27 апреля 2018 года Почта России закрыла книгу заявок на биржевые облигации общей номинальной суммой 10 млрд руб.
27.04.18 Почта России в рамках первого после длительного перерыва рыночного размещения облигаций открыла книгу заявок на облигации серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд руб. Начальный ценовой ориентир был установлен на уровне 7,85%-7,6 % годовых и сужен до 7,7% -7,6% годовых.
В ходе букбилдинга ценных бумаг поступило 28 заявок общей суммой более 16 млрд руб, что в 3,3 раза превысило имеющееся предложение. С учетом значительной переподписки предприятием было принято решение увеличить объем сделки в 2 раза, открыв книгу заявок на дополнительную серию БО-001Р-05. Финальная книга на 10 млрд рублей была переподписана с превышением спроса над предложением более чем в 1,7 раза и включила в себя более 40 заявок инвесторов. По результатам закрытия книги итоговая ставка купона составила 7,7 % годовых.
Результаты сделки демонстрируют устойчивый рост доверия и интереса инвесторов к Почте России, а также позволили предприятию обновить ряд собственных достижений – была достигнута минимальная за весь период деятельности предприятия на облигационном рынке ставка купона, обеспечена максимальная дюрация выпусков, а также реализован максимальный объем ценных бумаг в ходе одного размещения.
Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 07 мая 2018 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Агентами по размещению выпусков являются АО «Райффайзенбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие».
