По данным INFOLine, совокупная выручка Топ-10 российских FMCG-ритейлеров в 2024 году составила 10,9 трлн рублей, показав рост на 22,6%. Годом ранее показатель был 14,8%. Доля крупнейших игроков увеличилась до 42,5% рынка, усилив тренд на консолидацию.
Самокат — лидер по динамике, Х5 сохраняет лидерство в обороте
Быстрее всех в сегменте вырос сервис экспресс-доставки «Самокат», увеличивший сеть дарксторов на 550 точек — до 2 300 объектов. География покрытия расширилась на 12 городов, и к началу 2025 года компания представлена в 127 населённых пунктах.
Х5 сохранила лидерство в абсолютных продажах: выручка выросла на 24,2% (до 3,9 трлн руб.), при этом компания усилила позиции в e-grocery и вернула себе лидерство в online-продажах за счёт региональной экспансии, централизации управления доставкой и развития дарксторов. В IV квартале Х5 сделала ставку на:
-
автоматизацию сборки заказов,
-
развитие ассортимента готовой еды,
-
логистику на последней миле.
«Магнит» увеличил выручку на 20,3% (до 3 трлн руб.), но отставание от Х5 выросло до 890 млрд руб. Драйверы роста — расширение штата собственных курьеров, запуск новых объектов доставки в регионах, развитие «Магнит Косметик», аптечного формата и маркетплейса «Магнит Маркет».
Рынок консолидируется, давление на региональные сети усиливается
Доля небольших региональных игроков (вне Топ-200) сократилась до 15,1%. Причины:
-
усиление ценовой конкуренции,
-
борьба за персонал и площади,
-
рост влияния федеральных брендов с централизованной логистикой.
В то же время крупнейшие игроки активизируют M&A-стратегии. Так, «Магнит» интегрировал «Самбери», а «Лента» ускорила рост за счёт покупки «Монетки» и «Улыбки Радуги», доведя общий рост выручки до 44,2% (без сделок — 10,3%).
Что будет в 2025: ставка на логистику и удержание
По прогнозу INFOLine, в 2025 году рост Топ-10 ритейлеров замедлится до 18% из-за эффекта высокой базы. Однако ключевые инвестиции смещаются в:
-
расширение сетей дарксторов,
-
автоматизацию фулфилмента,
-
интеграцию омниканальных каналов продаж,
-
ускорение логистики в регионах.
