Цифры и факты: алкогольный переворот
По данным Nielsen, в период с 23 декабря 2023 по 5 января 2024 продажи пива и пивных напитков в натуральном выражении выросли на 10,7% (годом ранее — +3,8%), а сидра — на 370,5%. Доля пива на рынке достигла 67,7% (+3,8 п.п.), сидра — 3,4% (против 0,7% в 2022 г.).
Ключевые причины:
-
Рост акцизов на вина: с 1 мая 2024 г. ставка на игристые вина составила 125 руб./л против 30 руб./л для сидра.
-
Импортные пошлины: на вина из «недружественных» стран — 25% (не менее $2 за литр), что удвоило цену просекко в рознице (с 650 до 1200+ руб.).
-
Смена категорий: производители перемаркируют плодовые напитки в сидры, а слабоалкогольные коктейли — в пивные, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Логистика под градусом: новые вызовы для рынка
Резкий рост спроса на пиво и сидр поставил перед дистрибуторами и ритейлерами задачи по оперативной адаптации цепочек поставок.
Точки напряжения:
1. Переформатирование ассортимента:
-
Переход на пивные напитки (например, Santo Stefano) и сидры требует пересмотра складских запасов и договоров с поставщиками.
-
Выпуск пивных напитков в январе—сентябре 2024 вырос на 17%, сидра — на 32%.
2. Таможенные нюансы:
-
Изменение категорий товаров (например, Bosca из «плодового напитка» в «сидр») может привести к задержкам на таможне из-за необходимости переоформления деклараций.
3. Сезонная логистика:
-
Предновогодний ажиотаж потребовал увеличения мощностей хранения и транспортировки, особенно для «мигрирующих» категорий.
Риски 2025: акцизный бумеранг и контрафакт
Эксперты предупреждают: текущий тренд может спровоцировать ответные меры регулятора.
Сценарии угроз:
-
Повышение акцизов на сидр: если ФАС обнаружит злоупотребления с перемаркировкой плодовых напитков (по закону сидр должен содержать ≥80% яблочной основы).
-
Давление на логистику: ужесточение контроля за соответствием категорий увеличит нагрузку на дистрибуторов (проверки сертификатов, отзыв партий).
-
Рост контрафакта: удешевление сырья для «псевдосидра» может привести к появлению нелегальной продукции.
Комментарий эксперта:
«Производители играют с огнем, — говорит Алексей Небольсин. — Если рынок наводнится „сидрами“ из персикового или грушевого сока, регулятор уравняет акцизы с плодовыми напитками (148 руб./л), что убьет легальный сегмент».
Импорт vs локализация: кто выиграет?
Рост пошлин на пиво из «недружественных» стран в 10 раз (с 2025 г.) ударит по бюджетному сегменту. По оценке Игоря Хавского (Swam Group), цена импортной бутылки в рознице вырастет на 80–90 руб., а некоторые бренды подорожают вдвое. Это открывает окно возможностей для локальных производителей, но требует от них:
-
Увеличения мощностей (выпуск пива в РФ за 9 мес. 2024 вырос на 10%).
-
Инвестиций в логистику «последней мили» для удержания низкой себестоимости.
Новый год — новые правила
Алкогольный рынок России становится полем экспериментов: налоговые изменения, переток спроса и реклассификация напитков формируют новую реальность. Для игроков критически важно:
-
Мониторить регуляторные риски (особенно в свете «серых» схем с категориями).
-
Гибко адаптировать логистику под меняющийся ассортимент.
-
Инвестировать в прогнозную аналитику спроса.
