Российский рынок контрактной логистики (3PL) по итогам 2025 года продолжит расти в деньгах, но темпы заметно остынут: после скачка 2024-го сегмент переходит в режим «медленного хода». На динамику одновременно давят падение деловой активности, просадка спроса на перевозки и рост складовой вакансии. При этом складской аутсорсинг всё чаще рассматривают не как «хранение по прайсу», а как инструмент перестройки процессов — с акцентом на автоматизацию, обработку товаров для маркетплейсов и управление возвратами.
Кратко
Объем рынка контрактной логистики в РФ в 2025 году оценивается в 652,6 млрд руб. (+2,6% г/г).
В 2024 году рост был существенно выше — +16% г/г до 636,2 млрд руб.
Складской сегмент 3PL замедлился: рост выручки с 49,5% до 9,9% г/г, объем — 84,6 млрд руб.
На рынке складов — рекордный ввод: 7,8 млн кв. м (в 1,7 раза больше прошлого года, предварительная оценка).
Ставки аренды складов класса A могут снизиться до 10,5 тыс. руб./кв. м triple net (—16% г/г); скидки крупным арендаторам — до 15%.
Спрос на перевозки «проваливался» в начале года (индикатор ATrucks до —77), к середине декабря — близок к балансу (+4).
Что именно замедлилось и как считают рынок
По оценке управляющего партнера M.A. Research Людмилы Симоновой, стоимостной объем рынка контрактной логистики в 2025 году достигнет 652,6 млрд руб.
Важно, что в методологии M.A. Research речь идет о валовой выручке 3PL-провайдеров, включающей транспортные услуги, экспедирование, складскую и управленческую логистику. Это помогает сопоставлять сегменты между собой, но требует аккуратности в выводах: «рост рынка» в такой логике отражает не только физические объемы, но и тарифную динамику и структуру услуг.
Отдельные доли в структуре 2025 года, приводимые аналитиками:
-
доля 3PL-провайдеров в сегменте транспортных услуг — 6%;
-
экспедиторов — 22%;
-
доля складских услуг в объеме рынка 3PL — 13%;
-
удельный вес 3PL в комплексных услугах на качественных складах (включая аренду) — 20%.
Почему складской 3PL «остыл»: предложение догнало спрос
На первый взгляд выглядит парадоксально: складской аутсорсинг называют устойчивым, но темпы роста выручки в сегменте падают почти в пять раз — с 49,5% до 9,9%.
Логика — в изменении рынка недвижимости: ввод новых качественных площадей в 2025 году, по предварительным данным, станет рекордным и достигнет 7,8 млн кв. м, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня.
Следствие — рост вакансии и возвращение «переговорной силы» к арендаторам. В логопарках Москвы и Подмосковья доля свободных площадей может вырасти до 5,5% (+4,8 п. п. г/г), а ставки аренды класса A — снизиться до 10,5 тыс. руб./кв. м triple net (—16% г/г). Дополнительно возвращается практика индивидуальных скидок крупным арендаторам — до 15% от стартовой цены.
Для 3PL это означает жестче конкурировать не только сервисом, но и экономикой — особенно там, где клиент сравнивает аутсорсинг с прямой арендой и собственной операцией.
Транспортный рынок: спрос «просел», затем выровнялся
Фактор перевозок в 2025 году — отдельная линия давления на аутсорсинг. По словам директора ПЭК: 3PL Ивана Масалова, в начале года компании столкнулись с заметным снижением объема грузоперевозок на фоне роста ключевой ставки и падения деловой активности. В «пиковый период» февраля индикатор ATrucks опускался до —77, что сигнализирует о существенном превышении предложения над спросом.
Во втором полугодии, по оценке ПЭК, ситуация стабилизировалась: на 14 декабря индекс ATrucks составил +4 — близко к балансу. Тарифы к середине декабря восстановились до 74,7 руб./км без НДС: это +13,4% к сентябрю и +3% к аналогичному периоду прошлого года. При этом сам «провал» спроса, по оценке компании, уже успел охладить рынок перевозок.
Что растет внутри складского аутсорсинга
На фоне общей осторожности бизнеса внутри складского 3PL появляются сегменты, которые поддерживают спрос. Участники обзора фиксируют рост интереса к:
-
обработке товаров для маркетплейсов,
-
управлению возвратами,
-
кросс-докингу,
-
внедрению автоматизированных систем сортировки и управления складом.
Ключевой разворот — в трактовке услуги. Компании всё чаще воспринимают складской 3PL как инструмент реинжиниринга, а не только «хранение и отгрузка». Генеральный директор MOLCOM Максим Макеев отмечает, что внедрение автоматизации (сортировка и WMS-контуры) может дать снижение операционных затрат на 15–25% уже в первый год.
Важно: это оценка участника рынка; переносимость эффекта зависит от профиля операций, исходной зрелости процессов и структуры затрат.
Средний уровень тарифов на аутсорсинг складской логистики участники оценивают в 27–35 руб. за паллетоместо в сутки; по прогнозу BG LOGISTIC, в 2026 году он «значительно не изменится».
При этом средняя заполняемость складов 3PL-провайдеров, по данным участников обзора, — 80–95%.
Прогнозы на 2026 год: умеренный рост и ставка на гибкость
На 2026 год M.A. Research прогнозирует рост рынка складских услуг в стоимостном выражении до 491,8 млрд руб. (+14,6%), а объема рынка 3PL — до 687,5 млрд руб. (+5,3%).
На горизонте пяти лет опрошенные провайдеры ожидают, что суммарный прирост бизнеса не превысит 33%, при ежегодном росте 5–10%.
Логика спроса в условиях дорогих денег звучит прагматично: высокая стоимость заемных средств делает капиталоемкие проекты менее привлекательными, и компании чаще выбирают гибкие контракты с 3PL, чтобы снизить CAPEX и зафиксировать управляемые операционные расходы. В этой же связке — тезис о том, что при ключевой ставке выше 15% инвестиции в новые склады будут замедляться, а клиенты — чаще уходить в аутсорсинг.
Что это значит для директора по логистике
-
Пересчитать «сделать самому vs отдать 3PL» заново. Рост вакансии и снижение аренды меняют экономику решений: в некоторых сценариях собственная операция дешевеет, в других — 3PL выигрывает за счет гибкости и скорости масштабирования.
-
Торговаться стало проще — но контракт должен фиксировать KPI. Скидки и пересмотр ставок возвращаются, однако без четко прописанных SLA и KPI экономия может «съесться» качеством сервиса.
-
Складской 3PL — это уже про процессы, а не про квадратные метры. Если цель — снижение затрат и управляемость «маркетплейсных» потоков, ставка на WMS/автоматизацию и работу с возвратами становится ключевым отличием провайдера.
Частые вопросы по теме
Почему рынок 3PL растет, но «замедляется»?
Потому что рост в 2025 году сохраняется в деньгах (+2,6%), но значительно ниже прошлогоднего темпа (+16%). Давят деловая активность, спрос на перевозки и рост складской вакансии.
Что сейчас главный фактор на складе — спрос или предложение?
По данным участников обзора, предложение усиливается: рекордный ввод 7,8 млн кв. м ведет к росту вакансии и давлению на ставки аренды, что меняет условия для 3PL и клиентов.
Какие складские услуги будут востребованы в 2026 году?
В фокусе — автоматизация сортировки и управления складом, обработка товаров для маркетплейсов, возвраты и кросс-докинг.
Вывод
Рынок аутсорсинга логистики в 2025 году не «ломается», но переходит из режима экспансии в режим рациональности: клиенты внимательно считают, провайдеры конкурируют экономикой и технологичностью, а складская логистика постепенно превращается в платформу для реинжиниринга цепочки поставок. Победят те 3PL-операторы, кто сможет одновременно дать гибкость по площадям, прозрачные KPI и понятный эффект от автоматизации — без «маркетинговых обещаний» и с привязкой к реальным операциям.
