Крупнейшие продуктовые сети России впервые за несколько лет заметно притормозили расширение. За январь—сентябрь 2025 года они открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — на 30% меньше, чем годом ранее, а общий прирост площадей у топ-200 ритейлеров сократился почти на 10% год к году. Это рекордное замедление за последние годы.
Причина — не только в высоких ставках и дорожающем строительстве. Покупатель экономит, трафик в магазинах растет слабее, сроки окупаемости новых точек растягиваются. Сети отвечают сокращением форматов, ставкой на дискаунтеры и омниканал — и это напрямую меняет требования к логистике, складам и цепям поставок.
Рынок «на тормозах»: что происходит с площадями
Согласно исследованию Infoline, за девять месяцев 2025 года крупнейшие продуктовые сети РФ открыли около 5,3 тыс. магазинов, что на 30% меньше, чем за тот же период 2024 года. Общий прирост площадей у компаний из топ-200 сократился почти на 10% — это максимальное падение темпов за несколько лет.
Сильнее всего замедлили расширение:
-
«Красное & Белое»: прирост площадей снизился на 73,3%, до 53,7 тыс. кв. м;
-
«Ярче»: минус 40%, до 30,9 тыс. кв. м;
-
«Магнит»: минус 23,8%, до 341,3 тыс. кв. м.
Есть и другая сторона: отдельные игроки наращивают присутствие очень агрессивно. Прирост площадей сети «Лента» увеличился более чем в 8 раз, до 54,4 тыс. кв. м, «Монетки» — на 54,6%, до 181,2 тыс. кв. м. Наиболее впечатляющую динамику показывают региональные и дискаунтерские форматы: «Доброцен» (рост площадей в 6,3 раза), «Находка» (в 3,4 раза), «Победа» и «Народный амбар» (совокупный рост на 47,6%).
Рынок явно уходит от модели «открываем всё, что можем». Игроки делятся на тех, кто радикально замедляет экспансию и оптимизирует сеть, и тех, кто на низкой базе и в нишевых сегментах продолжает активно расти.
Почему сети сворачивают экспансию
Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов объясняет: ритейл работает под сильным давлением на маржинальность. На бизнес одновременно давят:
-
высокие процентные ставки;
-
рост стоимости строительства и оснащения магазинов;
-
дефицит квалифицированного персонала;
-
изменение модели потребления.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет: потребительская экономия проявляется в слабой динамике трафика по большинству продуктовых сетей. Покупатели уходят от «закупок впрок», чаще выбирают акции и дискаунтеры. В таких условиях окупаемость новых магазинов растягивается, и классическая стратегия экстенсивного роста перестает работать.
Фактически продуктовый ритейл входит в фазу, когда каждый новый квадратный метр должен быть экономически безупречен. Это меняет подходы к развитию форматов — и, как следствие, логистическую архитектуру рынка. [предположение]
Поворот к малым форматам и дискаунтерам
Ответ сетей на экономию домохозяйств и рост издержек — компактизация и «жесткая» ценовая модель.
По данным Infoline, за январь—июль 2025 года средняя торговая площадь продуктовых магазинов сократилась на 0,7%, до 312 кв. м. Одновременно, по оценкам АКОРТ, количество небольших форматов площадью 100–200 кв. м за год выросло примерно на 15%.
Логика понятна:
-
в спальных районах все реже находятся и окупаются большие площади, аренда дорожает;
-
покупатель реже готов ездить в гипермаркет, делая ставку на магазин «у дома» и онлайн-доставку;
-
часть роста малых форматов обеспечивается через франчайзинг, что снижает капитальную нагрузку на сети.
Представители X5 (сети «Чижик», «Пятёрочка», «Перекрёсток») напрямую связывают сокращение площадей с развитием омниканальных сервисов: покупатель всё чаще делает небольшие, но частые покупки и пользуется доставкой, а не крупным еженедельным чеком.
В этой конфигурации дискаунтеры становятся очевидными бенефициарами. Форматы с минимальными издержками, жесткой ценовой политикой и высокой оборачиваемостью («Находка», «Доброцен», «Победа», «Народный амбар») лидируют по приросту площадей.
Параллельно идет «тонкая настройка» портфеля магазинов: закрытие и переформатирование менее прибыльных объектов, смена концепций (пример — «Вкусвилл», который продолжает закрывать часть точек на фоне перефокусировки на онлайн-продажи).
Логистические последствия: как меняется цепочка поставок продуктового ритейла
Для директоров по логистике и SCM текущий сдвиг означает не только изменение адресного плана, но и фундаментальную перестройку цепей поставок.
1. Больше «мелких» точек, больше доставок
Рост числа компактных магазинов при сокращении средних площадей ведет к:
-
увеличению количества точек доставки при сопоставимом или лишь умеренно растущем суммарном обороте;
-
снижению объемов одной поставки и росту частоты пополнения;
-
более жестким требованиям к прогнозированию спроса на уровне квартала/микрорайона.
Это подталкивает сети к развитию региональных распределительных центров и кросс-докинговых платформ, чтобы обеспечить короткие плечи последней мили до магазинов «у дома».
2. Изменение ассортиментной и складской политики
Дискаунтеры и малые форматы работают с более узкой, но высокооборачиваемой матрицей. Для логистики это означает:
-
перевод большего объема решений в режим централизованного управления ассортиментом;
-
акцент на ABC/XYZ-анализе и жестком контроле медленно оборачиваемых SKU;
-
необходимость более гибкого управления поставками локальных производителей, особенно в категории fresh.
3. Омниканал как драйвер усложнения операций
Рост онлайн-продаж и моделей типа click&collect, dark store, экспресс-доставка из магазинов делает каждый объект одновременно торговой точкой и микро-складом. Для операционных команд это:
-
усложнение процессов хранения и выкладки (часть запаса «видна» покупателю, часть резервируется под онлайн-заказы);
-
дополнительные требования к IT-интеграции: единый складской остаток для офлайна и онлайна, пересчёт доступности товара в режиме реального времени;
-
рост требований к качеству упаковки, маркировки и трассировки каждой единицы товара.
4. Перераспределение CAPEX: от строительства к модернизации
Поскольку прирост площадей замедляется, инвестиции смещаются в сторону модернизации логистики — автоматизация складов, сортировка, WMS/TMS, аналитика спроса. Новые гипермаркеты строятся всё реже, но капитальные вложения в «невидимую» инфраструктуру — IT, сортировочные мощности, парк рефрижераторов — растут.
Что делать директорам по логистике и SCM
В условиях экономии потребителей и пересборки форматов сети логистическим директорам стоит сфокусироваться на нескольких приоритетах.
-
Пересмотреть модель распределительной сети.
Оценить, не работают ли текущие РЦ и кросс-доки по «гипермаркетной» логике при доминировании малых форматов. Там, где магазины «у дома» становятся базовым форматом, нужны более частые и короткие поставки, возможно — с выделением отдельных платформ для экспресс-доставки. -
Синхронизировать логистику с развитием дискаунтеров.
У дискаунтера и супермаркета разные требования к глубине запаса, скорости оборачиваемости и частоте поставок. Стоит создавать отдельные логистические сценарии и KPI под дискаунтерские сети внутри группы. -
Усилить омниканальную интеграцию.
Обеспечить единый складской остаток для офлайна и онлайна, внедрить инструменты управления slot-ами доставки, оптимизировать маршруты курьеров и подбор заказов в магазинах. -
Инвестировать в аналитику спроса и сценарное планирование.
Высокие ставки и удлинённая окупаемость делают ошибку в прогнозе особенно дорогой. Сценарные модели (рост доли дискаунтеров, переезд трафика в онлайн, закрытие/открытие точек) должны напрямую увязываться с планами по складам, автопарку и персоналу. -
Готовиться к M&A и франчайзинговой экспансии.
Эксперты ожидают, что в 2026 году рост площадей частично восстановится за счёт низкой базы и сделок по слияниям и поглощениям, а также развития франчайзинга. Логистическим командам важно заранее подготовить стандартизированные процессы интеграции новых сетей и партнёров в единую логистическую платформу.
Вывод
Сокращение темпов открытия магазинов и уменьшение средних площадей — не временный «перебой» в развитии продуктового ритейла. Это отражение новой потребительской реальности: экономии домохозяйств, перехода к покупкам «по нужде» и расцвета дискаунтеров и омниканала.
Для логистики это означает переход от логики «строим сеть под рост» к логике «строим сеть под эффективность»: больше малых точек, сложнее управление потоками, выше цена ошибки в планировании. Те сети, которые сумеют первыми перестроить свои цепи поставок под компактные форматы и омниканал, получат конкурентное преимущество даже на насыщенном и мало растущем рынке.
