Наблюдательный совет ОАО 'Авиакомпания 'ЮТэйр' (UTair Aviation) одобрил крупную сделку по привлечению денежных средств в форме выпуска кредитных нот (CLN), номинированных в долларах США.
Авиакомпания планирует размещение CLN сроком обращения три года в объеме 100 млн. долларов США в начале 2007 года. Денежные средства от выпуска CLN будут направлены на финансирование проектов авиакомпании по обновлению парка воздушных судов: приобретение региональных и среднемагистральных самолетов, вертолетной техники нового поколения. Организатором выпуска кредитных нот утвержден ОАО "МДМ Банк".
Наблюдательный совет авиакомпании "ЮТэйр" также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в ноябре текущего года для одобрения вопроса по предоставлению поручительства специализированной дочерней компании ООО "ЮТэйр-Финанс", необходимого для организации размещения третьего облигационного займа. Авиакомпания планирует до конца 2006 года осуществить выпуск облигаций в объеме 2 млрд. рублей, средства от размещения которых будут направлены на рефинансирование текущих кредитных обязательств.
Срок обращения планируемого выпуска - 4 года, что позволит авиакомпании существенно улучшить структуру долгового портфеля. ООО "ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
