Дискаунтеры и e-commerce активисты задают темп на российском FMCG-рынке. По итогам 2024 года лидером по темпам роста выручки стал новый игрок — сеть «Чеснок», а эксперты констатируют усиление конкуренции и переориентацию потребителя на цену.
Дискаунтеры выходят в лидеры: как меняется структура российского FMCG
Рынок товаров повседневного спроса (FMCG) в России переживает очередной сдвиг — в фокусе не только федеральные гиганты, но и локальные хард-дискаунтеры, чья выручка в 2024 году росла темпами, кратными инфляции. Согласно данным INFOLine, в топ-10 быстрорастущих FMCG-ритейлеров вошли как новые региональные сети, так и технологичные игроки онлайн-сегмента.
Максимальный прирост продемонстрировала сеть «Чеснок», появившаяся в России в конце 2022 года. По итогам 2024-го её выручка достигла 7,6 млрд рублей — рост почти на 195%. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял всего 2,6 млрд рублей. За экспансией стоит белорусский капитал и агрессивная стратегия развития в малых и средних городах с фокусом на базовые потребительские категории.
Локальные бренды против федеральных: конкуренция выходит в регионы
Еще один успешный кейс — «Народный амбар» от сети «Победа». Ритейлер, ориентированный на юг России, увеличил продажи более чем в два раза — до 5,7 млрд рублей. Похожий эффект показал и «Чижик», развивающийся в модели жесткого дискаунта: его выручка выросла до 249,5 млрд рублей (+111% за год), несмотря на выход в регионы с более низким потребительским спросом.
Федеральный Smart также сохранил темпы роста, достигнув 39,8% на фоне масштабной экспансии.
Онлайн в борьбе за долю и скорость
Ozon fresh прибавил 39,9%, воспользовавшись перезапуском суперэкспресс-доставки и открытием мини-дарксторов в Московском регионе. В то же время «Самокат», напротив, замедлил рост до 50,5% — из-за сокращения промо-кампаний.
Онлайн-игроки сталкиваются с новым этапом зрелости рынка: высокий уровень проникновения в столичных агломерациях требует переосмысления бизнес-моделей и точной настройки клиентского предложения.
Алкомаркеты и региональные лидеры — в новом ландшафте
Интересную динамику показал «Русский Разгуляйка», крупнейшая алкосеть Сибири: несмотря на выручку в 20 млрд рублей (+58,6%), органический рост замедлился — прирост торговых точек сократился в 2,5 раза. Среди других заметных игроков — сахалинская ГК «Столица», ускорившая рост за счет ребрендинга и запуска новых форматов «Сахмаркет» и «Аллея Маркет».
Сигнал рынку: низкая база уже не гарантия роста
Порог вхождения в топ-10 составил 4 млрд рублей годовой выручки. Его не преодолели такие проекты, как «Лисичка» (ООО «Гермес») и «Квартет вкусов» (ООО «Квант Ритейл»). Также вне рейтинга остались «Жизньмарт» и «Домашкино» — их показатели включены в исследование франчайзинговых моделей.
FMCG-ритейл входит в фазу «глубокой географии» и точечной кастомизации под целевые аудитории. Растущая доля дискаунтеров и смещение центра тяжести из Москвы в регионы говорят о новой структуре потребления, в которой выигрывают игроки с локальной адаптацией, технологичными подходами и прозрачной ценовой политикой.
