Ретейлеры сокращают линейку алюминия — пивовары переносят объемы в стекло. Что происходит на рынке упаковки и какие последствия это влечёт для логистических цепочек?
Рынок пивной продукции в России находится в стадии тектонических изменений, и один из ключевых факторов трансформации — это упаковка. Уход иностранных производителей, изменение логистических маршрутов и корректировка потребительских предпочтений привели к сдвигу в пользу стеклянной тары. Однако за этим трендом стоит не столько мода, сколько системные ограничения и издержки.
Алюминиевая банка теряет позиции
В 2022 году доля алюминиевой банки на российском пивном рынке достигала 45%, что делало её доминирующим форматом упаковки. Но в 2023 году начался откат:
-
В первом полугодии доля упала до 42,6%.
-
За III квартал — уже до 41,3%.
Этот спад связан с несколькими факторами:
-
Уход глобальных брендов (в частности, Carlsberg и AB InBev), ранее активно использовавших алюминиевую упаковку.
-
Ограничения в поставках алюминиевой банки — сказывается как дефицит компонентов, так и падение уровня локализации.
-
Рост цен на упаковочные материалы: логистика, металл, импортные компоненты — всё это привело к перераспределению бюджетов производителей.
-
Сокращение товарных линеек со стороны ретейлеров: они фокусируются на SKU, которые проще и дешевле доставлять и хранить.
Стекло возвращается в лидеры
На этом фоне стеклянная бутылка — прежде казавшаяся архаичным форматом — вновь становится массовым решением. По итогам III квартала 2023 года доля стекла выросла до 38,4%, хотя год назад она была на уровне 35,4%.
Рост объясняется не только снижением доли банки, но и:
-
Увеличением поставок от отечественных производителей, у которых стекло является основным упаковочным форматом.
-
Ограниченной доступностью ПЭТ и жести на рынке.
-
Гибкостью стеклянной тары в сегменте HoReCa и розницы.
Вызовы для логистики и дистрибуции
Переход на стекло — это не только маркетинг, но и логистический вызов. Стеклянная тара:
-
Весит больше — выше себестоимость транспортировки на тонну продукции.
-
Хрупкая — требует дополнительных мер упаковки и контроля на складах.
-
Занимает больше места — что критично при поставках в удалённые регионы и малые торговые точки.
Компании пересматривают схемы отгрузки, усиливают упаковку, диверсифицируют направления. Особенно чувствителен этот переход для производителей, которые ранее делали ставку на банку, — теперь им приходится менять логистические процессы и каналы дистрибуции.
Производственный аспект
Увеличение доли стекла также создаёт нагрузку на производителей тары. Стекольные заводы работают на пределе загрузки, а в некоторых регионах наблюдается локальный дефицит бутылки, особенно нестандартных форматов.
В ответ на это:
-
Пивовары адаптируют рецептуры под стандартные бутылки.
-
Активизируются контрактные поставки тары с внутреннего рынка.
-
Растёт спрос на многооборотную стеклянную тару, особенно среди локальных брендов и в HoReCa.
Что дальше?
Текущие тренды указывают на то, что в 2024–2025 годах стекло может занять до 40–42% рынка, закрепив за собой вторую позицию после алюминия. Однако этот процесс будет сопровождаться ростом издержек и потребует адаптации всей цепочки поставок — от завода до полки.
Производители, которые быстрее перестроят логистику, смогут не только удержать долю, но и усилить своё присутствие за счёт более стабильных поставок и предсказуемых затрат. А рынок упаковки, в свою очередь, продолжит трансформацию, всё более завися от гибкости и адаптивности игроков.
