26 октября лизинговая компания «ТрансФин-М» завершила размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 на сумму 10 млрд рублей.
Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-04-50156-A-001Р от 24.10.2017 г.
Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Ставка по купону - 10.50% годовых. Срок обращения – 10 лет. Организаторами выпуска выступили «АК БАРС», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Зенит, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
«Выпуск ценных бумаг наряду с привлечением кредитных средств - один из основных источников финансирования деятельности «ТрансФин-М». С учетом данного выпуска доля облигаций в портфеле заемных средств компании вырастет до 55%. Интерес инвесторов к ценным бумагам «ТрансФин-М» свидетельствует о высокой оценке качества бизнеса и менеджмента, сформированного портфеля и выбранной бизнес-стратегии, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Положительным фактором для инвесторов также стало увеличение уставного капитала компании. В результате принятых акционером решений к концу 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет в два раза и составит порядка 11 млрд рублей. При этом собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 млрд. рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%».
В октябре этого года общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 3 млрд рублей, а ранее в августе Советом директоров был одобрен выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,4 млрд рублей, в которые будут конвертированы облигации общества серии 27. Напомним, что в 2014-2016 гг. компанией были размещены три выпуска облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с даты выпуска, на общую сумму 10 млрд рублей. Так, в декабре этого года в соответствии с условиями выпуска в обыкновенные акции компании будут конвертированы облигации первого выпуска, а в 2018 и 2019 гг. – конвертируемые облигации второго и третьего выпусков, что в будущем также приведет к увеличению уставного капитала «ТрансФин-М».
