По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), снижение погрузки на железнодорожном транспорте в России в 2015 году связано во многом с нестабильной экономической ситуацией в мире и снижением мировых цен на основные товары, в результате чего значительные расстояния перевозок значительно влияют на себестоимость продукции.
При сохранении экономических условий 2015 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2016 году останется на том же уровне или будет незначительно выше.
Напомним, что в 2014 году произошло перераспределение грузопотоков между внутренними и экспортными рынками. Тогда погрузка на сети ОАО «РЖД» на экспорт по итогам года выросла на 4,3%, против спада во внутреннем сообщении на 2,1%. Аналогичная тенденция прослеживалась по многим основным грузам, перевозимым железнодорожным транспортом. Например, погрузка угля во внутреннем сообщении снизилась на 3,3%, а в экспортном выросла на 7,3%, погрузка зерна на экспорт выросла более чем на 80%, во внутреннем сообщении произошёл спад погрузки на 0,3%, погрузка лесных грузов на экспорт выросла на 10%.
Основная причина, которая сказывалась на объёмах и направлениях грузовых перевозок, заключалась в девальвации рубля по отношению к ведущим мировым валютам.
Однако в 2015 году, несмотря на продолжающееся укрепление мировых валют по отношению к рублю, например, если в октябре 2014 году курс доллара к рублю составлял 40,8 руб. за доллар США, то в октябре 2015 года курс доллара превысил 63 руб. за доллар США. В декабре 2015 года курс доллара к рублю составил практически 70 руб. за доллар США против 55,8 руб. за доллар США в декабре 2014 года, произошла обратная ситуация. Погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2015 году оказалась ниже уровня 2014 года не только во внутреннем, но и в экспортном сообщении. Рассмотрим отдельно ряд массовых грузов.
Уголь
Погрузка каменного угля в целом по сети выросла на 2,5% к уровню прошлого года. Однако, рост погрузки наблюдался только во внутреннем сообщении (+4,7%), погрузка на экспорт осталась практически неизменной.
К основным проблемам в угольной отрасли можно отнести то, что на мировом рынке каменного энергетического угля в последнее время наблюдается снижение уровня цен, связанного с превышением спроса над предложением, и ростом конкуренции со стороны поставщиков из Индонезии, Австралии и Колумбии. Также можно отметить снижение мирового спроса на уголь в Китае, Европе и других странах. Как известно, из Росси значительная часть угля экспортируется именно в Китай. При этом по данным Таможенной службы Китая за 11 месяцев 2015 года импорт угля снизился на 29,4%.
Лесные грузы
Погрузка лесных грузов во внутреннем сообщении оказалась на 4,1% выше уровня 2014 года, рост погрузки в экспортном направлении практически прекратился. Во многом это связано с нестабильностью экономики в странах потребителях (например, в Финляндии), а также возросшей конкуренцией со стороны стран конкурентов (Канада, США). Кроме того, в текущем году значительно снизил закупочные цены Китай, что понизило рентабельность поставщиков, и, как следствие, объём погрузки.
Помимо этого, в 2015 году наблюдались проблемы связанные с доставкой лесоматериалов до железнодорожной магистрали. Например, на БАМе большинство близлежащих к железным дорогам лесных массивов уже выработаны, в результате чего приходится осуществлять работу по заготовке леса на значительном удалении от железнодорожных путей, доставляя груз автовозами и преодолевая большие расстояния.
К одной из основных причин роста погрузки лесных грузов во внутреннем сообщении можно отнести аномальную маловодность внутренних водных путей и, как следствие, переход части грузов с внутреннего водного транспорта.
Зерно
Погрузка зерна на экспорт в 2015 году просела на 6,6% относительно уровня 2014 года, а погрузка во внутреннем сообщении увеличилась на 13,2%. К одной из причин снижения объёмов экспорта относится низкий уровень мировых цен на зерновые культуры. Например, биржевые цены на российскую экспортную пшеницу с начала 2015 года снизились практически на 15%.
Химические грузы и минеральные удобрения
Погрузка химических и минеральных удобрений во внутреннем сообщении в 2015 году на 10,3% превышает уровень прошлого года, а погрузка на экспорт увеличилась только на 1,2%. Увеличение погрузки удобрений в первую очередь связано с ростом спроса на удобрения как на внутреннем, так и на внешних рынках. Согласно оценке Международной ассоциации производителей удобрений, в 2015 году потребление минеральных удобрений в мире на 1,1% превысит уровень 2014 года.
Металлы
По итогам 2015 года чёрные металлы являлись одним из немногих грузов, у которых отмечен наиболее значительный рост погрузки на экспорт (+6,6%) к уровню 2014 года, несмотря на снижение экспортных цен. Однако рост курса доллара по отношению к рублю компенсировал это незначительное снижение.
Во внутреннем сообщении погрузка снизилась на 5,5% до 40,7 млн тонн. Основной причиной спада погрузки во внутреннем сообщении является снижение потребления продукции в автомобилестроении. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, по итогам 11 месяцев 2015 года российский автопром выпустил около 1,2 млн легковых автомобилей, что на 23,6% меньше аналогичного периода прошлого года. По оценке Автостата, объём производства легковых автомобилей в 2015 году может сократиться на 25%.
Минерально-строительные материалы
В 2015 году погрузка минерально-строительных материалов составила 158,7 млн тонн, что на 8,4% ниже уровня 2014 года. При этом погрузка цемента снизилась более чем на 11% с 32,2 млн тонн в 2014 году до 28,6 млн тонн в 2015 года. Спад погрузки строительных грузов на железнодорожном транспорте в первую очередь связан со снижением производства строительных материалов в стране. Например, в январе-ноябре 2015 года выпуск цемента снизился на 9,4% относительно уровня прошлого года.
Однако, необходимо отметить, что погрузка на железнодорожном транспорте снизилась выше спада объёмов производства, что можно связать с переключением грузов на автомобильный транспорт.
Перспективы
Таким образом, во многом произошедшее перераспределение грузопотока связано с нестабильной экономической ситуацией в мире, которая выражается в снижении мировых цен на основные товары.
По оценкам ИПЕМ, при сохранении экономических условий 2015 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2016 году останется на том же уровне или будет незначительно выше. Изменение структуры грузопотока возможно в случае, если участники железнодорожных перевозок пойдут навстречу клиентам и предоставят скидки в рамках тарифного коридора. Шаги в данном направлении уже сделаны. Например, ОАО «РЖД» предоставило скидку на экспортные перевозки чёрных металлов.
Кроме того, изменение структуры грузопотока возможно при более значительной девальвации рубля. Например, в декабре 2015 года курс доллара к рублю значительно укрепился и составил 69,7 рублей за 1 доллар США, что неизбежно отразилось на структуре грузопотока. Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре на 1% превысила уровень декабря прошлого года, погрузка на экспорт в декабре увеличилась практически на 3%. Погрузка угля на экспорт в декабре 2015 года на 8,3% превысила уровень прошлого года, погрузка лесных грузов на экспорт за аналогичный период выросла на 7,1%. Рост погрузки химических и минеральных удобрений составил 13%.
При анализе текущих экономических условий можно отметить, что доллар ещё значительней укрепляется по отношению к рублю, а, следовательно, можно ожидать дальнейшее изменение структуры погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» в сторону экспорта.
Александр Слободяник,
Руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ
