ООО "ЮТэйр-Финанс" разместило второй выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб.
Размещение осуществлено 14 марта 2006 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,953 млрд. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,70% до 10,60% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40% годовых (25 рублей 93 копейки на каждую облигацию). В соответствии с Проспектом ценных бумаг ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.
Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения. Эмитент и Организаторы займа оценивают итоги размещения как очень успешные: об этом говорит превышение рыночного спроса над объемом размещения практически в 2 раза, а уровень ставки в 10,40% отражает достаточно высокую оценку участниками рынка кредитного качества ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (поручителя по облигациям).
Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ООО "БК "РЕГИОН".
Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является "НОМОС-БАНК" (ЗАО), финансовый консультант - ЗАО "РЕГИОН ФК", платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.
Выпуск рублевых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер государственной регистрации 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов.
Напомним, что ООО "ЮТэйр-Финанс" является специализированной дочерней компанией ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и создано в целях разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для авиакомпании.
