ОАО "ТрансКонтейнер" в ходе IPO может разместить до 2 млн. 778 тыс. 955 акций номиналом 1 тыс. руб. Это решение принято на годовом общем собрании акционеров 27 июня, протоколы которого были подписаны 11 июля, говорится в материалах компании. Минимальная цена за 1 акцию составляет 2 тыс. 974 руб., в итоге общая сумма может быть не менее 8 млрд. 264,6 млн. руб.
Напомним, совет директоров ОАО "РЖД" 21 января одобрил предварительные параметры публичного размещения дочернего предприятия - ОАО "Трансконтейнер". Как сообщала 28 января пресс-служба РЖД, ориентировочно в ноябре 2008 г. планируется провести IPO на российской бирже до 30% акций. Однако в дальнейшем эти параметры были пересмотрены: в ходе IPO предложено продать на российской бирже до 20% акций "Трансконтейнера" по минимальной цене 2 тыс. 974 руб. за акцию. Исходя из этих параметров, РЖД может выручить от размещения "Трансконтейнера" не меньше 8,26 млрд. руб. ($349,1 млн.), а вся компания оценена в $1,74 млрд. Предварительная оценка "дочки" для IPO была выше: банки-организаторы оценили компанию в $3,2-3,4 млрд., рассказывал ранее газете "Ведомостям" старший вице-президент РЖД Федор Андреев. То есть от размещения 20% акций "дочки" РЖД хотела бы выручить не $350 млн., а $680 млн. После одобрения советом директоров параметров IPO "Трансконтейнера" РЖД должна подготовить проекты необходимых решений правительства.
Как ранее сообщало ИА "РосФинКом" со ссылкой на РЖД, капитализация "Трансконтейнера" в результате размещения 15% акций уставного капитала в январе 2008 г. составила 52,2 млрд. руб. Однако компания рассчитывает, что в ходе IPO стоимость "Трансконтейнера" существенно вырастет.
Эксперты считают, что ОАО "Трансконтейнер" будет весьма перспективным эмитентом. Как отмечал в беседе с корреспондентом ИА "Росфинком" глава аналитического департамента УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Шаго: "В этой отрасли очень сложно найти альтернативу, поскольку в транспортном железнодорожном сегменте нет других эмитентов, которых можно было бы купить". С другой стороны, заметил он, для "Трансконтейнера", возможно, окажется затруднительным провести IPO в этом году - в силу плохой рыночной конъюнктуры.
Справка ИА "РосФинКом" :
ОАО "ТрансКонтейнер" - дочерняя структкура РЖД, контейнерный оператор. Компания создана в марте 2006 г. на базе филиала ОАО "РЖД" - Центра по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер". В настоящее время оперирует крупнейшим в России парком подвижного состава (в собственности - 23 тыс. фитинговых платформ) и парком крупнотоннажных контейнеров (48 тыс. единиц). Компания также располагает 47 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России и предоставляет комплексный сервис по организации контейнерных перевозок.
