INFOLine-Аналитика и Ford Sollers опубликовали результаты исследования российского рынка LCV за II квартал этого года.
Особое внимание специалисты уделили статистике продаж коммерческого транспорта без учета государственных закупок, что позволяет оценить состояние российской экономики в сегментах малого и среднего бизнеса. По полученным данным, продажи легкого коммерческого транспорта по сравнению со II кварталом 2016 г. сократились на 2,7% до 25,8 тыс. единиц (без учета госзакупок – сократились на 4% до 23,6 тыс. единиц). При этом в I полугодии 2017 г. рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика продаж легкого коммерческого транспорта в I пол. 2017 г. отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.
Доля государственных закупок в общем рынке LCV во II кв. 2017 года несколько увеличилась по сравнению с I кв. 2017 г., но сохранилась на уровне ниже 10% (общий объем закупок составил чуть более 2 тыс. единиц). В III-IV кв. 2017 г. INFOLine-Аналитика прогнозирует снижение объемов госзакупок LCV в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета: так, на закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в 2017 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2017 г. № 981-р планируется направить 6 млрд. руб. в то время как в 2016 г. было направлено 8,9 млрд руб. Соответственно, произойдет и снижение объема закупок в количественном выражении: планом на 2017 г. предусмотрена закупка не менее 1450 (с учетом средних цен закупки в 2016 г. до 1800-1900) школьных автобусов (в 2016 г. закуплено 2468 единиц) и не менее 1000 (с учетом средних цен закупки в 2016 г. до 1300-1350) автомобилей скорой помощи (в 2016 г. закуплено 2267).
Таким образом, если во II полугодии 2017 г. не будет принято решение о дополнительном бюджетном финансировании, совокупный объем закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи за счет федерального бюджета сократится примерно до 3100-3200 единиц по сравнению с 4735 в 2016 году. В то же время INFOLine-Аналитика и Ford Sollers ожидают во II полугодии 2017 года роста спроса на LCV со стороны частных заказчиков в условиях перехода большинства отраслей экономики к росту, а также в связи с активизацией лизинговых компаний на рынке LCV (в том числе в рамках специальных программ для малого и среднего бизнеса).
Деятельность большинства предприятий малого и среднего бизнеса в России связана с доставкой товаров. Оптимизированная и эффективная схема работы логистики – одна из ключевых составляющих успешного бизнеса, вследствие чего представители МСБ являются главными покупателями автомобилей в сегменте LCV после государственных структур.
В июне этого года компания Ford Sollers совместно с информационным агентством INFOLine-Аналитика презентовала Transit Index – индикатор, отражающий ситуацию на рынке малого и среднего бизнеса в России на основании продаж LCV. Transit Index призван стать полезным инструментом для ключевых отраслей малого и среднего бизнеса, активно использующих легкий коммерческий транспорт – строительства и производства стройматериалов, розничной торговли (включая продовольственные, непродовольственные товары и фармацевтику), сельского хозяйства и пищевой промышленности. Этот индекс оперативного отслеживания деловой активности позволяет бизнесменам и представителям государственных органов оценить состояние той или иной отрасли и принимать взвешенные решения по управлению своими активами, вопросам инвестиций и развития.
Во II кв. 2017 г. Transit Index увеличился на 24,9 пп. к уровню I кв. 2017 года и на 18,4 пп. к уровню II кв. 2016 г. на фоне оживления активности практически во всех ключевых секторах экономики: так, с мая 2017 г. начался восстановительный рост объемов работ по виду деятельности строительство, причем в апреле и июне 2017 г. рос и опережающий индикатор объема заключенных договоров подряда). В результате по итогам II кв. 2017 г. объем работ по виду деятельности строительства вырос не менее чем на 1,5% (во II кв. 2016 г. – снижение на 8,7%), а темпы спада по итогам 1 полугодия 2017 года замедлились до –1,3% (в I пол. 2017 г. наблюдалось снижение на 6,8%).
С марта 2017 г. наблюдается устойчивый рост в розничной торговле непродовольственными товарами (в первую очередь в сегментах мобильных устройств, бытовой техники и электроники, а также на аптечном рынке): так, по итогам II кв. 2017 г. рост составит не менее 1,4% по сравнению с падением на 4,4% во II кв. 2017 г., а по итогам I пол. 2017 года – не менее 0,5% по сравнению с падением на 4,8% в I пол. 2016 г. В июне 2017 г. завершился период спада в розничной торговле продуктами питания: по итогам II кв. 2017 г. темпы снижения замедлились до –0,5% (во II кв. 2016 г. снижение составляло –5,3%), а по итогам I полугодия – до –1,7% (в I пол. 2016 г. снижение на 5%).
В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2017 г. резко снизились урожаи на дачных и приусадебных участках населения, что с июня становится важным драйвером увеличения продаж фруктов и овощей в организациях розничной торговли.
Также во II кв. 2017 г. сохранилась положительная динамика в производстве пищевых продуктов (рост ускорился до по сравнению с I кв. 2017 г.), агропромышленном комплексе (в связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдалось небольшое замедление), продаже фармацевтических препаратов (в результате значительного увеличения количества продаж в физическом выражении на фоне снижения средней стоимости упаковки) и автомобильных перевозках всеми видами автотранспорта (несмотря на повышение с 15 апреля тарифов системы "Платон").
Динамика Transit Index 2015-2017 гг.
Методика расчета Transit Index
При расчёте интегрального индикатора Transit Index учитываются изменения денежного оборота основных отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, таких как строительство, производство строительных материалов, розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность, а также состояние рынка грузовых перевозок всеми видами автомобильного транспорта, динамика продаж легких коммерческих автомобилей без учета госзакупок и продаж Ford Transit, самого популярного автомобиля в классе LCV среди моделей иностранных брендов, предприятиям малого и среднего бизнеса. Для расчета показатели во всех группах сравниваются с их значениями в I квартале 2015 года (этот уровень взят за 100%) и рассчитываются в Transit Index с учетом удельных весов, которые сформированы на основании экспертных оценок INFOLine. Учитывается влияние этих весов на динамику перевозок в легком коммерческом автотранспорте для ключевых грузообразующих отраслей (строительство и производство стройматериалов, пищевая промышленность и АПК, розничная торговля, фармацевтический рынок).
