Зоорынок на дискаунтерной тяге: как рост продаж кормов меняет логику логистики

Сегмент кормов для животных в России продолжает расти быстрее многих FMCG-категорий — и делает это в тандеме с дискаунтерами. За девять месяцев 2025 года продажи кормов увеличились на 16,2% в деньгах и на 8,5% в натуральном выражении, объём рынка оценивается в 387 млрд руб. и 1,28 млн т. Основной прирост пришёлся на дискаунтеры и жёсткие дискаунтеры, что напрямую влияет на структуру поставок, требования к логистике и стратегию производителей.

Кратко

• Рынок кормов для животных растёт двузначными темпами: +16,2% в деньгах и +8,5% в объёме за 9 месяцев 2025 года.

• Дискаунтеры и жёсткие дискаунтеры — главный драйвер: +33,5% в рублях и +21,2% в тоннах по кормам за тот же период.

• Продажи всей зоокатегории в жёстких дискаунтерах растут быстрее рынка: +21,7% в деньгах и +20,7% в объёме за 12 месяцев, отдельные позиции (лакомства) — более чем втрое.

• Расширение сетей дискаунтеров носит инфраструктурный характер: их совокупная площадь за январь—сентябрь 2025 года увеличилась на 6,3%, до 6,7 млн кв. м; один только «Чижик» в первом полугодии открыл 330 новых магазинов.

• Покупатель не отказывается от более качественного ассортимента, но жёстко привязан к бюджету: выигрывают «мягкие» дискаунтеры, позволяющие сохранить привычный уровень покупок при меньшем чеке.

• Для логистики это означает рост потоков через дискаунтерный формат, усложнение SKU-структуры (от базовых кормов до одежды и игрушек) и необходимость точной работы с промо и пополнением.

Портрет растущего рынка: корма как стабильная корзина

По оценке NTech, рынок кормов для животных за январь—сентябрь 2025 года прибавил 16,2% в денежном выражении и 8,5% в объёме до 387 млрд руб. и 1,28 млн т. Для FMCG это редкое сочетание одновременно денежного и натурального роста — признак устойчивого спроса, а не только инфляционного эффекта.

Более широкий сегмент товаров для животных демонстрирует схожую динамику: за 12 месяцев, завершившихся в сентябре 2024 года, продажи по всем каналам (включая зоомагазины и онлайн) выросли на 13,5% в деньгах и 6,7% в объёме.

С точки зрения цепей поставок это означает:

• категорию с высокой оборачиваемостью и прогнозируемым спросом;

• низкую эластичность по объёму — даже в период экономической турбулентности корма остаются «жёстким» элементом потребительской корзины;

• необходимость поддерживать высокий уровень наличия на полке в сочетании с растущей SKU-матрицей.

Дискаунтеры как новый «хаб» зоологистики

Именно дискаунтеры стали главным каналом роста. По данным NTech, в этом формате продажи кормов в январе—сентябре 2025 года выросли на 33,52% в рублях и на 21,15% в тоннах; в выборку вошли «Чижик» (X5), «Первый выбор» («Магнит»), «Доброцен» и «Светофор».

Nielsen фиксирует ещё более высокую динамику по всей категории товаров для животных в жёстких дискаунтерах («Чижик», «Первый выбор», «Победа»): +21,7% в деньгах и +20,7% в объёме за 12 месяцев, а отдельные позиции — прежде всего лакомства — выросли более чем втрое.

Органический фактор роста очевиден:

• по данным «Infoline-аналитики», совокупная площадь магазинов формата дискаунтеров в январе—сентябре 2025 года увеличилась на 6,3%, до 6,7 млн кв. м;

• только «Чижик» в первом полугодии 2025 года открыл 330 новых магазинов (портфель — 2676 точек), а к 5 ноября сеть отметила запуск трёхтысячной точки.

Для логистики и планирования мощностей это означает:

• перераспределение объёмов от классических супермаркетов и специализированных зоосетей к дискаунтерам;

• рост мелкопартионных поставок в большое количество небольших торговых точек;

• необходимость пересмотра схем маршрутизации и частоты развозов, чтобы поддерживать полку при ограниченной складской зоне магазинов-дискаунтеров.

Поведение покупателя: между качеством и бюджетом

Ритейлеры подтверждают рост интереса к зоокатегории. В «Магните» за 11 месяцев 2025 года отмечают увеличение продаж кормов и в деньгах, и в натуральном выражении (без раскрытия цифр), при этом наиболее востребованы корма для кошек. Metro также фиксирует рост реализации на 10% за 2025 год.

При этом картина неравномерна:

• в «Чижике» спрос в натуральном выражении за январь—сентябрь 2025 года вырос на 40% по продукции для собак и лишь на 2% по кормам для кошек;

• в сети «Да!» (группа «О’кей») значительного роста сегмента не наблюдают.

Управляющий директор сети «Зоозавр» Фёдор Зюзиков утверждает, что покупатели не экономят на зоотоварах: за девять месяцев 2025 года продажи у сети выросли на 65%, а наиболее динамично развиваются нишевые позиции — одежда для собак (почти двукратный рост), игрушки (+94%), влажные корма для собак (+81%) и кошек (+73%).

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов уточняет: запрос на разнообразие и более качественные продукты действительно сохраняется, но бюджет остаётся критичным фактором, поэтому выигрывают мягкие дискаунтеры, позволяющие удержать привычный уровень покупок при меньшем чеке. При этом потребители неохотно переходят в самый дешёвый ценовой сегмент.

Для логистических директоров и категорийных менеджеров это даёт важный сигнал:

• премиализация ассортимента продолжается, но реализуется через «разумный» ценовой уровень и собственные бренды дискаунтеров;

• спрос смещается в сторону более сложных SKU (влажные корма, лакомства, нишевые товары), что увеличивает требования к точности прогнозирования и управлению остатками.

Логистические и операционные последствия

Рост рынка и дискаунтерный драйвер формируют новую конфигурацию цепей поставок в зоосегменте.

1. Усложнение SKU-матрицы

Специализированные игроки демонстрируют взрывной рост нишевых категорий (одежда, игрушки, специализированные корма), а дискаунтеры расширяют полку за счёт private label и новых форматов (влажные корма, лакомства).

Для складов это означает:

• необходимость более гибкой адресной системы хранения и частого пересмотра layout;

• рост доли медленнооборачиваемых, но маржинальных SKU, требующих отдельного внимания к срокам годности;

• развитие мультитемпературной логистики там, где в портфель добавляются холистические и свежие продукты.

2. Маршрутизация и «последняя миля» до магазина

Расширение дискаунтерных сетей в регионах означает более плотную сетку точек с небольшим складским запасом.

В таких условиях:

• классическая схема «РЦ — крупный супермаркет» дополняется частыми доставками небольших партий;

• возрастает роль кросс-докинговых узлов и dark-складов, работающих сразу на несколько брендов и форматов;

• особое значение приобретает стабильность поставок в малые города, где дискаунтер часто выступает фактическим монопольным каналом для кормов и зоотоваров.

3. Совместное планирование с производителями

Высокая эластичность спроса к промо и расширению ассортимента в дискаунтерах требует тесной координации ритейлеров и поставщиков.

Для снижения out-of-stock и избыточных остатков имеет смысл:

• переходить на совместное планирование (S&OP) с ключевыми производителями кормов;

• обмениваться POS-данными и прогнозами промоактивностей;

• развивать VMI-модели (vendor managed inventory) для крупных SKU-групп.

Выводы для логистики, ритейла и производителей

1. Корма для животных — один из самых устойчивых FMCG-сегментов с двузначным ростом и низкой чувствительностью к кризисам. Это делает категорию стратегической для дискаунтеров и зоосетей.

2. Дискаунтеры формируют новый «скелет» зоологистики. Быстрый прирост площадей и числа магазинов перераспределяет товарные потоки и требует сдвига в сторону мелкопартионной, но частой доставки.

3. Покупатель хочет и качества, и экономии. Он готов идти в дискаунтер, но не готов брать «самое дешёвое», что открывает пространство для private label среднего и средне-премиального уровня.

4. Нишевые и высокомаржинальные товары (лакомства, игрушки, одежда) растут быстрее базовых кормов. Это усложняет SKU-матрицу и требует более тонкой настройки запасов, особенно в региональных РЦ.

5. Побеждать будут те, кто умеет совмещать масштаб и гибкость. Для логистических директоров ключевой задачей становится выстраивание сети, способной обслуживать растущий дискаунтерный формат без потери эффективности: через кросс-докинг, совместное планирование с производителями и грамотное управление ассортиментом по каналам.

Рынок кормов для домашних животных уже стал полигоном, на котором обкатываются новые модели работы с дискаунтерами, private label и региональной логистикой. Опыт, накопленный здесь, в ближайшие годы будет транслироваться и в другие FMCG-категории — от товаров для дома до продуктов питания.