Германия – крупнейший внешнеторговый партнер России в Западной Европе, который обеспечивал в разные периоды около 20-25% всего грузопотока на автомобильном транспорте из Евросоюза в Российскую Федерацию.
В структуре экспортного грузопотока из Германии в РФ преобладают продукция автомобилестроения и комплектующие, промышленное оборудование и промтовары, продукты питания, химия.
С 2013 года логистический рынок экспорта из Евросоюза в РФ характеризуется ярко выраженной отрицательной динамикой. После бурного роста в период 2009-12 гг., сегмент рынка автомобильных грузоперевозок из Германии в Россию также начинает сокращаться.
Рынок автомобильных грузоперевозок из Германии в РФ в период 2009-13 гг., тонн*
2009
2010
2011
2012
2013
Продукция сельского хозяйства
85035
115812
108005
84862
58062
Продукты питания и корма для животных
533734
606277
584143
547419
445657
Твердое минеральное топливо
227
422
725
1026
807
Нефтепродукты
46224
47394
50008
51279
49293
Руды и металлические отходы
3348
1917
152
91
139
Металлопродукция
87866
79095
76727
100743
79564
Сырые и обработанные минералы,
строительные материалы
76735
89425
85093
88134
79983
Удобрения
371
420
574
736
730
Химия
657375
828540
828951
920445
908712
Машины, транспортное оборудование, промтовары
1054585
1369551
1715157
1815360
1654245
ВСЕГО
2545500
3138853
3449535
3610095
3277192
В 2014 году динамика падения этого сегмента рынка стала еще больше: за январь-сентябрь 2014 года грузопоток на автомобильном транспорте из Германии в Россию сократился на 15,3% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, физическое сокращение рынка составило 387 тыс. тонн.
Рынок автомобильных грузоперевозок Германия-РФ за 9 месяцев 2013/14 гг., тонн
9 мес. 2013
9 мес. 2014
Динамика
Машины, транспортное оборудование, промтовары
1279987
1054006
-17,65%
Химия
704755
661145
-6,19%
Продукты питания и корма для животных
334905
219587
-34,43%
Сырые и обработанные минералы, строительные материалы
61409
68701
11,87%
Металлопродукция
61626
55300
-10,27%
Продукция сельского хозяйства
49332
44676
-9,44%
Нефтепродукты
37491
37773
0,75%
Удобрения
668
874
30,84%
Твердое минеральное топливо
696
774
11,21%
Руды и металлические отходы
40
645
1512,50%
ВСЕГО
2530909
2143481
-15,31%
До 2013 года Германия была бесспорным лидером в рейтинге стран ЕС-экспортеров в Россию на автотранспорте, обеспечивая в период 2009-13 гг. порядка 22-24% всего автомобильного грузопотока из ЕС в РФ. В 2014 году, в результате значительного сокращения объемов грузоперевозок из Германии, ее первенство уже всерьез оспаривается Польшей. По итогам 9 месяцев 2014 года обе эти страны занимают примерно по 20% доли рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-РФ. Германия лидирует с минимальным отрывом, причем в I и II квартале Польша даже выходила на первое место. Однако российское продовольственное эмбарго, введенное с 7 августа 2014 года в ответ на санкции Евросоюза, сильно ограничило экспорт из Польши в III квартале.
Существенную долю в грузопотоке из Германии составляют поставки автомобилей и запчастей, транспортного оборудования. По данным, которые озвучил в августе 2014 года глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес, экспорт в РФ этих видов товаров в первом полугодии по сравнению с 2013 годом и так сократился примерно четверть, а с августа часть этих товаров попало по санкции Евросоюза как товары «двойного назначения». «В то время как поставки машин целиком часто не вызывают вопросов, поставки запчастей из-за возможного использования их в военной сфере внезапно стали проблемой, - сказал Кордес. - Не исключено, что в конце года в торговле с Россией мы придем к минусу экспорта от 20% до 25%".
Это прогноз вероятного снижения экспорта из Германии в РФ в денежном выражении. В физическом выражении на рынке автомобильных грузоперевозок в III квартале динамика падения даже несколько замедлилась - с 16% в I полугодии до 15,3% за 9 месяцев 2014 года.
Структура грузов рынка грузоперевозок на автомобильном транспорте на направлении из Германии в РФ в 2013/14 гг., доли
_____________________
*Здесь и далее - по данным Eurostat, обработка данных – Департамент маркетинга ГК TELS
Источник: Компания TELS
