По данным Relog, рынок внутригородской B2B-дистрибуции FMCG в Узбекистане в 2025 году повёл себя так, будто кто-то снял его с рельсов, по которым он много лет двигался достаточно равномерно и предсказуемо. Если 2024-й можно описать как сезонную волну с умеренной амплитудой и стабильным ритмом поставок, то новый год внёс дисбаланс, динамику и резкие развороты. Доставка перестала существовать как прямая линия — теперь это пульсация: падение, рывок, пауза, ускорение. Структура спроса изменилась фундаментально — клиенты реагируют быстрее, графики охлаждаются и разогреваются почти мгновенно.
Январь 2025-го прошёл без смещения — около —1% к предыдущему году. Но уже в феврале система «обвалилась», и объёмы просели более чем на 60%. Такое падение невозможно объяснить одной причиной: вероятнее всего, рынок перешёл в фазу настроечного торможения — торговые точки пересматривали закупочные модели, оптимизировали остатки, оттягивали заказы. Однако пауза развилась не в спад, а в старт. Уже в марте график резко развернулся вверх: +66% год-к-году. Апрель закрепил рост умеренно, май ускорил его ещё сильнее, а июнь стал пиком — примерно +99% относительно июня 2024-го. Это не восстановление — это расширение рынка.
Поквартальная картина только подтверждает разворот: I квартал 2025-го практически совпал с 2024-м, но II квартал вырос почти на 40%. Инерция закончилась там, где началась весна.
Перестроилась и структура недели. В 2024 году воскресенье было «неконтактным» — по сути нерабочим. В 2025-м оно стало полноценным днём поставок — рост превысил +218%. Понедельник, который обычно возвращал рынок в ритм, в этом году стал точкой пиковых запусков: +138%. В результате график сместился к началу недели, тогда как середина ослабла: среда примерно —32%, пятница —12%. Вторник удержал нейтральный баланс, но центр тяжести теперь не там. Доставка перестала существовать как рабочий цикл «вторник-четверг» — и стала ежедневной функцией.
Праздничные периоды выглядят почти как в 2024 году, но с одним новым маркером. В сами даты Рамазан Хайита и Курбан Хайита поставки минимальны, но в 2025-м впервые фиксируется всплеск мелких отгрузок в первый праздничный день. В абсолютных значениях — небольшие партии, но в структуре спроса — значимый сдвиг. Бизнес не отключается полностью — он просто переходит на микроуровень. Куда заметнее другое: в 2025-м пик сместился на канун праздников, причём не за счёт крупных сетевых заказов, а за счёт широкого слоя мелких торговых точек. Это не только рост, но и распыление спроса — рынок становится массовым, а не точечным.
В географии различия ещё рельефнее. Ташкент — главный центр материи рынка, включающий больше половины продуктовых точек, кафе и фаст-фуда, а также около 85% супермаркетных форматов. Это не монолит, а многослойная система, где сеть, HoReCa, лавки у дома и аптеки существуют параллельно и формируют разнонаправленные закупочные ритмы. Самарканд повторяет структуру, но меньшего объёма — доля традиционной розницы выше, сетей меньше, рынок требует охвата, а не точечного ведения. Бухара — компактнее, но с высокой долей гостиниц, что придаёт HoReCa-каналу вес даже при небольшой массе заказов.
При этом внутри Ташкента — свой собственный рынок «внутри рынка». Новый Ташкент стабильно показывает высокий средний чек — молодая застройка, обеспеченная аудитория, крупные закупки. Чиланзар, Учтепа, Яккасарай — противоположная модель: высокий поток заказов, но низкая сумма. Сергели и Янгихаёт формируют волны — подъём перед праздниками, спад затем. Центр заметно ослабевает к лету, а Бектемир — наоборот — темнеет на карте, наращивая чек месяц к месяцу, вероятно за счёт новых складских объектов и оптовых баз.
То, что раньше описывалось годовым трендом, теперь читается как карта живых процессов: днём, районом, сезонным импульсом, типом точки.
2025 год в Узбекистане показал главное: рынок B2B-доставки FMCG перестал быть прямолинейным и односкоростным. Он стал многосоставным, дробным, реактивным — не предсказуемым, а логически объяснимым только в движении. Он живёт вспышками и провалами, равномерная кривая разбилась на фрагменты, и эта фрагментарность стала новым порядком.
И выигрывать теперь будет не тот, кто строит планы на квартал вперёд, а тот, кто умеет видеть движение раньше, чем оно превращается в цифру.
