По данным ОАО “РЖД”, погрузка по итогам января-мая составила 534,9 млн т. Темпы роста сохраняются на уровне 3,5%, в результате чего продолжают фиксироваться рекордные с 2007 года объемы погрузки. Основной вклад вносит рост экспорта ряда грузов (уголь, зерно, черные металлы), связанный с ростом привлекательности российской продукции за рубежом. В то же время на фоне завершения подготовки к Чемпионату мира по футболу в мае упала погрузка строительных грузов, но в то же время фиксируется скачок погрузки нефти и нефтепродуктов.
В целом по сети темпы роста погрузки сохраняются: результат за январь-май этого года на 0,1 п.п. выше результатов погрузки в январе-апреле (+3,5% против +3,4%).
Погрузка каменного угля продолжает ускоряться: темпы роста в январе-мае на 0,2 п.п. выше темпов роста в январе-апреле текущего года (+5% против +4,8%). Во внутреннем сообщении за январь-май погрузка увеличилась на 1,1%, а на экспорт погрузка за этот же период выросла на 9%. В структуре экспортного грузопотока в адрес морских портов доля угля составляет 45%. Рост отправок на экспорт связан с увеличением закупок со стороны стран азиатского региона, а также ряда европейских стран. С начала текущего года уголь экспортировался в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Мьянму. В Южную Корею вывезено 35 % от общего объема импортированной продукции. С января по 15 мая 2018 года АО «Восточный порт» отгрузило 8,1 млн т экспортного угля (+1% к уровню 2017 года). Кроме того, за январь-апрель текущего года компания обработала 106,1 тыс. полувагонов угля. Из них 27,6 тысяч выгружено в апреле, что на 3,3% больше, чем в апреле 2017 года.
Сохраняются значительные темпы роста погрузки зерна: результат за январь-май выше результата за январь-апрель на 6,2 п.п. (+51,8% против +45,6%). В среднем темпы ускорения с начала года составляют 3,8 п.п. в месяц. Во внутреннем сообщении в январе-мае погрузка зерна выросла на 12,6%, а на экспорт рост составил 82,7%. По оперативным данным ФТС России на 16 мая, экспортировано 46,6 млн т зерна (без учета экспорта в страны ЕАЭС), что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (32,2 млн т). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 36,2 млн т, что на 46% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вывоз ячменя достиг порядка 5,2 млн т, что почти в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт кукурузы приблизился к 4,9 млн т, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Прочих культур вывезено 308 тыс. т, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. На фоне рекордных темпов роста погрузки все ощутимее становится риск возникновения дефицита зерновозов.
Практически остановился спад погрузки нефти и нефтепродуктов: по итогам пяти месяцев темпы падения сократились по сравнению с январем-апрелем текущего года на 1 п.п. (-0,2% против -1,2%). Во внутреннем сообщении за январь-май погрузка увеличилась на 2,5%, а экспорт просел на -3,6%. Фиксируется резкий рост погрузки во внутреннем сообщении в мае 2018 года относительно мая прошлого года (+6,5%) или 680 тысяч т нефти и нефтепродуктов. Одним из факторов такого скачка могли стать заблаговременный завоз нефтяных грузов в связи с рядом ограничений, вводимых на время проведения Чемпионата мира по футболу, и завершающий этап подготовки многих предприятий (в том числе авиаперевозки, городской транспорт, экстренные службы) к турниру.
По данным Минэнерго России, добыча сырой нефти с учетом газового конденсата в России за апрель 2018 года составила 44,9 млн т, что незначительно ниже уровня аналогичного периода 2017 года и на 3% ниже результатов предыдущего месяца. Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель. Помимо общего снижения добычи нефти в апреле погрузка на экспорт также снизилась за счет поставок по нефтепродуктопроводам. По данным ПАО "Транснефть", существенно увеличился объем трубопроводных поставок нефти из России в Китай за первые 4 месяца 2018 года, показатели за январь-апрель выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также в мае ПАО «НК "Роснефть"» заключила с французской Total Oil Trading SA контракт на поставку нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".
Сохраняются темпы погрузки черных металлов с небольшим ускорением: темпы роста в январе-мае текущего года на 0,1 п.п. выше результата января-апреля (+11% против +10,9%). Во внутреннем сообщении в январе-мае погрузка выросла на 14,3%, а на экспорт рост составил 7,3%. Экспортные и импортные железнодорожные перевозки черных металлов через порты по итогам января-апреля 2018 года выросли на 3,9% до 10,2 млн т. Объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за январь-апрель 2018 года составил 3,9 млн т, что на 8,7% больше показателя января-апреля 2017 года. В порт Санкт-Петербурга доставлено 2,2 млн т черных металлов (+5,4% к январю-апрелю 2017 года), Владивостока — 877,4 тыс. т (+45,9%), Туапсе — 877 тыс. т (+15,3%).
Ускорились темпы спада погрузки строительных грузов: за январь-май снижение составило 1,3 п.п. по сравнению с январем-апрелем (-1,4% против -0,1%). По итогам мая погрузка строительных грузов снизилась на 700 тыс. т по сравнению с маем прошлого года. По мнению ИПЕМ, столь существенный спад связан, в первую очередь, с завершением строительства моста на полуостров Крым, а также сдачей всех объектов перед Чемпионатом мира по футболу. Во внутреннем сообщении в январе-мае погрузка строительных грузов снизилась на 1,1%, а на экспорт снижение составило 25,1%.
Александр Слободяник, руководитель отдела исследований грузовых перевозок, Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
