Итоги 2025 года для российских морских портов выглядят парадоксально: общий грузооборот почти не изменился (минус 0,4%), но внутри системы произошли заметные сдвиги по номенклатуре грузов, направлениям и бассейнам. В результате «средняя температура по больнице» скрывает стратегически важные изменения: уголь и Дальний Восток усиливают роль в экспортной логистике, нефтепродукты и импорт проседают, а падение перевалки зерна становится главным отрицательным вкладом в сухие грузы.
Для логистики и цепей поставок этот год — пример того, как портовая статистика перестает быть только «портовой»: она напрямую отражает состояние экспортных товарных потоков, ограничения железнодорожных подходов, сезонность агрологистики и перераспределение спроса между морскими коридорами.
Ключевые цифры 2025 года
По данным Морцентра, в 2025 году в портах России перевалено 884,5 млн т, что на 0,4% (—3,2 млн т) меньше, чем годом ранее. При этом относительно докризисного 2021 года объемы перевалки выше на 6% (+49 млн т).
Во второй половине года помесячная динамика стала позитивной: объемы перевалки стабильно превышали уровень предыдущего года, а пиковый месяц пришелся на октябрь — свыше 79 млн т (для сравнения: в 2024 году максимум был в мае — 77,1 млн т).
Интерпретация: система в 2025 году была ближе к режиму «адаптация и стабилизация», чем к «росту». Стабильность суммарного тоннажа обеспечивалась компенсацией провалов одних грузов ростом других, а также усилением отдельных бассейнов.
Структура грузов: нефть растет, нефтепродукты падают, сухие грузы удержаны углем
Наливные грузы: небольшой минус за счет нефтепродуктов
Перевалка наливных грузов в 2025 году составила 442,8 млн т (—0,5% или —2,4 млн т).
Внутри наливной группы динамика разнонаправленная:
-
нефть — 275 млн т (+2,8%);
-
нефтепродукты — 121 млн т (—7,7%).
Что это значит для рынка: снижение нефтепродуктов при росте нефти меняет нагрузку на специализированные мощности, танкерные партии, ритм отгрузок и требования к хранению/перевалке. Для операторов это часто означает перераспределение «окна» пропускной способности внутри терминалов и корректировку планов по развитию инфраструктуры.
Сухие грузы: зерно провалилось, уголь вытянул общий баланс
Перевалка сухих грузов составила 441,7 млн т (—0,2% или —835 тыс. т).
Ключевой фактор снижения — зерно:
-
зерно — 52,2 млн т, что примерно на треть меньше, чем годом ранее (почти 76 млн т).
При этом основной груз сухого сегмента — уголь — вырос:
-
уголь — 203 млн т (+8%).
Также в плюсе:
-
удобрения (+8%);
-
черные металлы (+21%);
-
руда (+29%).
Интерпретация: в 2025 году сухие грузы «удержались» не благодаря диверсификации, а благодаря одному крупному драйверу — углю — и росту индустриальной номенклатуры (удобрения/металлы/руда), которые частично компенсировали падение зернового экспорта.
Направления перевозок: растет транзит, снижаются экспорт, импорт и каботаж
По направлениям грузопотоков картина такова:
-
транзит +10% до 71,5 млн т;
-
экспорт —0,6% до 696,6 млн т;
-
импорт —3,9% до 41,1 млн т;
-
каботаж —5% до 75 млн т.
Что важно управленцу: рост транзита на фоне снижения импорта и каботажа усиливает роль портовой системы как элемента международных коридоров и «перевалочной инфраструктуры», а не только как конечной точки российского спроса. Одновременно падение импорта — сигнал для складской логистики в портовых зонах: меняется потребность в таможенной обработке, хранении и внутреннем распределении импортных партий.
География: Дальний Восток — единственный бассейн в плюсе
Самая показательная часть итогов — разрез по бассейнам.
Дальневосточный бассейн: рост на фоне угля
Дальний Восток стал единственным бассейном, который нарастил грузооборот:
-
252 млн т (+6,6% или +15,6 млн т).
Драйвер — уголь:
-
перевалка угля 127 млн т (+16%, +17 млн т).
Вывод: восточное направление продолжает укрепляться как ключевой экспортный «якорь» по сырьевой номенклатуре. Это повышает чувствительность отрасли к пропускной способности железнодорожных подходов и к устойчивости портовых мощностей на пиковых режимах.
Балтика: небольшой минус при заметных сдвигах внутри номенклатуры
-
271,3 млн т (—0,6% или —1,7 млн т).
Снижения: -
нефть —4%;
-
уголь —9%.
Рост:
-
удобрения +10%;
-
черные металлы +49%.
Вывод: Балтика демонстрирует перераспределение в пользу «индустриальной» номенклатуры, что меняет требования к терминальным специализациям и тарифной политике.
Азово-Черноморский бассейн: падение из-за зерна
-
265 млн т (—3,9% или —11 млн т).
Главная причина — зерно: -
перевалка зерна —32% (—21,9 млн т) до 46 млн т.
Вывод: зависимость от одной товарной группы делает бассейн уязвимым к колебаниям урожайности/экспортных программ и к конкуренции маршрутов. Для операторов это аргумент в пользу диверсификации терминалов и развития альтернативной номенклатуры.
Арктика и Каспий: снижение, усиливающее вопрос окупаемости проектов
-
Арктический бассейн: 87,1 млн т (—6,3%, —6 млн т);
-
Каспийский бассейн: 8,6 млн т (—5,4%, —491 тыс. т).
Вывод: на периферийных бассейнах особенно важны предсказуемые долгосрочные грузовые базы: при низкой «массе» рынка любая просадка быстрее отражается на экономике терминалов, флоте и сопутствующей инфраструктуре.
«Каркас» итогов 2025 года
| Показатель | 2025 | Динамика г/г |
|---|---|---|
| Грузооборот портов РФ | 884,5 млн т | —0,4% |
| Наливные грузы | 442,8 млн т | —0,5% |
| Нефть | 275 млн т | +2,8% |
| Нефтепродукты | 121 млн т | —7,7% |
| Сухие грузы | 441,7 млн т | —0,2% |
| Зерно | 52,2 млн т | около —33% |
| Уголь | 203 млн т | +8% |
| Транзит | 71,5 млн т | +10% |
| Экспорт | 696,6 млн т | —0,6% |
| Импорт | 41,1 млн т | —3,9% |
| Дальневосточный бассейн | 252 млн т | +6,6% |
| Балтийский бассейн | 271,3 млн т | —0,6% |
| Азово-Черноморский бассейн | 265 млн т | —3,9% |
Итог
2025 год стал годом портовой стабилизации на фоне внутренней перестройки: общий грузооборот почти не изменился, но система «перераспределила вес» в пользу Дальнего Востока и угля, одновременно столкнувшись с резким снижением зерновой перевалки и падением нефтепродуктов.
На 2026 год ключевой управленческий вопрос — как повысить устойчивость портово-логистической системы к волатильности отдельных товарных групп: через диверсификацию номенклатуры, повышение эффективности узких мест и развитие транзитной сервисной модели.
