АМСТЕРДАМ, 18 декабря. Продуктовая розничная сеть X5 Retail Group N.V. намерена привлечь синдицированный кредит на $1,1 млрд сроком на три года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Синдикация кредита начнется в январе 2008 года. Организаторами этого займа станут банки BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) и банк Societe Generale.
При этом процентная ставка по кредиту в течение первого года составит LIBOR +225 базисных пунктов. Как отмечается в сообщении, начиная со второго года ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» компании, а верхняя граница ставки составит LIBOR +200 базисных пунктов.
Полученные средства X5 Retail намерена использовать на рефинансирование привлеченного в июне текущего года займа на сумму $1 млрд сроком на один год, а также на финансирование программы развития компании.
По словам заместителя главного финансового директора X5 Retail Group Евгения Корнилова, «привлеченный кредит улучшает структуру долгового портфеля X5 и снижает стоимость обслуживания долга группы в будущем, поскольку позволяет избежать значительного повышения процентной ставки по рефинансируемому кредиту».
X5 Retail Group N.V. — крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». Чистая выручка объединенной компании за первые девять месяцев текущего года составила $3,618 млрд, что на 50% выше, чем за этот же период 2006 года. Валовая прибыль за девять месяцев текущего года достигла $946 млн, показатель EBITDA составил $311 млн.
