По оценкам ИПЕМ, в январе 2016 года показатели производства и спроса в российской промышленности упали по отношению к январю 2015-го.
Впервые с ноября 2012 года, т.е. более чем за 3 года, рост спроса наблюдается в высокотехнологичных отраслях, однако во многом это связано с низкими результатами в январе прошлого года (эффект низкой базы).
Итоги развития промышленности в январе 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – -0,6%, индекс ИПЕМ-спрос – -1,0% (к январю 2015 года).
Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что в начале года рост спроса продолжился в добывающих и низкотехнологичных отраслях. Стоит отдельно отметить положительные результаты по итогам первого месяца 2016 года в высокотехнологичных отраслях.
В добывающих отраслях наблюдается стабилизация роста спроса - +1,8% в январе 2016 года относительно января 2015 года (+0,6% по итогам 2015 года). В начале 2016 года наблюдается уверенный рост спроса на российский газ: экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 36,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Стремительный рост экспорта российского голубого топлива усиливает важность строительства газопровода «Северный поток - 2», а также увеличения мощностей европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Так, по итогам 2015 года акционерами согласовано увеличение совокупного объёма на ПХГ «Хайдаха» - второго по величине газового хранилища в Центральной Европе - на 150 млн куб (+5%).
Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться--6,7% в январе 2016 года (-1,7% по итогам 2015 года). Негативные результаты в наибольшей степени определяются показателями в металлургическом секторе. Сокращение спроса со стороны высокотехнологичной группы секторов и, прежде всего, со стороны машиностроения, привело к сокращению внутреннего спроса на цветные (-39,1% за январь 2016 года) и на черные металлы - на 16,2%. При этом слабый рубль продолжает оказывать существенное влияние на конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке: экспорт цветных металлов вырос на 8,9% за январь 2016 года. Наиболее комфортно в текущих условиях чувствует себя химическая промышленность. Заморозка внутренних цен на химические и минеральные удобрения стабильно поддерживала внутренний спрос в 2015 году. С начала 2016 года внутренний спрос продолжает держаться на высоком уровне (+11,9% за январь 2016 года). Для российских производителей химических и минеральных удобрений сложилась благоприятная ситуация на мировом рынке. Основными факторами, стимулирующими внешний спрос, являются слабый рубль, а также уникальная сырьевая база, позволяющая выпускать весь спектр минеральных удобрений. Экспортные поставки в начале года выросли на 2,0% во многом благодаря спросу со стороны стран дальнего зарубежья.
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в январе 2016 года продолжает расти (+3,0% относительно января 2015 года, +0,2% по итогам 2015 года). Пищевая промышленность продолжает выступать локомотивом всей группы низкотехнологичных отраслей.
Спрос в высокотехнологичных отраслях в январе 2016 года вошел в зону положительных приростов: +4,9% относительно января 2015 года (-24,4% по итогам 2015 года). Во многом это стало возможным из-за крайне низких результатов января 2015 года (эффект низкой базы).
Автомобильная промышленность в 2016 году - самая субсидируемая отрасль. Государство продлило действие всех программ по поддержке авторынка на 2016 год, а также добавило новые меры по поддержке экспорта продукции российских автозаводов, как основного направления развития автопрома на фоне снижения курса рубля и сокращения внутреннего рынка. Кроме этого, значительное влияние на результаты автопрома стали оказывать покупки, совершаемые в России гражданами других государств (скрытый экспорт). Производство легковых автомобилей по итогам 2015 года сократились по сравнению с 2014 годом на 27,7%.
В транспортном машиностроении сохраняется нисходящий тренд. Производство магистральных электровозов и маневровых тепловозов сократилось в 2015 году на 18%, что связано с вынужденным снижением инвестпрограммы ОАО «РЖД» (основного потребителя). При этом сократился спрос и со стороны промышленных предприятий, которые в текущих условиях вынуждены приобретать б/у продукцию или модернизировать существующие локомотивы. Стоит отметить рост выпуска магистральных тепловозов в 2,3 раза, что связано с переориентацией производства с завода «Лугансктепловоз» на мощности Брянского машиностроительного завода. На рынке грузового вагоностроения на данный момент наблюдается профицит грузовых вагонов: при текущем парке порядка 1,2 млн грузовых вагонов имеющиеся мощности (90-95 тыс. вагонов в год) избыточны. Поэтому не вызывает удивления сокращение производства по итогам 2015 года на 40%.
Системная работа в области импортозамещения ведется ОАО «Газпром» совместно с производителями трубной продукции. Основой для такой работы является механизм долгосрочных договоров. Данный механизм предусматривает организацию серийного производства, поставок и обслуживания продукции под гарантированные объемы закупок будущих лет. Так, согласно подписанному договору с ТМК планируются первые поставки труб для использования на Астраханском месторождении уже в 2016 году. В связи с меняющимися рыночными условиями активно применяется механизм формульного ценообразования на трубную продукцию, который продемонстрировал эффективность благодаря высокой предсказуемости расчетов. Также внедрение общих технических условий Газпрома взамен многочисленных технических условий производителей позволит значительно ускорить допуск продукции на объекты компании.
Экспорт из России в стоимостном выражении в 2015 году по сравнению с 2014 года снизился на 31,1%. Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья сократился в 2015 году по отношению к 2014 году до 66,4% (в страны СНГ – на 39,5%). Для сравнения в 2014 году он составил 73,4% (в СНГ 43,6%). По основным товарным группам по итогам 2015 года отмечается снижение стоимостных объемов экспорта товаров при одновременном росте их физических объемов. Стоимостной объем топливно-энергетических товаров снизился в 2015 году на 37,7% (в СНГ 36,5%) по сравнению с 2014 годом, а физический – возрос на 6,3% (в СНГ 5,5%).
