МОСКВА, 20 февраля. Группа компаний «Интегра» завершила сделку по привлечению кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и синдиката коммерческих банков на сумму $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кредит состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. «Интегра» ожидает получить средства 25 февраля 2009 года.
Как отмечается в пресс-релизе компании, первоначальная сумма займа в размере до $300 млн была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за девальвации рубля. По условиям соглашения, ЕБРР выделит компании $75 млн, и еще $175 млн будет предоставлено синдикатом коммерческих банков. В состав синдиката вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по контрактам.
Привлеченные средства будут распределены следующим образом: $135 млн «Интегра» намерена потратить на погашение бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; $57,1 млн — на погашение первого транша рублевых облигаций; $25,1 млн — на погашение краткосрочных банковских кредитов; $26,5 млн — на финансирование капитальных вложений, $6,3 млн — на комиссии и сборы.
Добавим, что после выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся некоторые долговые обязательства. В частности, 600 млн рублей составляет долг «Интегры» перед Сбербанком, который будет погашен в октябре 2009 года.
Кроме того, компания должна будет выплатить Сбербанку еще 115 млн рублей в апреле 2011 года. Также «Интегре» предстоит погасить второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 году и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре 2009 года на сумму 3 млрд рублей.
Как подчеркивается в сообщении «Интегры», компания не будет привлекать дополнительные средства у иностранных инвесторов и рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.
Группа компаний «Интегра» является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. «Интегра» работает в следующих сегментах: бурение, капитальный ремонт скважин, сейсмика и геофизика, производство нефтегазового оборудования и инструмента, а также интегрированное управление проектами. Холдинг представлен во всех главных нефтегазовых регионах России и многих странах СНГ.
