29 июля рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) презентовало исследование «Экономика ОСАГО: новый Закон и новые условия». Исследование было проведено после принятия поправок к Закону об ОСАГО, кардинально меняющих экономику этой системы; а также сообщений о том, что тарифы на ОСАГО будут пересмотрены в октябре 2014 года.
Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX), сообщила, что в настоящее время ситуация с ОСАГО является критической. Так, среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100 %. Троекратное повышение лимитов (по «железу» и «по жизни и здоровью»), предусмотренное принятыми поправками, без соответствующего повышения тарифов, будет грозить рынку массовыми банкротствами, трудностями с оформлением полисов ОСАГО в регионах.
При этом повышение тарифа в пределах 25 %, которое накануне анонсировал ЦБ РФ, по мнению «Эксперт РА», достаточным не является. Необходимая мера по предотвращению кризиса – повышение тарифа на 40 – 60 %, с одновременным пересмотром территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах.
«С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов, - отметила Наталья Данзурун. - В 2013 году ОСАГО принесло убытки страховщикам в 23 регионах России». (Рис. 1 , Таблица 1)
Если тарифы не будут пересмотрены (Сценарий 1), начнет действовать Единая методика оценки ущерба, а предельный уровень износа автомобиля снизится с 80 до 60%, к концу года убытки по ОСАГО получат страховщики уже в 59 регионах России. За этим последует т.н. «ухудшающий отбор», т.е. место надежных компаний (уже сокращающих своё присутствие в регионах) займут компании, ориентированные только на сбор премий. Качество урегулирования убытков при этом снизится. Не исключена вероятность усложнения процедуры получения выплат автовладельцами.
А к 2015 году такая картина будет наблюдаться уже в 75 из 85 регионов РФ.
Если же тариф будет повышен на 25 % (Сценарий 2), скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит 103 % в 2014 году и 108 – в 2015. ОСАГО будет убыточным в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году. В этих регионах автовладельцы будут по-прежнему испытывать трудности с оформлением полисов ОСАГО.
Количество убыточных по ОСАГО регионов снизится при увеличении тарифов на 40 %, и составит 33 региона в 2014 году, 60 регионов – в 2015 году.
А при повышении тарифов на 60% в 2014 году трудности с ОСАГО будут испытывать автовладельцы и страховщики в 33 регионах страны, в 2015 году – в 46 регионах (см. Таблицы 2)
По словам Наталья Данзурун, принятый Закон обуславливает необходимость повышения базового тарифа на 40-60% и изменение территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах. «Как мы знаем, именно состояние экономики ОСАГО становится причиной социальной напряженности в регионах РФ, зафиксированное рядом исследований, в том числе социологических, - отметила г-жа Данзурун. – Еще до принятия поправок к Закону об ОСАГО отрасль находилась в плачевном состоянии, если же тарифы не приведут в соответствие с растущими выплатами, страховщики откажутся от такого нерентабельного бизнеса, кризис распространится на всю Россию, и недовольство граждан может стать массовым».
Рис. 1. С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов. Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Таблица 1. В 2013 году деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России
Субъект Коэффициент выплат, 2013, % Оценка *** скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2013 году, % 1 Камчатский край 107 145 2 Амурская область 92 131 3 Ульяновская область 91 122 4 Мурманская область 90 121 5 Ивановская область 79 120 6 Чувашская Республика - Чувашия 76 114 7 Республика Мордовия 82 111 8 Республика Адыгея 79 111 9 Волгоградская область 69 111 10 Челябинская область 72 107 11 Республика Татарстан 70 107 12 Воронежская область 69 106 13 Республика Марий Эл 68 106 14 Томская область 63 104 15 Курганская область 71 102 16 Ярославская область 70 102 17 Оренбургская область 69 102 18 Кемеровская область 66 101 19 Тамбовская область 61 101 20 Нижегородская область 64 101 21 Курская область 63 101 22 Владимирская область 63 101 23 Калужская область 68 101Источник: Эксперт РА
Таблицы 2
Сценарий 1. Убыточность ОСАГО при росте лимитов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. с 1.10.2014, при сохранении действующих тарифов* (Прогноз на 2014 год)
Субъект Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, % 1 Камчатский край 178 2 Амурская область 159 3 Ульяновская область 148 4 Мурманская область 147 5 Ивановская область 143 6 Чувашская Республика - Чувашия 139 7 Республика Мордовия 137 8 Республика Адыгея 133 9 Волгоградская область 129 10 Челябинская область 128 11 Республика Татарстан 126 12 Воронежская область 124 13 Республика Марий Эл 123 14 Томская область 122 15 Курганская область 122 16 Кемеровская область 121 17 Ярославская область 121 18 Красноярский край 120 19 Тамбовская область 119 20 Оренбургская область 119 21 Нижегородская область 118 22 Орловская область 117 23 Калужская область 118 24 Курская область 117 25 Владимирская область 117 26 Республика Бурятия 116 27 Удмуртская Республика 116 28 Карачаево-Черкесская Республика 115 29 Липецкая область 116 30 Алтайский край 114 31 Белгородская область 114 32 Пензенская область 114 33 Рязанская область 113 34 Омская область 112 35 Республика Хакасия 112 36 Вологодская область 111 37 г. Санкт - Петербург 110 38 Свердловская область 110 39 Кабардино-Балкарская Республика 109 40 Брянская область 109 41 Республика Башкортостан 109 42 Ставропольский край 108 43 Тульская область 108 44 Кировская область 108 45 Архангельская область 108 46 Республика Калмыкия 107 47 Самарская область 107 48 Саратовская область 106 49 Иркутская область 106 50 Краснодарский край 105 51 Ростовская область 104 52 Пермский край 103 53 Республика Карелия 102 54 Смоленская область 101 55 Новгородская область 101 56 Калининградская область 101 57 Псковская область 101 58 Костромская область 100 59 Хабаровский край 99 60 Астраханская область 100 61 Тюменская область 97 62 Новосибирская область 96 63 Республика Тыва 96 64 г. Москва 96 65 Забайкальский край 95 66 Сахалинская область 94 67 Московская область 95 68 Республика Северная Осетия-Алания 94 69 Тверская область 92 70 Приморский край 89 71 Магаданская область 87 72 Республика Коми 86 73 Республика Ингушетия 85 74 Еврейская авт. область 84 75 Ленинградская область 81 76 Чеченская Республика 77 77Республика Дагестан
77 78Республика Алтай
70 79Чукотский авт. округ
68 80Республика Саха (Якутия)
64Источник: Эксперт РА
Сценарий 2. Убыточность ОСАГО при росте лимитов по «железу» до 400 тыс.руб. и тарифов на 25 % (с 1.10.2014) , а также росте лимитов «по жизни и здоровью»* (с 01.04.2015) (Прогноз на 2015 год)
Субъект Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, % 1 Камчатский край 197 2 Амурская область 176 3 Ульяновская область 164 4 Мурманская область 163 5 Ивановская область 157 6 Чувашская Республика - Чувашия 153 7 Республика Мордовия 152 8 Республика Адыгея 147 9 Волгоградская область 142 10 Челябинская область 141 11 Республика Татарстан 139 12 Воронежская область 136 13 Республика Марий Эл 136 14 Томская область 133 15 Курганская область 135 16 Кемеровская область 133 17 Ярославская область 134 18 Красноярский край 131 19 Тамбовская область 130 20 Оренбургская область 132 21 Нижегородская область 130 22 Орловская область 128 23 Калужская область 130 24 Курская область 129 25 Владимирская область 129 26 Республика Бурятия 128 27 Удмуртская Республика 127 28 Карачаево-Черкесская Республика 125 29 Липецкая область 129 30 Алтайский край 124 31 Белгородская область 125 32 Пензенская область 127 33 Рязанская область 123 34 Омская область 123 35 Республика Хакасия 122 36 Вологодская область 122 37 г. Санкт - Петербург 121 38 Свердловская область 120 39 Кабардино-Балкарская Республика 120 40 Брянская область 120 41 Республика Башкортостан 121 42 Ставропольский край 119 43 Тульская область 118 44 Кировская область 120 45 Архангельская область 120 46 Республика Калмыкия 117 47 Самарская область 117 48 Саратовская область 117 49 Иркутская область 115 50 Краснодарский край 116 51 Ростовская область 114 52 Пермский край 112 53 Республика Карелия 113 54 Смоленская область 110 55 Новгородская область 111 56 Калининградская область 111 57 Псковская область 111 58 Костромская область 111 59 Хабаровский край 109 60 Астраханская область 110 61 Тюменская область 106 62 Новосибирская область 105 63 Республика Тыва 103 64 г. Москва 105 65 Забайкальский край 103 66 Сахалинская область 102 67 Московская область 104 68 Республика Северная Осетия-Алания 103 69 Тверская область 102 70 Приморский край 97 71 Магаданская область 94 72 Республика Коми 95 73 Республика Ингушетия 93 74 Еврейская авт. область 91 75 Ленинградская область 89 76 Чеченская Республика 82 77 Республика Дагестан 84 78 Республика Алтай 77 79 Чукотский авт. округ 72 80 Республика Саха (Якутия) 70Источник: Эксперт РА
Сценарий № 3. Убыточность ОСАГО при росте лимитов «железу» до 400 тыс.руб., «по жизни и здоровью» - до 500 тыс.руб. и увеличении тарифов на 40 % с 1 января 2014 г* (Прогноз)
Субъект Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто1
Камчатский край
184
2
Амурская область
165
3
Ульяновская область
153
4
Мурманская область
152
5
Ивановская область
147
6
Чувашская Республика - Чувашия
143
7
Республика Мордовия
141
8
Республика Адыгея
137
9
Волгоградская область
133
10
Челябинская область
132
11
Республика Татарстан
130
12
Воронежская область
128
13
Республика Марий Эл
127
14
Томская область
126
15
Курганская область
126
16
Кемеровская область
125
17
Ярославская область
125
18
Красноярский край
124
19
Тамбовская область
122
20
Оренбургская область
123
21
Нижегородская область
122
22
Орловская область
121
23
Калужская область
122
24
Курская область
121
25
Владимирская область
121
26
Республика Бурятия
120
27
Удмуртская Республика
119
28
Карачаево-Черкесская Республика
118
29
Липецкая область
120
30
Алтайский край
117
31
Белгородская область
117
32
Пензенская область
118
33
Рязанская область
116
34
Омская область
115
35
Республика Хакасия
115
36
Вологодская область
115
37
г. Санкт - Петербург
114
38
Свердловская область
113
39
Кабардино-Балкарская Республика
113
40
Брянская область
113
41
Республика Башкортостан
113
42
Ставропольский край
112
43
Тульская область
111
44
Кировская область
112
45
Архангельская область
112
46
Республика Калмыкия
110
47
Самарская область
110
48
Саратовская область
110
49
Иркутская область
109
50
Краснодарский край
109
51
Ростовская область
107
52
Пермский край
106
53
Республика Карелия
106
54
Смоленская область
104
55
Новгородская область
105
56
Калининградская область
104
57
Псковская область
104
58
Костромская область
103
59
Хабаровский край
102
60
Астраханская область
103
61
Тюменская область
100
62
Новосибирская область
99
63
Республика Тыва
98
64
г. Москва
99
65
Забайкальский край
98
66
Сахалинская область
96
67
Московская область
98
68
Республика Северная Осетия-Алания
97
69
Тверская область
95
70
Приморский край
91
71
Магаданская область
89
72
Республика Коми
89
73
Республика Ингушетия
88
74
Еврейская авт. область
86
75
Ленинградская область
84
76
Чеченская Республика
79
77
Республика Дагестан
79
78
Республика Алтай
72
79
Чукотский авт. округ
69
80
Республика Саха (Якутия)
66
Источник: Эксперт РА
* Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто
