Российский рынок продовольственного ритейла в III квартале 2024 года демонстрирует характерные сезонные изменения, но с более выраженным замедлением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным отраслевого обзора INFOLine, доля топ-10 крупнейших FMCG-ритейлеров в продуктовом товарообороте страны снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению со II кварталом и составила 41,7%. Однако внутри этой тенденции особенно выделяется сеть «Красное&Белое», которая смогла не только сохранить, но и увеличить своё присутствие на рынке.
Стратегия «Красное&Белое»: рост в условиях турбулентности
На фоне снижения долей лидеров рынка, таких как X5 Group, «Магнит» и «Светофор», «Меркурий Ритейл Холдинг» (объединяет сети «Красное&Белое» и «Бристоль») сумел увеличить свою долю в продуктовом товарообороте до 6,4% (+0,1 п.п.). Локомотивом этого роста стала сеть «Красное&Белое», увеличившая свою долю до 4,9%.
Эксперты INFOLine связывают успех с двумя ключевыми факторами:
- Развитие универсального ассортимента. «Красное&Белое» уже давно вышло за рамки алкогольного ритейла, предлагая покупателям широкий выбор продовольственных и FMCG-товаров по привлекательным ценам. Универсальный формат позволяет сети конкурировать с крупными супермаркетами и дискаунтерами.
- Гибкое ценообразование. Агрессивная стратегия управления ценами остаётся сильной стороной сети. Эффективное использование промо-акций и конкурентоспособных предложений поддерживает покупательский трафик и увеличивает LFL-продажи.
Таким образом, «Красное&Белое» продолжает набирать вес как один из наиболее динамичных игроков на рынке, адаптируя стратегию под текущие экономические реалии.
Кто теряет позиции: вызовы для лидеров
При этом большинство крупнейших ритейлеров продемонстрировали отрицательную динамику:
- X5 Group сократила свою долю с 16% до 15,4%. Основной фактор — снижение продаж «Перекрёстка» на фоне изменения потребительских предпочтений и сезонного спада.
- «Магнит» (включая «Самбери») потерял 0,5 п.п., снизившись до 10,8%. Несмотря на рост выручки в рублях, сети сложно удерживать трафик в условиях высококонкурентного дискаунтерского сегмента.
- ГК «О’Кей» продолжает терять позиции из-за падения LFL-трафика и отсутствия новых открытий, сократив долю с 0,9% до 0,8%.
- «Светофор», несмотря на формат жёсткого дискаунтера, снизил своё присутствие с 1,4% до 1,3%.
METRO и «Ашан» сохранили свои доли, что объясняется стабильностью операционной деятельности, но отсутствие экспансии не позволяет им увеличивать влияние на рынке.
FMCG-ритейл на переломе: ключевые выводы
- Сезонный фактор — привычный для III квартала, но в 2024 году динамика ускорилась: просадка 1,5 п.п. против 0,9 п.п. годом ранее. Это сигнал для ритейлеров о необходимости более гибкой адаптации к сезонным колебаниям.
- Растущая роль универсальных форматов. Успех «Красное&Белое» показывает, что объединение жёсткого ценообразования с широкой продуктовой линейкой становится выигрышной моделью в борьбе за потребителя.
- Цифровизация и управление трафиком. Оптимизация логистики, промо-стратегий и товарооборота остаётся ключевым фактором для удержания позиций на рынке.
Перспективы: что ждёт FMCG-сегмент?
Рынок продовольственного ритейла России продолжает трансформацию под давлением изменяющейся экономики и поведения потребителей. Те сети, которые адаптируются быстрее — за счёт универсальных форматов, гибкости в управлении цепями поставок и стратегического ценообразования — будут укреплять свои позиции, даже на фоне общей просадки.
«Красное&Белое» наглядно демонстрирует, что рост в условиях турбулентности возможен. Гибкость и ориентация на потребности клиента становятся основой успеха не только для дискаунтеров, но и для всего FMCG-сегмента.
