Российская пищевая промышленность завершила 2024 год в условиях разнонаправленных трендов: одни категории демонстрировали рекордный рост, другие — ощутили давление сырьевого дефицита, регуляторных изменений и сдвигов в потребительском поведении. Анализируем ключевые трансформации по данным INFOLine.
Глобальная картина: от насыщения внутреннего рынка к поиску новых форматов
Для большинства российских производителей 2024 год стал испытанием на гибкость. Перед ними стояли сразу несколько вызовов:
-
необходимость насыщения внутреннего спроса в условиях ограниченного экспорта;
-
волатильность цен на сырьё;
-
изменение потребительских привычек;
-
усиление государственного контроля и акцизной нагрузки.
Как следствие, отрасль переориентировалась на новые продуктовые решения, оптимизацию производственных цепочек и адаптацию к изменённой структуре спроса.
Мясная продукция: рекордный рост на фоне урбанизации
Производство мясных кулинарных изделий в 2024 году достигло исторического рекорда: 217,8 тыс. тонн, что на 22,2% выше прошлогоднего уровня.
Факторы роста:
-
продолжающаяся урбанизация;
-
ускорение ритма жизни потребителей;
-
развитие сервисов доставки и расширение их географии.
Готовая мясная продукция становится «быстрой едой» нового типа: сбалансированной, удобной и легко доступной в любом формате потребления.
Молочная продукция: сливочное масло дорожает, производители уходят в сливки
Цены на сливочное масло выросли за год на 36,2%, что сделало этот продукт одним из наиболее подорожавших в молочном сегменте.
Чтобы компенсировать снижение маржинальности, ряд производителей переориентировался на выпуск сливок. В результате их производство увеличилось на 14,7%, достигнув 362 тыс. тонн.
Переход к более маржинальным категориям — тактика, которая позволяет смягчить удары по экономике предприятий на фоне роста себестоимости.
Хлебобулочная продукция: ставка на заморозку
Производство хлеба недлительного хранения продолжает снижаться: за десятилетие падение составило 21%.
Однако производители нашли новое окно возможностей: переход на замороженные хлебобулочные полуфабрикаты.
Примеры:
-
«БКХ Коломенский» — «заморозка» уже формирует пятую часть выручки.
-
В целом по рынку выпуск хлебобулочных ЗПФ вырос на 22,3%, достигнув 455,5 тыс. тонн.
Спрос стимулируется массовым открытием пекарен в магазинах, где полуфабрикаты обеспечивают оперативную выпечку и свежесть на полке.
Кондитерские изделия: без какао, но с ростом
2024 год принёс новый виток удорожания какао-бобов — их биржевая цена выросла в 2,8 раза из-за мирового дефицита и логистических сложностей. Это вызвало рост цен на шоколад и вынудило российских производителей адаптировать продуктовые линейки.
Результаты:
-
рост производства кондитерских изделий без какао — +11,2% (802,6 тыс. тонн);
-
бурный рост производства белого шоколада — +57,6% (12 тыс. тонн).
Диверсификация продуктового портфеля позволяет компенсировать сырьевые шоки и сохранять ценовую привлекательность для потребителя.
Корма для домашних животных: локализация вместо импорта
Индустрия кормов для домашних животных демонстрирует устойчивый рост на фоне сокращения импорта (минус 28,2% за год).
Положительная динамика:
-
сухие корма: +9,5%;
-
влажные корма: +11%.
Производственные мощности расширяются:
-
собственный завод запустила сеть «Четыре лапы»;
-
кормовое производство развёрнуто уже в 57 регионах РФ.
Локализация кормов не только снижает зависимость от импорта, но и стимулирует развитие региональной промышленности.
Слабоалкогольные напитки: пивной поворот
После четырёхкратного повышения акцизов на слабоалкогольные напитки, рынок переориентировался на пивные продукты:
-
производство пива выросло на 2,8%, до 940 млн декалитров;
-
доля пивных напитков на рынке достигла 90%.
Инновации сегмента: напитки на основе пива с новыми вкусами (например, «джин со вкусом пива», «пивной напиток с нотками водки и клюквы»).
Табачный рынок: падение продолжается
Сегмент демонстрирует третий год подряд негативную динамику: −2,8% по итогам 2024 года.
Факторы:
-
рост минимальной цены на пачку до 129 рублей (+8,4%);
-
повышение акцизов на 3%;
-
снижение потребительского спроса из-за популярности альтернативных устройств и тренда на ЗОЖ.
Переориентация потребления — отчасти результат сознательной политики государства, сочетающей налоговое регулирование с пропагандой здорового образа жизни.
Итог: адаптация бизнеса и выстраивание новых цепочек
2024 год для продовольственного рынка России стал периодом вынужденных, но продуктивных трансформаций. Отказ от прежней сырьевой зависимости, развитие локального производства, смещение в сторону полуфабрикатов и поиск новых вкусовых форматов — все эти тренды формируют новый ландшафт отрасли.
