», а в определенной части ассортимента — в первую очередь в бюджетных и массовых кормах.
Для логистики это означает более тонкую работу с ассортиментной матрицей. Избыток объема еще не гарантирует полноты предложения. Напротив, компании могут столкнуться с ситуацией, когда массовый продукт давит на склад и цену, а специализированные позиции по-прежнему требуют отдельной импортной цепочки поставок.
Спрос растет, но уже не спасает рынок от избытка
На первый взгляд рынок выглядит вполне здоровым. По данным NTech, в 2025 году продажи кормов для животных в России выросли на 7% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Спрос на корма для собак увеличился на 9% в объеме и на 15% в деньгах, для кошек — на 7% и 15% соответственно. То есть категория продолжает расширяться, причем сразу в двух измерениях.
Но именно здесь начинается более сложная экономика. Когда денежный рост заметно опережает натуральный, это говорит о сильном ценовом факторе. Альбина Корягина из Neo обращает внимание на еще более показательную цифру: в 2025 году, несмотря на рост производства на 8,5%, цены производителей увеличились на 18,6%. Это означает, что даже появление новых объемов не смогло сдержать ценовое давление. По ее оценке, инфляция издержек, растущий спрос и экспортные возможности пока перевешивали сам эффект профицита.
Для бизнеса из этого следует жесткий вывод: профицит не обязательно сразу приводит к ценовой войне. На раннем этапе его могут перекрывать другие драйверы — рост себестоимости, расширение спроса и надежды на экспорт. Но по мере накопления избытка предложения этот баланс будет меняться, и рынок постепенно начнет искать новую точку равновесия.
Маржинальность остается привлекательной, но давление усиливается
Сейчас, по оценке Дмитрия Краснова, маржинальность рынка кормов для домашних животных составляет 10–15%. Для FMCG-сегмента это по-прежнему привлекательный уровень, особенно на фоне более зрелых категорий с жесткой ценовой конкуренцией. Именно он и объясняет интерес новых производителей к рынку.
Однако та же маржинальность уже находится под давлением. Краснов прямо указывает: профицит будет выступать естественным демпфером, сдерживая дальнейший рост цен. Это означает, что будущий избыток предложения начнет работать как ограничитель доходности. Для компаний, которые вошли в сегмент в расчете на прежнюю ценовую динамику, ситуация может оказаться менее комфортной, чем ожидалось на входе.
На таких рынках первый удар обычно приходится не по лидерам, а по середине. Крупные бренды удерживают полку и масштаб, нишевые игроки — уникальность, а вот средние производители чаще всего оказываются под двойным давлением: им уже недостаточно просто выпускать продукт, но еще трудно конкурировать инвестициями в бренд, экспорт и дистрибуцию.
Экспорт становится не дополнительным, а стратегическим каналом
Логичным ответом на формирующийся профицит становится экспорт. И рынок уже делает этот разворот. В 2025 году экспорт кормов для домашних животных вырос на 19% и превысил 100 тыс. тонн. Стоимость поставок составила более $230 млн. Основные направления — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. По оценке Дмитрия Краснова, российская продукция также востребована в Катаре, Ираке, Иордании и Бангладеш. Перспективным рынком мог бы стать Китай, но он пока закрыт для поставок из России.
Для отрасли это, вероятно, главный стратегический вывод на горизонте нескольких лет. Экспорт перестает быть приятным дополнением к внутреннему рынку и становится механизмом утилизации избыточного предложения. Но именно здесь возникает следующая развилка. Чтобы экспорт действительно поглотил растущий профицит, одного наличия товара недостаточно. Нужны устойчивые торговые каналы, предсказуемая логистика, ветеринарное и регуляторное сопровождение, а также способность конкурировать по качеству и цене на внешних рынках.
Иными словами, профицит сам по себе не превращается в экспортный успех. Его еще нужно инфраструктурно и коммерчески вывести за пределы внутреннего рынка.
Что это значит для логистики и цепей поставок
Для производителей кормов основной вызов смещается от вопроса «как увеличить выпуск» к вопросу «как управлять загрузкой и каналами сбыта». На рынке с формирующимся избытком предложения ошибки в прогнозировании спроса становятся дороже: лишний объем быстрее превращается в складской запас, а не в рост доли. Это повышает значение планирования, диверсификации клиентов и управляемости запасами по SKU и регионам.
Для дистрибуторов и розницы профицит может стать источником более сильной переговорной позиции, но не автоматически. Если избыток сосредоточен в массовых категориях, это усилит конкуренцию за полку именно в бюджетном и среднем сегментах. В то же время специализированные позиции, наоборот, могут оставаться дефицитными или зависимыми от импорта. Следовательно, матрица будет становиться менее однородной: одни группы товаров попадут под давление цены, другие — под давление доступности.
Для логистики тема особенно чувствительна по двум причинам. Во-первых, экспортный разворот означает перестройку потоков: больше мультимодальных схем, больше требований к документарному сопровождению, выше значение трансграничной устойчивости. Во-вторых, при росте внутреннего профицита увеличивается роль складской и транспортной эффективности. На рынке, где предложение обгоняет спрос, избыточные логистические издержки начинают «съедать» маржу быстрее, чем в фазе активного роста.
Частые вопросы по теме
Почему на рынке возникает профицит, если спрос на корма продолжает расти?
Потому что производство растет быстрее потребления. Новые мощности запускаются в расчете не только на внутренний рынок, но и на экспорт, а спрос внутри страны уже не успевает поглощать весь дополнительный объем.
Значит ли это, что рынок полностью насыщен?
Нет. Определенные ниши, прежде всего специализированное питание и часть сырьевых позиций, по-прежнему закрываются импортом. Профицит формируется главным образом в массовых категориях.
Будет ли профицит автоматически давить на цены?
Постепенно — да, но не мгновенно. Пока его эффект частично компенсируют рост издержек, спрос и экспортные возможности. Однако в долгосрочной перспективе избыток предложения будет ограничивать рост цен и маржинальности.
Почему экспорт становится ключевым каналом для отрасли?
Потому что именно он способен поглощать избыточный объем производства. Без расширения внешних продаж профицит будет накапливаться внутри страны и усиливать давление на рынок.
Какие рынки для экспорта выглядят наиболее перспективными?
Сейчас основными направлениями остаются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Также спрос отмечается в Катаре, Ираке, Иордании и Бангладеш. Китай пока перспективен, но закрыт для российских поставок.
Вывод
Российский рынок кормов для домашних животных входит в новый этап: быстрый рост мощностей начинает опережать внутреннее потребление. Это не означает кризиса категории — спрос остается устойчивым, маржинальность все еще привлекательна, а экспортные каналы расширяются. Но это означает конец простого роста. Дальше сегмент будет развиваться уже не только за счет увеличения объема, а за счет более сложной настройки: какие категории производить, куда их продавать, как управлять профицитом и как превращать лишний выпуск в экспортную выручку, а не в складской остаток. Для производителей, дистрибуторов и логистики это и есть главный вызов ближайших лет.
